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消费是最好的行业,没有之一

BEGINGING回复的提问

柱哥,我看你有茅台海天片子天坛,为什么没考虑腾讯,如果茅台腾讯二选一不选腾讯也罢,但在其他三个和腾讯的比较中为什么选择了前者?这个提问的回复可以给我也发一份吗?海天回调近30%,现在进入是否是一个合适的机会呢。谢谢。

他的全部讨论

2020年投资总结—提升认知,行稳致远

提前做一下2020年的年度总结,2020年属于市值和认知飞跃的一年,全年共盈利282w,收益率110%,较2019年58w盈利增长约4倍,两年累积盈利约340w。目前市值约730w,由三部分组成,190w本金+200w融资+340w盈利构成。从持仓涨幅来看分别是片仔癀(129.25%)、海天味业(126.63%)、天坛生物(82.93%)和...

任何超额收益都具有少数人原则,食品饮料、必选消费、消费红利三年的调整也是因为2020年的赛道拥挤,导致过度透支,经过三年消化后,收益率已经低于平均值,2月是个转折点,在今年又将产生超额收益。

回复@斧削: 垄断+行业一直在扩容期,是医药行业第一梯队首选。//@斧削:回复@BEGINGING:老大对天坛有没有进一步的分析判断?[笑]

回复@金宝安: 少发言对大家好,多数人都是每天关注行情,关注越多交易越多,错的越多。股市一直都是在大方向选对的情况下,懒人制胜。//@金宝安:回复@BEGINGING:好久没发言了

回复@天天一泉水卡充值: 股票买的不是静态价格,而是长期势能和方向。未来可选择的品种极其极其稀少,看准后觉得合适买入,一直持有就可以。//@天天一泉水卡充值:回复@BEGINGING:柱哥预测一下骗子黄这个价位买入合适吗

不做神棍很多年。今天我来大胆预测,今年食品饮料在1月底,最迟2月底见底,先抑后扬,较其他指数存在超额收益,全年大阳线。(当然,预测股市是最不靠谱的事,但如果预测对了,不代表本人厉害,只是根据概率和多因子共振得出的结论)。错了也别怪我,大家仅供参考。

$贵州茅台(SH600519)$ 指导价不提,不会损伤一级经销商任何利益。因为指导价一两年内早晚要提,对于经销商而言,最优策略就是减少出货量,囤积至指导价上涨时再卖,那时这批酒不仅变成了老酒,价格会更高。而对于现货市场,由于一级经销商出货量减少,茅台流通盘减少,将会起到控量挺价的目的,所...

$贵州茅台(SH600519)$ 能提价,比提多少更重要。说明茅台在任何时期都拥有这个权利,因为涨价是实现多方共赢的最优策略。

回复@疯狂的小羊哥: 股票还有流动性卖出去,房子打折都没人看。[吐血]//@疯狂的小羊哥:回复@股神二哥168:房子不好卖啊,我前面卖,一直卖不出去。

贵和便宜不是看pe,而是看竞争力。老二就是最后,在市场下行期,被老大降维打击。

$贵州茅台(SH600519)$ 酱香咖啡实质并非茅台多元化。从资料看,瑞幸只是茅台的经销商,茅台是原材料供应商,对于茅台来说供货价是其收入。两家公司是产业链的买卖关系,不是投资关系。茅台仍然只卖酒,不对咖啡没有做任何投资、生产,只是授权瑞幸可以用茅台酒宣传。茅台可根据瑞幸的运营情况随时...

$贵州茅台(SH600519)$ 茅台的思路是通过茅台+其他食品饮料形成新品触达年轻消费者,完成对茅台的初体验和新品类第一的认知。初体验是记忆最深刻,也最容易形成口味粘性的,当习惯茅台后,别的白酒就很难入口,既形成了品牌代际传承和热度,又对其他白酒形成降维打击。同时茅台为了同时保持品牌高度...

$贵州茅台(SH600519)$ 茅台咖啡是一举多得的产品,不是自建品类而是做品类融合,专业人交给专业事;不用自建渠道,而是借用渠道;商业模式已经从卖产品向品牌链接升级。1、加入了茅台后,咖啡产品有了差异化。2、借助瑞幸咖啡渠道扩大年轻受众。3、带有收益的广告效应,低成本传播。4、消耗基酒,...

$贵州茅台(SH600519)$ 评价消费品最核心竞争力的指标就是品牌,这是一种无形资产,难以用指标量化。强大的品牌我总结有几点。1、帮助消费者营造和创造新需求场景的能力。2、渗透消费者意识的深度、广度和时间跨度能力。3、利用科技、文化、历史为产品的赋能能力。4、平衡产业链、生态链和利益链的...

$贵州茅台(SH600519)$ 茅台之所以成为酒王,在于其通过不同渠道渗入消费者意识形态。可以说,茅台推出i茅台和巽风后,已经把五粮液、泸州老窖、汾酒甩的影子都看不见了。所谓战略就是用未来10年的判断决定今天的行为,巽风的推出实际在做淘宝和京东的事,只不过其品牌凝聚力更强。尽管巽风规模还小...

$贵州茅台(SH600519)$ $片仔癀(SH600436)$ $天坛生物(SH600161)$ 厄运之年未必是悲观之年,往往可能是新的开始。每一次危机都是伟大企业修内功,增长智慧的时候。在行业出清的尾端一般伴随大家对各种经济现象的绝望、所谓行情总在犹豫中前行,殊不知你已置身其中。但前提是你的手中要握牢中国最核...

$贵州茅台(SH600519)$ 茅台一直在各方利益博弈中寻求平衡点,虽然这次产业基金设立从投资收益率不如分红或回购,但这可能是必须完成的zz任务,毕竟茅台属于贵州。而从好的方面看,无论基金运作成功与否,至少对上面已经可以交代了,相当于落地了。且这个基金还是有风险隔离的,投资金额相对不大,...

$片仔癀(SH600436)$ $贵州茅台(SH600519)$ 一家企业经营周期越长就越可能面临内部、外部等各式各样的问题。伟大的企业都有一个共性,就是不知道经历了多少次苦难的山丘,他们跨越苦难山丘的次数越多越伟大。普通人投资人想要驾驭伟大的企业很困难,每天面临汹涌澎湃的信息和价格波动会时刻扰动心智...

$片仔癀(SH600436)$ $贵州茅台(SH600519)$ 片仔癀提价幅度多少不重要,重要的在于依然拥有提价权。他的受众也是社会精英人群和富人,具备典型的凡勃伦商品和效应。百度百科这样描述:凡勃伦效应是指消费者对一种商品需求的程度...

$片仔癀(SH600436)$第一,如果以三年为周期看,本次提价幅度与历史比并不是最大,基本与通胀水平匹配。第二,量价齐升是所有商业模式最优的模式,当量增模式有限制时,可以通过价增方式弥补,但这只限定于(重复消费品,垄断商品,强势定价商品),提价不影响存量客户转用竞争对手的产品。片仔癀是...

$贵州茅台(SH600519)$ 伟大的企业善于重新定义和灌输产品在消费者中的新认知,营造一种新的需求场景。这就是茅台不仅具有白酒的喝品属性,还具有唯一的现金等价物的货币化属性,成为了货币替代品,也就是说茅台营收天花板是由M2决定的。这也是为什么即使表面体量很大,但仍然稳定增长的原因,其营...