巴郡笔记

巴郡笔记

职业投资人,致力于洞察商业和人性的本质,寻找可持续的高成长,与卓越的企业为伍,做时间的朋友。

巴郡笔记回复的提问

融创服务IPO,市值316-379亿港币,预计会中上限定价,加上绿鞋,390亿左右的市值。现管理面积1.3亿(其中0.3亿为收购的物业带来的)合约2亿多平,母公司每年4万平,平均2.7平的物业费vs碧桂园2.3平,您觉得怎么样,有申购的价值吗?查看全文

他的全部讨论

低融资利率代表较低的风险溢价,贴现率较低,估值应该高于普通地产股,目前还没有体现。$美的置业(03990)$//@巴郡笔记:回复@陈海涛周游世界:四年期及五年期公司債券的票面利率分別為3.98%及4.33%,$美的置业(03990)$ 融资利率真低[牛],感觉应该给估值溢价。查看全文

回复@陈海涛周游世界: 四年期及五年期公司債券的票面利率分別為3.98%及4.33%,$美的置业(03990)$ 融资利率真低[牛],感觉应该给估值溢价。//@陈海涛周游世界:民企的高效率,国企的低利率。查看全文

$思考乐教育(01769)$ 2020中期业绩会简评: 1、上半年收入10%,利润6%的增长已经难能可贵,毕竟疫情影响极大,寒假开的20所分校基本都没怎么贡献收入。(是否优秀对比大湾区的一家同行就知道了,卓越收入降11%,利润降17% )。 2、暑假数据暴增,在读学员增长超过90%,预计暑假结束应该是翻倍增速...查看全文

一年前,在思考乐股价破发的最低点写了这篇分析文章,当时标题还用的是问号,随后开始了与思考乐的并肩作战,在疫情最肆虐的时候还持续加仓,今天550计划的提出,思考乐从1到100越来越确定。教培届的黑马,持续快速奔跑,未来有一天可能领跑!$思考乐教育(01769)$查看全文

$美的置业(03990)$ 金九银十,地产股就看你了。//@巴郡笔记:$美的置业(03990)$ 很牛啊,新贷款融资成本2.8%,太低了!问了几个地产公司的领导,美的置业是普遍认为潜力最大的内房股之一,估值非常低,美的集团全力支持,未来除了地产主业快速增长之外,还将在(1)装配式建筑;(2)智能家居;(3...查看全文

私募大佬的投研心得

作者:卓利伟,高毅资产首席研究官。 1 时间是每个人唯一稀缺的资产 做研究最为重要的是时间管理,我们每一个人最稀缺的就是时间。研究工作面对的是一个非常复杂的、非结构化的海量信息。时间的稀缺性与信息的无限性就会派生出两个问题: 要研究最重要的问题 我一直说,我们研究的应该是大问题,...查看全文

实战经验总结[牛]查看全文

市值起点太低,从10几个亿起步,平均市值差一点点儿$思考乐教育(01769)$查看全文

【企业基因(转)】企业数字化转型观察几年后,有点悲观,也讲山上的老虎几乎不可能转型成为海里的鲨鱼。。。 这里讲的老虎变鲨鱼的不可能,讲的是基因层面。 为什么? 我看到吴军与刘润的对话文章,用他的观点来说说到底什么是“基因”? 吴军老师说,基因这个词儿用在企业界其实更晚一些,它最...查看全文

时间是优秀企业的朋友,是平庸企业的敌人!总有人贪便宜买平庸的企业,回顾过去一年,思考乐跟卓越的市值差距从1倍拉到2倍又到3倍4倍,未来会继续拉大!$思考乐教育(01769)$ $卓越教育集团(03978)$查看全文

$弘阳服务(01971)$ 三天获得三家券商研究覆盖,都是买入评级,目标价8.8—9.35元。$新城悦服务(01755)$ $永升生活服务(01995)$查看全文

$思考乐教育(01769)$ 持续进化,下一个12年,从优秀走向卓越!等你到百亿美金市值!查看全文

专访 | 思考乐创立十二周年:寻找K12市场的下一个远方

来源|多知网 文|任雪芸 图片来源|Pexels $思考乐教育(01769)$ “我们在逐步从运营型企业过渡为研究型企业。”接受多知网采访时,陈启远给出了自己的规划,“未来10年将向智能型企业转型。” 2020年是思考乐成立的第12周年,也是上市后的第二年。 在经历了初创阶段、探索阶段、规模化阶段后,这个...查看全文

麒麟芯片成绝版,真是一声叹息!任老爷子之前是很有骨气的,不屑于搞这些热门的消费电子,一直在鼓励内部攀登科技的高峰,现在受到美国打压,不得已提出了南泥湾计划,也就是大力发展不含美国技术的消费电子,以此支持华为生存下去,并继续推进自主科技的研发突破。相信不久我们就能看到华为的光...查看全文

南泥湾计划要发力啊,华为的手机、平板、笔电、耳机等周边产品要爆发!$传艺科技(SZ002866)$ $弘信电子(SZ300657)$//@胖扎特:回复@不明真相的群众:还用问,只能换手机了,手机换了,iPad,iPad Pro,iPad mini,MacBook全都要换……尼玛,老子的荷包在哭泣😭查看全文

$美的置业(03990)$ 一般都不做前融,负债基本都在表内,很多地产公司大把表外负债。//@巴郡笔记:$美的置业(03990)$ 很牛啊,新贷款融资成本2.8%,太低了!问了几个地产公司的领导,美的置业是普遍认为潜力最大的内房股之一,估值非常低,美的集团全力支持,未来除了地产主业快速增长之外,还将在(...查看全文

$美的置业(03990)$ 很牛啊,新贷款融资成本2.8%,太低了!问了几个地产公司的领导,美的置业是普遍认为潜力最大的内房股之一,估值非常低,美的集团全力支持,未来除了地产主业快速增长之外,还将在(1)装配式建筑;(2)智能家居;(3)物业服务等相关多元化领域有所建树。假以时日,美的置业是...查看全文

物业股:谁说劳动密集型企业不能3年涨10倍?

以下文章来源于火箭 ,作者坐上火箭的人 原文链接:网页链接 疫情对世界经济带来了巨大冲击,随着线下需求的骤然萎缩,实体经济也陷入了增长停滞。 但是,有个线下行业却并未受到太多疫情的负面影响,其发展速度仍像是坐上了火箭,业内上市公司们的股价...查看全文

上午$弘阳服务(01971)$ 的加仓点不错,$鑫苑服务(01895)$ 这货市值居然接近弘阳服务,要知道弘阳地产今年销售目标750亿,明年过千亿,鑫苑地产今年也才200亿合同销售目标。查看全文

所谓烂公司的问题,不在于下跌,而在于下跌中没有让投资者与它共度难关的信心,因此往往投资者容易砍在底部,又让它伤害一次;优秀公司的优秀,也不在于不会跌,而在于它能让投资者有信仰和它共克时艰熬过低谷。当然优秀公司也会让投资者遗憾,就是卖了后还继续涨。但这就像是看一个共过患难的好...查看全文

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