认真测算一下充电桩的十倍空间

关于市场的情绪和节奏,前两天的复盘都已经讲得很清楚了。

对市场和题材板块的看法和昨天一样,就不多说了。

今天特高压终于从纠结中走出来了,很霸气,然后两个月前的帖子现在又被很多人翻出来了。 $大连电瓷(SZ002606)$   $许继电气(SZ000400)$  

有兴趣的可以再去看看,点这个链接《世界之最——新型电力系统的战略性机会》。

特高压板块正在逐步验证文中的逻辑。

充电桩板块却还没有大步走出来,看来还需要多多向市场科普,所以今天就认真测算一下关于充电桩未来几年的十倍空间。

这应该也是全市场首篇对“十四五”规划期间充电桩空间的细分拆解的文章,请仔细阅读。

正文:

“十四五”要建多少个充电桩,很多卖方都有过测算,目前比较主流的是2025年充电桩保有量2000万个,新建充电桩数量是2020年保有量的10倍。

绝大多数卖方和研究机构的测算主要是根据新能源车保有量和车桩比来测算。

由于未来新能源车保有量和车桩比都是预测,很多人觉得有点虚,就没有去仔细研究,对10倍增量的主流预测也没有深刻理解,进而对充电桩大行情缺少格局,也根本对充电桩的行情不够坚定。

今天我们从相对容易拆分的公共充电桩角度,根据国家和各地的文件来拆解“十四五”充电桩数量。

一、国家层面将充电桩纳入新基建大力推广

(一)高速服务区高速快充站

国家发改委和国家能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》,要求至2025年,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%,其他地区不低于60%。

国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域范围有多大,有多少个服务区,按照80%和60%,全国将建设多少个快充站,配套多少高压直流充电桩,多大的价值量。

只有把这些具体数量拆解出来,才能真正把十四五充电桩的建设数量算到实处。

国家生态文明试验区是福建、江西、贵州、海南四个省;大气污染防治重点区域是京津冀及周边(28个城市)、长三角(三省一市)和汾渭平原(11个城市),几乎占据高速路网最密集的华北和华东大部分地区。

按照各省市交通厅数据及百度地图数据,汇总国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域各城市2020年高速服务区1564个。


根据重点地区1564个服务区,及其他省市高速服务区4436个,按照重点地区80%及其他地区60%的配置量,2025年服务区较2020年增长15%计算,2025年配备快充站的服务区数量为4500个。

按照每个快充站10个高压直流充电桩配置,2025年全国服务区快充桩数量为45000个,减去2021年9月1.08万个存量,至2025年新增3.4万个快充桩,配套30.7万个高压直流充电模块,价值量11.7亿元。

由于高速快充绝大部分为国网运营,而2020年国网招标采购快充桩2711个,配套模块数为1.6万个,仅高速服务快充建设配套的充电模块数就有近18倍增长。


(二)公交快充

9月17日,交通运输部副部长王志清在2021世界新能源汽车大会上表示,到2025年,中国公交的新能源车比率要达到72%。

2020年我国城市公共汽车电车运营线路70643条,假设2025年公交线路不增加,按照72%的电动化,则新能源电动公交线路50863条,按照每条线路3个充电桩计,需要配建高压快充桩15.3万个,假设存量2.3万个,则新建量为13万个。

由于公交车快充功率较高,一般按240Kw,每桩配12个20kw模块,则需要配套156万个高压直流模块,价值量60亿元,是2020年国网招标充电模块数的97倍。

二、各地充电桩建设规划

各地充电桩建设规划主要有《十四五规划》《新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023)》《充换电基础设施三年建设行动计划(2021-2023)》。

比如江西省的,去年12月份就发了。


全国各地都有的。

搜集各地政策汇总后,至2023年各地新建公共充电桩68.5万个,2025年各地新建公共充电桩134万个。

对应高压直流充电模块价值量156亿、408亿。


小结:

根据以上数据2025年全国高压直流充电模块需求为11.7+60+408=480亿元。

细化的数据拆解,比之前按照新能源车保有量和车桩比初测的高压直流充电模块需求(236亿)还要翻倍。

不拆不知道,一拆吓一跳。

对于这些规划的问题,最近和很多产业内的专家也聊过。

有些产业内人士对这个规划是悲观的,还延续着过去几年的充电桩政策的执行一直不达预期的想法,觉得现在这个也是一场空。

但是,其实这个应该更深刻的认识到,随着新能车保有量的增加,这个对充电桩的供需矛盾就越来越大的,是实质性会影响到新能车的销量的新基建。

前几天还听说有些地方的小区啊都在摸排充电桩的情况,今后这种新闻报道会越来越多的。

总结来说还是一句话,充电桩大行情不是一句空话,是产业趋势和全球大势,请千万重视充电桩,现在阶段就像2019年的新能源车

(上面的数据统计不易,是研究小助理统计的,各位老师如果觉得有意义的可以在下面打赏一下,我给他加个鸡腿。)

如果有老师有研究需要细分数据的,也可以后台留言联系,谢谢!

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全部评论

山野一村夫2021-12-19 21:28

充电桩单价低,总规模不大,但胜在增长快,预期好,最近在整个新能源版本不行的 情况下,充电桩热度有起来的迹象

老刘老牛了2021-11-29 05:07

写得不孬,赏了!

xbaabbaxaaa2021-11-28 20:27

我刚打赏了这篇帖子 ¥1.00,也推荐给你。

怡aaaa2021-11-28 14:50

上个星期抄了个作业,吃肉了。谢谢!虽然很少评论,但一直默默关注。

一叶知秋方知已立冬2021-11-28 03:37

预期差最大充电桩:(国网千伏充电模块龙头+军工概念)通合科技在国网1000V充电模块2021年第一批招标中,市占率75%,绝对的龙头。这些收入将在今年第四季度开始确认收入。
由于国网1000V充电桩未来5年将有10倍增长空间,作为核心龙头通合科技目前居然只有40亿元不到的总市值,预期差非常大!
通合科技目前:总股本1.59亿股