$光环新网(SZ300383)$ 作为曾经在网宿工作过的员工,以及10年电信行业的从业经验。我总是感觉现在的idc是不是真的供给过剩了?
华为阿里这些企业过去这些年海量的土建idc,真的在几乎各大小城市都能看到他们的idc身影。
这还只是互联网行业,我上班的地方,也算是比较贵的地段,旁边都是超大规模的机房,大到你想象不到的规模……然而这些,也只是招商银行和建设银行的部分分基地而已。
好,咱们不说预期差,也不说什么认知差。我只想闹清楚一个核心问题: 对于光环新网它的客户群体来说,一个普普通通的B端企业主,它究竟会更大概率选择运营商机房(BGP),光环新网机房,还是阿里云、华为云提供的iaas机房?
我觉得对$万国数据(GDS)$ 或者$XD宝信软(SH600845)$ 可能还可以相对客观一些,但对于光环,零售客户群的选择真的是太多了。
最后,光环本身的竞争格局没问题,但是它的用户群的选择格局,多多少少有些问题!
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精彩评论

时间她不想做我朋友07-02 01:00

首先银行没有你想的那么专业,运营维护上会成为很大的问题,不太可能去自建idc。这个投资量级董事会也不会同意,太废时废力。把时间往后再放几年,idc真的过剩吗,首先要看转型的厂商能有几家活下来的,毕竟这行业的口碑只有1.2次机会;其次看5G应用层的推进,可以看看韩国数据流量的增幅,目前仅仅是用到游戏VR高清视频就增加了三倍流量,而且最大规模的应用端物联网车联网都还在路上,我倒是觉得大可不必担心产能过剩问题,只怕后面发展下去,不专业的无法盈利的反倒面临被并购的风险,产能只会缺,不会多。毕竟数据中心你可以造,但是作为电老虎,不是每个地方都有能力让你造,其次指标也难获取,再者也要考虑当地的自然条件和客户群分布,所以综合来讲我对零售型idc非常看好。而至于用户是选阿里和腾讯iass机房还是光环的机房,毕竟这里面的客户虽然有一定重合,但是其实很多并不相同,这要看客户需要什么。至于BGP机房,说句实话剔除政府专线外,运营商机房除了核心带宽资源的优势外,其他真的不具备竞争优势。无法定制化;自己不运营是通过代理商运营,无价格优势;机构臃肿服务滞后、手续又多的一批;带宽模拟很多,稳定性一般;还有排他协议等等。在充分竞争市场,最后鹿死谁手难说。虽然目前运营商占核心优势,过个十年到底怎么样真不好说。

红领巾2号06-18 10:28

楼主的思考很有价值,这个行业很可能产业链过剩。我觉得从客户角度很难想起清楚的,因为批发其实没有门槛,只取决于光环愿不愿意做。所以问题不如考虑成,一线城市的壁垒。
一线城市未来总是供不应求的,因为指标受限。

天涯廊子06-15 22:00

兄弟,有时候别想的太多,想太多反而赚不到钱,只认准一点,无论自建还是第三方,在未来数据和流量横行的时代,这是个增量市场。

Cyril灵06-15 09:01

16年放弃网宿的期权离职,当时在海外和运营商谈资产。网宿的问题直接原因是BAT的去营销化,根本原因是一家私企,已经获得巨大成功之后,高管深圳10套房子美国绿卡,面对外来者的入侵之后,哪来的动力转型变革?

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Cyril灵09-07 09:39

这个几乎忽略掉4大行的自建idc,有必要纠正你的这个用词

特别能整09-06 00:10

兄弟,有必要抬杠吗?我说“几乎”

随机的傻瓜蛋09-05 10:37

银行都是自己建的。

顺德价值投资08-28 22:15

数据港都是阿里撑起的,请问楼主怎么看?

Cyril灵08-28 05:05

哦是嘛,中信银行也是它的?万国吧
招商银行也是它的?自建吧
就算金融客户,你觉得能有多少流量带宽?能和视频网页流量比?