巴郡笔记

巴郡笔记

职业投资人,致力于洞察商业和人性的本质,寻找可持续的高成长,与卓越的企业为伍,做时间的朋友。

巴郡笔记回复的提问

融创服务IPO,市值316-379亿港币,预计会中上限定价,加上绿鞋,390亿左右的市值。现管理面积1.3亿(其中0.3亿为收购的物业带来的)合约2亿多平,母公司每年4万平,平均2.7平的物业费vs碧桂园2.3平,您觉得怎么样,有申购的价值吗?查看全文

他的全部讨论

$思考乐教育(01769)$ 太接地气了,进江浙地区,为了本地化教研,去收购毕业班的废品,研究当地学生的练习册[牛]IR成长速度也很快,得到与会人员的一致点赞[大笑]查看全文

教育成功的关键是打开学生自驱力的开关,线下有线上无法逾越的优势,教培天花板太高,10年后是一个2万亿的市场,展现出竞争优势的企业有巨大的成长空间。$思考乐教育(01769)$ $好未来(TAL)$查看全文

感谢价值投资西湖会邀请参加杭州峰会,互联网时代,独立投资者的自由联合,优势互补,资源共享,也是一种全新的组织形式,祝西湖会越办越好!@Munger1924查看全文

弘阳文化重塑:以人才为本,以拼搏者和贡献者为本,战功导向——高目标、高业绩、高激励。$弘阳服务(01971)$查看全文

$弘阳服务(01971)$ 物业行业的海底捞,商业住宅双轮驱动,值得期待。查看全文

南京江北弘阳广场,挺大挺全,吃喝玩乐一条龙。$弘阳服务(01971)$查看全文

市場跌的時候,悲觀的人,在計算自己虧了多少;樂觀的人,在盤點未來能有賺多少的機會。基本面研究的目的,不只是为了估算未来涨的空间,更多的是为了克服对跌的恐惧。 【康晓阳】查看全文

整个万科体系最有钱的人谈物业的本质[牛]查看全文

早盘抄底$融创中国(01918)$ $美的置业(03990)$ ,抱团股在瓦解,会不会去到低位地产股?(勿跟啊,抄底地产屡次被套[笑哭]查看全文

观察了一阵$五谷磨房(01837)$ ,发现这种小赛道的消费品其实很难做的,而且$凤祥股份(09977)$ 本身刚在铺渠道,短期快速增长的持续性需要多观察。//@NoON9711:回复@NoON9711:很多人问我凤祥市场为什么不认可,我自己反思有以下几点原因哈: 1、即食鸡胸肉的市场规模算不清楚,这是一个新品类,用户...查看全文

“不能输在起跑线上”,学而思成功地把教育焦虑传递到了幼儿园中班,K12变成K14了[笑哭]$好未来(TAL)$ $思考乐教育(01769)$查看全文

【稻盛和夫微博的启发】投资企业首选是那些创始人带领团队始终冲锋在一线的,比如融创中国;其次是引入专业人才,凝聚优秀团队、给足激励的企业如永升生活服务,$弘阳服务(01971)$ 。当然如果两者兼备,老板冲锋在一线,同时凝聚起优秀的人才,那是最好,比如$思考乐教育(01769)$ 。$滨江服务(033...查看全文

都窝在国内,高端消费异常火爆,$复星旅游文化(01992)$ 的这个酒店入住率9成多,免税店好火,很多化妆品断货。$美兰空港(00357)$ $中国中免(SH601888)$查看全文

$弘阳服务(01971)$ 这个收购划算,相当于10倍左右pe,在管面积423万平米,未来还会持续交付新的物业,规模可能与此相当。$永升生活服务(01995)$ $新城悦服务(01755)$查看全文

既然看好教育,为何不买政策风险小、轻资产、扩张速度更快的教培股呢?估计今天有不少资金刚想明白,从学校类股票中流出,去买教培股了。$思考乐教育(01769)$ $天立教育(01773)$ $睿见教育(06068)$查看全文

[牛]锁仓中线超级成长股$思考乐教育(01769)$查看全文

滨江服务中报亮点

$滨江服务(03316)$ 中报亮点不少: 1、改变佛系态度,强调平衡品质、规模和利润: 滨江服务之前一直强调高服务品质,对规模和利润上则比较佛系,本次中报首次提出要平衡品质、规模和利润,体现在数字上就是中报增速高达112.3%,具体策略如下: (1)在管、合约增速加快:在管建面1680万平米,增长...查看全文

$滨江服务(03316)$ 分析的可以,晚上出中报再来看[牛]查看全文

看了保利物业,中海物业的业绩,再对比一下$永升生活服务(01995)$ $碧桂园服务(06098)$ 的业绩,我只想说,还是放弃国企物业股吧,物业本身是个脏活累活,钱都是一分一分抠出来的,习惯了高高在上的央企国企能做好?滨江服务,银城,$弘阳服务(01971)$ 这些小民企,如果把机制理顺,发展后劲儿还...查看全文

$弘阳服务(01971)$ 的现金流会越来越好,在试点海底捞的项目中,半年收缴率就达到81-84%,比往年提升10几个百分点,也就是说,到6月30日,全年80%的物业费都收缴上来了。未来全面推广海底捞模式之后,收缴率会越来越高,且都是预收款,现金流还会越来越好。目前账上9亿的净现金,扣掉现金后市值也...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76