巴郡笔记

巴郡笔记

职业投资人,致力于洞察商业和人性的本质,寻找可持续的高成长,与卓越的企业为伍,做时间的朋友。

巴郡笔记回复的提问

融创服务IPO,市值316-379亿港币,预计会中上限定价,加上绿鞋,390亿左右的市值。现管理面积1.3亿(其中0.3亿为收购的物业带来的)合约2亿多平,母公司每年4万平,平均2.7平的物业费vs碧桂园2.3平,您觉得怎么样,有申购的价值吗?查看全文

他的全部讨论

$弘阳服务(01971)$ 市政服务对物管公司来说还是一片蓝海,希望通过此次合作,弘阳能探索出智慧小镇的管理模式,实现对外输出。50多平方公里的市政服务已经有可观的业绩贡献了,例如街边的停车位管理就是一笔利润率很高的收入。查看全文

回复@巴郡笔记: $融创服务(01516)$ 一扫物业股近期破发的阴霾[牛]//@巴郡笔记:回复@资金情绪:综合母公司的实力和融创团队的进取精神,融创服务发展潜力还很大,希望定价适当低点儿,给二级市场多留点儿空间。查看全文

跑步时听了好未来CFO在混沌大学的讲座,非常有启发,发现$好未来(TAL)$ 真是一家卓越的企业,讲座中两个细节让我印象深刻:(1)成本控制严格,CEO和CFO一起出差住酒店还得拼房间,但战略投资如在线教育上投起来毫不吝啬,显示对股东高度负责;(2)财务上保守,账上留足现金,以应付最极端情况,...查看全文

但总虽然有很多争议,但无疑是优秀的投资人,随着时间在不断进化,早期是机械的价值主义,近些年不断投资互联网新经济的龙头,投资收益表现出色。优秀的人都值得学习,但总值得学习的至少有两个:(1)很早就想明白投资的本质并持续坚守;(2)不断学习持续进化。查看全文

有两年没听刘煜辉演讲了,这哥们从悲观主义的神棍,转变为鼓吹国运的大师了。[笑哭]查看全文

如果时间不是朋友

一篇好文章,转自:聚义厅的大佬X 今天给大家介绍的文章作者是聚义厅的科技股达人,大佬X。 大佬X是聚义厅第二代核心骨干,为人擅于观察、敏于挖掘、勤于思考,且幽默能讲段子,讲话往往不鸣则已一鸣惊人。这兄弟在股票方面非常有天赋,在校期间就能玩转A港美三地市场。再加上复合背景,令他在校...查看全文

按照最新汇率6.6039:1计算,拼多多市值达到1.2万亿人民币,逐步拉开与京东的市值,京东的市值在未来一周,估计也会超过1万亿。 目前二者之间的市值差距可以轻松填下:2个苏宁+3个国美,未来可以填下10个都不止,有息负债压顶,还想着如何白嫖负的“资本成本”,这也是一大奇迹。 时代抛弃你的时...查看全文

想起了上半年关注过的$三生制药(01530)$ ,“医药股不玩深度价值”,所言非虚查看全文

双十一股票打折力度太大了[笑哭]查看全文

$思考乐教育(01769)$ 调整不少,可能跟市场风格转换有关,大选后风险偏好上升,部分资金从成长股中流出。但思考乐长线空间仍然很大,中期看“进港股通+江浙拓展”,长期看550计划实现,下跌无需焦虑,反而提供不错的加仓机会。//@巴郡笔记:加点儿$思考乐教育(01769)$查看全文

综合母公司的实力和融创团队的进取精神,融创服务发展潜力还很大,希望定价适当低点儿,给二级市场多留点儿空间。查看全文

感觉很悲观,医疗器械成为toB的行业,只有一个大B,企业基本丧失议价能力。查看全文

新东方2020家庭教育调研:疫情后超六成家长对线上持保留态度

$思考乐教育(01769)$ $新东方在线(01797)$ $新东方-S(09901)$ 多知网11月7日消息,在“新东方家庭教育高峰论坛”上,新东方发布《2020年中国家庭教育现状调研报告》,新东方家庭教育研究与指导中心总经理解琪对其进行解读。 据介绍,本次调研获得有效问卷15660份,其中妈妈群体占比84.5%,这侧面...查看全文

在我看来,中国所有的成功企业,实际上都做了同样的事——找到差异化定位,抓住时间窗口,采取饱和攻击,从而占据消费者心智,引爆主流人群。——江南春查看全文

[牛]基本面研究与交易相结合,资金效率才能最大化查看全文

$弘阳服务(01971)$ 依托服务质量提升,外拓提速,高速成长值得期待。查看全文

医药投资不玩深度价值

PS:这篇文章写得不错,曾经经历过医保扩容时期的医药股大牛市,但后续越来越看创新了,医药股的研究门槛大幅提高。 文章转自 投资聚义厅公众号,需要转载请标明出处。 Jerry十年前在校期间加入聚义厅,也是最老的一批兄弟了。当时介绍他给我认识的兄弟说,这哥们绝对是人中龙凤,我还想是不是赞...查看全文

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