$证通电子(SZ002197)$ 数字货币+IDC,哥已重新杀回来了
1、 从2015年开始,证通在IDC累积投入了20多亿元,可见不是追求一时的热点,是有步骤,有计划的进行布局。
2、从业绩表现看,传统业务减速转型,IDC和云计算业务已经成为公司主营业务。与同处华南的奥飞数据相比,2019年H1,(忽略低毛利的集成业务)奥飞IDC与互联网服务收入2.7亿,毛利约6500万,证通IDC及云计算业务收入1.9亿,毛利约5300万,奥飞2019年末8000机柜,2020年预计1.5万个,其中主要在北京等一线城市。而证通在粤港澳大湾区有1.5万个机柜,其中深圳和广州的数据中心已经开始建设。
3、LED业务有在布局5G智能灯杆微基站(类似华体科技)。
4、金融电子领域有受益于密码法和数字货币,不要忘记公司处于深圳。
5、估值目标。奥飞最新的市值机构给了80亿,证通云计算业务可以给到60亿左右,其余业务给30亿,目标价17.5元。距离现价有78%空间。
最近的新基建(5G,数据中心)风口以及有可能推出的数字货币,有可能与公司业绩释放形成共振(公司连续两年大额计提减值,财务洗澡干净)。从股价表现看,从历史59块(复权)最低跌到6块,2018年6月开始的箱体(6元到10元)已经到了突破边缘。10元是一个重要心理关口,周线为单位,持续跟踪。证通电子,否极泰来?