回复@松筠之节: 山西焦煤和焦炭哪个逻辑更硬//@松筠之节:回复@知彼-知己:山西焦化,目前是躺赢局面!
山西焦化(600740)的内在逻辑是估值差。核心是2018年67亿收购的中煤华晋49%股权。2021年中报显示,中煤华晋净资产已经达到267亿,半年报收入65亿,净利润27.5亿。结合净资产和利润,49%股权约值300亿。
 叠加自身主营指标及收购预期,300亿妥妥的。按照pe8(最低了吧),49%权益价值54*8*0.49=212亿。其他送你了。
焦化目前是以焦炭企业被定的估值,但实际上其上半年利润80%以上都来自于控股49%的中煤华晋(焦煤企业)也就是上面说的,焦炭是焦煤的下游,给的估值是不一样的,可以类比参考山西焦煤的pe(焦煤目前15pe左右,焦化8不到),空间有多大心里都有数了吧。更别提从上周开始焦煤和焦炭的期货一直疯长,蒙煤进口受高昂物流所困,澳煤短期无法进口的情况。翻倍有很大概率!
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引用:
寻找A股市场,底部即将起涨,三个月内大概率能翻倍的个股,如果你有好标的附上逻辑+理由,谢谢$华能国际(SH600011)$ $上能电气(SZ300827)$ $云天化(SH600096)$

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云轻漫步2021-09-07 05:24

没有焦炭哪里来的工业硅。焦炭的逻辑强大

松筠之节2021-09-06 00:48

我选焦化