流动性宽松预期下的强力反弹

今天的权重暴力反弹,主要是来自于外围的流动性宽松预期。

昨晚美丽国那边的通胀数据低于之前的预期,让市场看到了通胀见顶的信号,自然就降低了大幅强加息的预期。

所以全球市场都预期流动性拐点来了,继续宽松,所以权益市场都暴涨。

那么今天传导到a股,那就是北向资金持续流入,进入新兴市场。

流动性宽松的预期来了,那自然少不了券商金融等大权重的大涨了。

之前6月份看好券商的时候,仔细写过券商发动的几条逻辑和刺激,其中有一条就是中美利差和流动性的问题。

现在中美利差拐点来了,流动性又宽松了,这个时候炒炒券商等金融,就是很顺其自然的逻辑了。

至于盘后一堆人说的注册制呀什么的,我倒觉得是其次的逻辑,反正流动性好了,风险偏好都起来了,那么金三胖都会起来的。

本来市场就是在反弹的上行通道中,现在又来了一个流动性宽松的刺激,那可能接下来几天会演绎一个风险偏好快速上升,然后权重指数搭台,小票飞舞的情形。

题材方面。

券商金融这些就不说了,跟流动性息息相关,后面板块逐渐分化,龙头继续炒几天。

以ARVR和果链为首的消费电子,是今天最靓的仔。这个昨天帖子也做了非常精准的预判。明天还能继续,持续反复的炒,持续性比半导体肯定更好。

军工板块也非常强韧,在金三胖大吸金的情况下,还能持续向上走趋势,还有那么多板,着实不容易。

风光车储和机器人,相对高位的赛道,今天分化比较大,有的还在板上,有的就到地板了,属于高位震荡的节奏。

关于明天。

券商金融开始分化,但是龙头还能继续,毕竟流动性改善的预期不是一天就走完的。

ARVR继续走强,有可能成为周末发酵最狠的分支。这个昨天说了是一个未来半年都有催化和刺激的题材,一定要重视。

特别是那些黑科技,比如今天已经开始异动的什么眼球追踪技术、pancake光学技术等等,这些可能成为周末各大群学习的重点。

顺酐酸酐的那个逻辑昨天没多说,总体来看还是可以的,毕竟下游需求景气,未来两年新增的产能也就只有这个公司了。不过问题就是短期位置有点高,需要喝点小酒、闭着眼睛、撞着胆子买。。。

另外,明天低吸一些风光车储的核心标的也会是不错的选择,或者直接干今天市场已经开始演绎的最强补涨品种,比如低吸那个2板的一体化压铸的公司。毕竟一个周末以后,可能又轮动回去风光车储了,明天应该是拿先手的好机会。

对了,明天还有个大新股上市,又是看表演的时候了~~~

好吧,今天就酱。

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全部评论

知趣先生08-14 19:15

优秀

东方丿红08-13 12:09

是的 暴亏

青叶苹果208-12 20:29

炸了

花开花落年复年c3v08-12 17:35

好的,谢谢

人气核心08-12 13:44

你为什么不想着自己先在雪球搜一下呢