Cyril灵

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他的全部讨论

$小米集团-W(01810)$终于翻倍了,拿着你这么些年,我是有多不容易[哭泣][哭泣][哭泣] 为了你,我开通了一辈子不想再用的$老虎证券(TIGR)$ ,就是想赶在第一时间买到手 为了你,我不断补仓,从20块,一路补到了港股通开通的那天…… 太不容易了,纪念下,现在6块的持仓成本,终于可以放心留着了查看全文

回复@马拉松之旅独行者: 再补充一点,贵州这种机房里面主要放的是冷数据,可以理解为百度网盘里的内容。一线城市的机房放的是交互性的数据。冷数据的价值和产值是很低的,也比较配得上贵州这种档次的省//@马拉松之旅独行者:回复@Cyril灵:请教个小白的问题,既然是数据机房,放一线城市和放偏僻小山...查看全文

$中国有赞(08083)$ $微盟集团(02013)$ 受腾讯小程序的“冲击”,不等同于当年$网宿科技(SZ300017)$ 受阿里云的逻辑冲击,甚至这个“冲击”可能是某种层面的受益。 因此结论是,继续持有有赞查看全文

回复@卢伊豪: 是是是,败给你了败给你了[哭泣]//@卢伊豪:回复@Cyril灵:不是区域性的龙头吗,四川 广东查看全文

一个庞然大物,一个巨坑。这俩,还仅仅是一家非国有银行的“数据中心二期”。 $光环新网(SZ300383)$ 所以不知你的金融客户体量如何? 二线三线的机房建的已经够多了 $宝信软件(SH600845)$ $万国数据(GDS)$查看全文

回复@红领巾2号: 谢谢点评哈,现在的唯一硬逻辑也就是一线城市资源了,我记得面试万国数据的时候,对方颇为自信的点就正是他们在上海和北京的高等级机房,他们说没有不眼馋的客户,都非常想租,但是也卖的非常贵,他们二线的机房就有点难卖//@红领巾2号:回复@Cyril灵:楼主的思考很有价值,这个行业...查看全文

回复@卢伊豪: 龙啥头哇[吐血]就全国3家分店,就龙头了哇?这个行业是很难扩张的生意,几乎不存在龙头和集中度的概念。所以不是哪个行业都能用龙头和集中度提升来看的,兄弟 顺便说一下,国内量最大的还是公立医院,比如山大第三分院,私立最大的也不是锦欣,而是湘雅//@卢伊豪:回复@Cyril灵:美国业...查看全文

回复@老朱100: 投资斯达最重要的原因还是看未来在汽车行业的发力。而其他常规的新能源,家电行业的IGBT,哪怕是国产替代逻辑,爆发性没有那么强,因为斯达这几年的头部客户一直是那几家,而且一直也没有新大客户的突破,说明一定的问题,可能是产品水平只能打到这个档位。 如果新能源车迟迟没有突...查看全文

$斯达半导(SH603290)$ $比亚迪(SZ002594)$ 比亚迪半导体已经商业化IGBT了,现在斯达半导无法再声称它的IGBT是国内第一了查看全文

回复@幸福指数100: 太多公司做的生意都很累,既要……又要……,像光环的业务就是有些杂,监管发函回复的我看也是有些问题和瑕疵。关键是业务杂,还没产生协同效应,这就很低效了//@幸福指数100:回复@Cyril灵:光环因为运营aws云,与阿里华为腾讯云是竞争关系,所以这几个巨头的大单不会给光环,所...查看全文

回复@幸福指数100: 而且没有多少资金是因为他傍着aws给估值的,相反,aws给光环带来的估值压抑和盈利限制反而更多,反而让光环的业绩成色不足,利润也很低//@幸福指数100:回复@Cyril灵:光环因为运营aws云,与阿里华为腾讯云是竞争关系,所以这几个巨头的大单不会给光环,所以只能搞零售客户,上架...查看全文

回复@Dylannnnn: 不客气。不要碰$网宿科技(SZ300017)$ 就对了,我走了之后,网宿股价创了历史最高,后来腰斩再腰斩的时候,同事们还一个劲的补仓,最后都成了大股东了。一个公司的本质,有时候就连他们自己做市场做研发的员工都看不透,更何况我们外人//@Dylannnnn:回复@Cyril灵:谢谢分享!查看全文

回复@Dylannnnn: 16年放弃网宿的期权离职,当时在海外和运营商谈资产。网宿的问题直接原因是BAT的去营销化,根本原因是一家私企,已经获得巨大成功之后,高管深圳10套房子美国绿卡,面对外来者的入侵之后,哪来的动力转型变革?//@Dylannnnn:回复@Cyril灵:能问一下,网宿科技现在为什么不行了么?查看全文

回复@空之境界: 首先金融机构的数据量是远没有互联网企业的流量规模的,这个生意模式主要几乎是靠流量规模来贡献的。其次中小机构的量又是大机构的多少?我觉得光环靠金融机构的量来撑成长空间,就很悲观了//@空之境界:回复@Cyril灵:中小金融机构数量也不少,第三方IDC有市场空间查看全文

$移远通信(SH603236)$ 越南过得自由贸易协定对移远有多大影响?是不是也要像$立讯精密(SZ002475)$$歌尔股份(SZ002241)$ 那样,最终生产地都得是越南才能规避关税影响? 移远的代工厂目前好像还没有越南的厂子查看全文

$光环新网(SZ300383)$ 作为曾经在网宿工作过的员工,以及10年电信行业的从业经验。我总是感觉现在的idc是不是真的供给过剩了? 华为阿里这些企业过去这些年海量的土建idc,真的在几乎各大小城市都能看到他们的idc身影。 这还只是互联网行业,我上班的地方,也算是比较贵的地段,旁边都是超大规模的...查看全文

$锦欣生殖(01951)$ 我觉得几个大风险点压制估值: 美国业务占比3成,这个比例太大了。国内竞争格局不够好,公立,私立还是太多。并购增长的赛道,一定要好扩张标准化才行,像爱尔那样,但是辅助生殖高度依赖医生。查看全文

$锦欣生殖(01951)$ 今天跌的不多,美国取消中国全部航班,锦欣三分之一的营收严重受影响,但是好像已经消化这些利空了?查看全文

$春立医疗(01858)$ 请教下大牛专家,春立比$爱康医疗(01789)$ 早上市,但至今都还没有纳入港股通,这是啥原因造成的?查看全文

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