简单说一下灰熊做空报告的第一个point,真有趣

$跟谁学(GSX)$


简单说一下灰熊这篇空文,我觉得,又杀了七寸。


灰熊报告详实,但逻辑简单,也很缜密。


许多人可能没耐心去看,错过了很多有趣的内容。没关系,我简书给你。


大家都知道,网站都有URL,比如跟谁学旗下的吸金神器“高途课堂”,他的URL就是网页链接 ,说白了就是网址,这是给人读的。


跟URL一样,一个网页也有API ( application programming interface ) ,这是给机器读的,比如以上的URL,就有这个API: 网页链接


都是公共信息,谁都可以抓取。


于是灰熊就去疯狂抓奶了。结果真的抓到了奶。


在跟谁学API的公开数据里,有一条信息,叫enrolled_count:1168(这个数字根据每个课程不一样),是学生注册并付费的计数。


付一次费,加一次。




为了确定这个数字确实的有效性呢,灰熊就操作了,针对的是二季度的课程。他首先等了几天跟踪观察这个数字,发现这个数字没涨,enrolled_count:1168。


这非常合理,因为二季度已经进入尾声了,不会有人在这个时候来注册付费二季度的课程的。果然,随机抽取,这是一条死人的心电图线。


然后,挑了一个正常在中国生活的人不可能注册付费的时间点,比如凌晨2-5点,灰熊就利用自己的时差优势,贱不嗖嗖地去注册了一个课程。


PC端手机APP端都试了,确保不是使用平台的问题。


果然,古老的数字挪动了,灰熊每注册一次,这个数字就跳了+1。


同一个实验,对多个课程,在一周内,随机采样,反复做了多次,确认了每次操作,都会+1.


卧槽,灰熊才是跟谁学的第一大用户好不好。


这就能实锤了,enrolled_count果然是一个累进值,并且1是代表一节课。


通过搜索 “一年级, 二年级, 三年级, 四 年级, 五年级, 六年级, 七年级, 八年级, 九年级, 高一, 高二, 高三, 高考 以及 语文 , 数学, 英语, 物理, 化学, 生物, 政治, 历史, 地 理,以及春夏秋冬暑” ,把所有的课程的API都爬出来。


就得到了所有的enrolled_count。


把所有enrollled_count加总,这个数字,乘以价格,就能推算出二季度销售收入1.69亿人民币(假设高途占70%,而且二季度课程没人报名了,这个数字不会涨了),而GSX管理层对二季度销售收入的预期是15.41亿。Boom !!!!


一个猛料。


但我个人觉得(也有可能是我看的不够仔细没看到),灰熊的整条逻辑里还是有漏洞的,跟谁学可以跳出来说:呀,我这个enrolled_count不是从二季度第一天起算的,我中间清零过,是从XXXX时间起算的。


我觉得这会是一个好的借口。


但很不幸,跟谁学没有如此反驳,instead,他将所有的API里的enrolled_count都调成了0。


所以你现在去看,得到的enrolled_count就是零。


你可以自己点一下看 : 网页链接


此地无银三百两啊。


紧接着,跟谁学就报警了。


你品,你仔细品。


@今日话题

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精彩评论

韵风06-03 20:31

解读的很棒,这个是铁证了

会跑的猪06-03 20:42

$跟谁学(GSX)$ 最骚的是,报警了,报警了,报警了……

胖纸06-03 20:29

gSx回复说我这个网站不作数,我们都是手工记账的

Abraham船长06-03 20:30

跟谁学的股东背景比较硬,即便是真有问题,也会进行托盘,承接砸盘力量,一直到百分百实锤。金融市场,水,不仅深,还很浑浊

horlas06-03 20:29

越分析越涨,发现没 只要三天能顶住不跌的,短期几个月都不会崩盘...瑞性也是遇到了疫情没办法了。总之,巴菲特告诫不要做空,他可能见过的深水太多了...

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阳洋烊07-04 12:42

那你赶紧卖房空他啊

ALLMMGMH06-22 16:51

当时南方证券倒闭,就是困死在哈药股份上了,拿了85%多的筹码,出不了货

Abraham船长06-21 14:04

只要做盘资金实力够强,资本人脉圈深厚,那种情况是不存在的。

xiyue-snowball06-21 12:53

拼多多的代码混淆很厉害

forfree06-20 01:28

类似 大空头 电影。市场肯定会在未来某个节点会是对的,但中间节点是不可控的!