牛市长考

在围棋中,花很长时间思考一着棋称为“长考”,日本围棋史上有一些年轻棋手会利用长考来消磨对面年长棋手的意志。等对方熬不住了,半睡半醒的时候落下一子:前辈,该您了。

最近几天还流行一个段子,短短两句话,却能概括当下的市场。

老股民:明天分歧。

新股民:滚,菜逼。

过去两个月的市场,对很多注重情绪周期的老江湖们来说是非常难受的,天天高潮还怎么做?

对于不怕死的初生牛犊们来说则像是天堂,抱紧主线就是赚钱,短线追高也完全不怕,昨日涨停指数比过去一年的平均水平强了18%。

回顾这段时间,就像是“牛市长考”一样,大盘强度持续超预期,主线风光储车的赚钱效应也是特别好,长时间的上涨,对老股民们来说也是一种考验。

在这场长考中,谁先熬不住、谁先看空了,谁就先踏空,很多人预期的全面大幅度调整则始终没有来。

上周市场就开始有从主线扩散的迹象,这个扩散是有理由的,经济复苏+疫情好转+政策确定性提高,各条线都有活可干。

而且当下还有一个特点,由于现在市场是机构主导,相比于确定性低的小票,机构更喜欢确定性高的、可以上仓位的大盘股,天齐赣锋、小康长安都是如此。

我也没什么新看法,拥抱主线、跟随市场,指数调整的亏损是躲不掉的,怕调整而选择观望属于舍本逐末。

消息方面,出来的也大都是好消息。

光伏方面硅料硅片中报全都超预期,TCL中环这种1600亿的公司都给直接干上了板。

还有欧盟方面计划至2030年,可再生能源在欧盟整体能源结构中的占比将达40%。

今天盘中发布了新的防疫政策,入境人员隔离时间由“14+7“调整为“7+3”,密接由7天集中隔离调整为7天居家隔离,经济复苏这条线也是一点就爆。

等等。

题材方面

机器人这条线超预期了,这两天看到一个观点值得分享一下:

“科技行业最核心的三大机会:智能汽车、元宇宙和机器人,其实本质上是一个事情,以光学传感器为核心的输入、以人工智能计算为核心的处理和以智能控制为核心的输出。会有一些共用技术公司大崛起。”

思考之后,我觉得这里面有四个领域有比较大的机会,一个是光学传感器、一个是人工智能、一个是AI芯片、一个是整机(VR设备、整车、机器人

AI芯片这一块,我国公司想要挑战英伟达的技术实力,还有很长的路要追赶。

人工智能这一块,已经是投资热门,AI四小龙的估值也都不低。

整机方面,VR设备炒过了,整车正当时,机器人可能还要等待一段时间。

而光学传感器这方面,我觉得机会是属于A股的,有技术有需求,还是制造业的估值,空间很大,看好。

这几天有光学供应商的首板我是必打的,比如下午就强上了一个,走趋势的也大胆上,比如橘子technic这样的。

消费复苏这块昨天说了会启动的,看好消费小食品大妖股,还有beer这样的耳熟能详的大板块。

另外,海汽明天要复牌了,大概率要补涨,但是6月28号-7月11号是新的监管期,可能会被略微压制。

关于明天就不写了,因为现在的每一天都是昨天的延续。

亏钱可以,踏空不行,做好跟随,只能这样了。

不知道啥时候是顶。

好吧,今天就酱,晚上还有研究任务。

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精彩评论

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一个小舢板06-29 10:29

立鼎这种波动极大的标的,不太适合经验不多的散户操作,容易追高了

张天空201206-29 09:29

我持续关注着烧烤哥,支持着烧烤哥!
有些傻c终究是loser,不珍惜别人的付出

金股咒06-29 09:03

矩子科技

古北路烧烤哥06-29 08:59

没发现每次讲长逻辑,喷子都一大堆吗?虽然事后总是打他们脸,但是谁又记得烧烤哥被喷之后受伤的心呢?

异度898806-29 07:50

烧烤哥威武