搞来搞去还是这些东西

前期主线今天成了市场最靓的仔,最强的是光伏逆变器-户用储能

但是我一天看下来是什么感觉呢

市场没有新东西了,搞来搞去还是那些,无非是炒的上下游不同

总结成一句话就是景气分支在拔估值

我回想起之前一部分趋势资金和机构给我讲的逻辑是这样的:

这些高景气板块,现在基本面比去年高点更好了,现在市场的流动性也比去年高点的时候更好了,那肯定得先干到新高再说。

我对这个逻辑持保留意见,但是不妨碍参与到这个逻辑内拥抱主线。

直到主线板块估值接近去年高位,且出现明显阻力,个人觉得主线到后期了,开始做高低切、板块切换。

之后我把重点放在了寻找主线之外的逻辑上面,比如光学传感器橘子 Technology Co.、100跌到25的周期底部票、降本增收这些。

今天前期主线大涨,但是没能带动指数反包,然后告诉我主线回来了,还不足以让我信服,我现在只能说前期主线加入了轮动

欢迎后面打我脸,毕竟今天拿回了一些前期主线的仓位。

关于明天

前两天美国那边又放了启动新的301条款的消息,可能针对“受到中国政府大量补贴的产业”征收关税。今天消息有点发酵了。

明天这方面可能会略微承压,但是我觉得呢美国人一直拿关税当一个重要筹码,不可能直接放弃,但是也整不出多大的浪花了,比如光伏不就得从中间商那里进货嘛。

其他的没什么新方向,还是看好之前看好的那些。

明天再看吧,今天就这样。

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精彩评论

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不存在的12107-16 15:57

亏麻了

zxwpmb07-08 12:15

矩子科技啊

zxwpmb07-08 12:14

尚品宅配

八哆大麦07-08 08:29

100跌倒25的是哪只周期股呢,翻了半天没找到

节奏感要稳07-08 08:23

稳制造,保就业,保民生!!要持续。。毕竟政策市