漫步价值线

漫步价值线

抬头看路,低头拱卒。

他的全部讨论

讨论

回复@看好股市的新人: 谢谢,我再去看看,之前没有注意。如果有火电配套,火光打捆的收益应该会不错。//@看好股市的新人:回复@漫步价值线:这个项目的火电配套是4*100煤电机组,国电占50%权益,大股东国能占25%权益,双维集团占25%权益。

讨论

$北京控股(00392)$ 买了一点北控,支持一下财主[狗头][狗头]

讨论

回复@徐大宝李二狗: 你重复计算了借款本金摊销和折旧。这个项目火电配套的不是国电自己的,不管怎么算,利润都不好。//@徐大宝李二狗:回复@漫步价值线:不對吧 按資本金17億,EIRR8% 第一年投入-17 20年現金流是1.7多點 利潤是負的啊 因爲還有一年4億的折舊

讨论

高鑫董事会就林小海一个阿里系的人,这相当于是阿里系退出高鑫董事会和管理体系了,信号相当明显。就是不知道会卖给谁?$阿里巴巴-SW(09988)$

讨论

2023年发电量同比增长9.8%,营收同比只增长2.4%。度电利润7分,扣除永续债利息后净利润22亿,同比大幅下降。再加上之前不公布业绩却先公布减值的骚操作,已经基本可以确定,这家公司只有对比价值,没有买入价值。

讨论

回复@股海一淘: 主要是贵//@股海一淘:回复@漫步价值线:腾讯这么多业务你都看懂了他估值低,茅台就是个卖白酒的怎么就看不出?

讨论

腾讯的非标净利润基本可以认为是自由现金流,但这个数据不适合当做计算PE的分母,因为折旧和商誉显然都是企业需要摊销的成本,将其扣除增加盈利毫无道理。
特别是腾讯在23年年报中,将经营盈利重列后,经营盈利减去税费基本能够充分反映主营业务的经营成果,那么EBITDA这个指标今后就可以不看...

讨论

$腾讯控股(00700)$ 这个年报不出意外很不错,千亿回购、340亿分红,加上主营业务高增长,让腾讯火了一把,看好腾讯已经逐渐成为了一致性预期。
$阿里巴巴-SW(09988)$ 仍然门庭冷落,需要一份财报让市场看到阿里已经触底反弹了,只要管理层坚持聚焦主业、持续回购股东,阿里的未来就值得期待...

讨论

没有手动狗头,差评[狗头]

讨论

回复@看好股市的新人: 是的,电商注重效率,忽略了公平。长期看,必定得在效率和公平上找到平衡。中期看,zc显然在调整对互联网行业的jg力度,未来行业会迎来相对宽松的时期。我们也不一定能持有十年以上,不用过于担心A4纸。 //@看好股市的新人:回复@漫步价值线:国内的电商模式超常规发展,长期对...

讨论

回复@看好股市的新人: 小杨哥停播,是因为牵扯到315梅菜扣肉事件,他家之前卖了上千万被曝光品牌的梅菜扣肉,连我都买过。。。315曝光后,他们采取了冷处理措施,惹了众怒,被喷得停播了。这是个例,目前没有看到大面积整顿短视频直播行业的迹象。//@看好股市的新人:回复@漫步价值线:小杨哥宣布停...

讨论

回复@lynch7: 跨行业估值,不能简单的对比市盈率、市净率、股息率。//@lynch7:回复@漫步价值线:。。。简单比一下就比移动海油神华都贵啊

讨论

回复@lynch7: 性价比高的,往往是便宜的“垃圾”。//@lynch7:回复@漫步价值线:总感觉性价比不够高,有很多更便宜的选择

讨论

卡妹你在香港,可能对腾讯的强大感受不深。腾讯的通讯、社交、游戏、支付等基本盘,以及正在发展的短视频、小程序,都是有强网络效应和规模效应,护城河很深,研究起来很简单。再加上现在开始回报股东,每年千亿回购,股价是有底的。可以买一些慢慢研究,现价亏不了。

讨论

回复@臭臭和奈奈: 龙源在建项目和指标中,光伏占比过多,西北的项目占比过多,且没有火电调峰,未来收益率压力会很大。虽然不如华润,但还是比买大唐、中国电力好不少。//@臭臭和奈奈:回复@漫步价值线:漫大,长期看您觉得当前的华润和龙源哪个更划算

讨论

股价低时公司多回购一些,这样股价底就有了。股价高时大股东多减持一些,这样股价顶就有了。导致的结果是股价长期横盘波动,这未必是坏事[呲牙]

讨论

回复@理逍遥: 度电利润和电网有什么关系?度电利润决定了投资收益率,利用小时低,度电利润就应该高呀,要不然lRR怎么保证?//@理逍遥:回复@漫步价值线:不能这么算吧?对电网来说一度电就是一度电,不会因为你发电利用率低就变成两度电了?

讨论

回复@年轻飞扬的背影: 这个问题我来回答吧。
首先,电力市场化意味着涨电价,因为新型电力系统的成本是全方位上升的。未来大概率是整体电价上涨,而不是电价下降,在此背景下,绿电电价降幅恐怕没有你们想象的那么大。
绿电电价下降,主要是因为成本下降,如果电价降一毛,成本降一毛,那...

讨论

回复@理逍遥: 算度电利润要考虑利用小时数,光伏利用小时数大概是火电的1/4,因此光伏度电利润一毛,相当于火电2分5。风电大概是火电的1/2,因此风电度电利润一毛,相当于火电5分。//@理逍遥:回复@看好股市的新人:绿电这么赚钱的原因是什么?度电利润快赶上水电的上网电价了……

讨论

回复@正弦定理: 未来有火电才更容易拿到绿电指标,因此火电和绿电同样重要。//@正弦定理:回复@看好股市的新人:转发学习。绿电对于华润电力更重要,还是火电呢?火电利润占比很小,还是必须火配绿才行