艾媒报告|2019中国云游戏行业专题研究报告

2019年以来,中国5G商用落地加速,云游戏作为重要的应用场景,商业价值日益凸显,逐渐成为多方厂商争相布局的热门赛道。虽然部分初创企业早有布局,但受技术、内容、体验感等多种因素制约,云游戏在中国市场并未得到广泛推广,用户认知程度不高。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,66.9%的受访网民对云游戏了解较为匮乏,其中完全没听过的占27.8%。艾媒咨询分析师认为,5G的快速推进,让云游戏重回发展风口,云游戏产业投入力度将会大幅增加,有利于提升社会的关注度、认知度以及参与度。预计未来三年,中国云游戏用户将保持较高的增长速率,至2021年用户规模将达3.73亿人。与此同时,云游戏也将带动整个游戏产业链的变革,提升游戏开发商产业链话语权,激化云游戏平台之间的竞争,推动游戏内容品质升级。(《2019中国云游戏行业专题研究报告》完整高清PDF版共48页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

核心观点

预计2023年中国云游戏用户规模将突破6亿人,千亿市场规模可期

5G商用加速让云游戏再次迎来发展的风口。在多方的共同推动下,云游戏产业将快速发展,预计2023年中国云游戏用户规模将突破6亿人,市场规模有望接近1000亿元。

 中国网民对云游戏了解程度有待提升,良好的游戏体验感会促使他们尝试云游戏

66.9%的受访网民对云游戏了解较为匮乏,其中完全没听过的占27.8%,听过但没体验过的占39.1%;对云游戏有所了解的受访网民中,38.5%的人表示游戏体验感良好是驱使其尝试云游戏的主要因素,37.6%的人将游戏流畅度视为其选择云游戏平台的首要衡量要素。

中国网民对云游戏付费意愿较高,普遍看好云游戏的未来发展前景

87.2%的受访网民表示可接受不同程度的付费,其中33.0%的网民更倾向接受每月30元至49元的付费水平;超七成受访网民对云游戏的推荐意愿较高;近八成受访网民比较看好云游戏未来发展前景。

以下为报告节选内容:

云游戏概念介绍

云游戏(Cloud gaming)于2009年首次进入大众视野,是一种以云计算技术为基础的在线游戏,也可称作游戏点播(Gaming on demand)。云游戏的运行在云端服务器中完成,先通过云端服务器将游戏场景渲染压缩为视频和音频流,再利用网络将压缩后的游戏画面传输至玩家的游戏终端,并获取玩家输入指令以实现交互。云游戏场景下,玩家不需要具备强大图形运算和数据处理能力的游戏终端,其设备只需拥有基本的流媒体播放能力以及将输入指令发送至云端服务器的能力即可。

云游戏运行原理示意图

云游戏涉及的主要技术包括虚拟化技术、图形运算技术、视频编解码技术、网络传输技术。云游戏对带宽和延迟有较高要求,受技术和成本限制,云游戏在过去十年发展较为缓慢,中国游戏厂商多处于观望状态。艾媒咨询分析师认为,随着5G网络的逐渐普及,云游戏的发展瓶颈有望突破,产业将步入发展快车道。

 2019中国云游戏行业热点事件盘点

艾媒咨询分析师认为,在5G商用加速落地的背景下,云游戏作为重要细分应用领域,成为多方厂商拓展增量市场的重要赛道。中国云计算服务商、游戏开发商、网络运营商加速布局云游戏项目,有望自上而下推动云游戏产业快速发展。

 中国云游戏产业链图谱

中国云游戏产业链分析

云游戏产业链上游主要包括游戏开发商、云计算服务商和服务器厂商;产业链主体为中游环节,主要包括云游戏运营平台及解决方案提供商;下游为终端硬件生产商;另外产业链还涉及提供网络基础服务的运营商。艾媒咨询分析师认为,云游戏产业链上、下游环节的行业集中度普遍较高,存在一定进入壁垒,中游主体是新兴领域,进入门槛相对低且增量空间大,因此初创企业多以中游为切入点,依托自研的虚拟化技术或游戏运营手段来实现商业化。上、下游的大厂商为拓展增量市场,也不断将业务延伸至中游环节,加剧了中游环节的竞争。

中国云游戏行业驱动因素分析

艾媒咨询分析师认为,中国云游戏的发展受供需两方面因素共同驱动。从供给方看,技术突破以及巨头厂商的入局将加速推动更多游戏上云,云游戏内容趋于多样化;从需求方看,中国游戏用户规模庞大,对游戏的消费需求趋于升级,云游戏模式能降低用户游戏硬件门槛,提升用户游戏体验,更好的释放和满足用户需求。

 中国云游戏用户规模及预测

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年中国云游戏用户规模为0.63亿人,市场渗透率较低。艾媒咨询分析师认为,中国云游戏产业日益加大的投入力度将会提升社会对云游戏的关注程度和认知程度,而5G网络的逐步普及,将提升游戏玩家对云游戏的参与度,驱动云游戏用户规模快速增长。预计未来三年,中国云游戏用户将保持较高的增长速率,至2021年云游戏用户规模有望达3.73亿人。

 中国云游戏市场规模及预测

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年云游戏市场规模约为6.3亿元,整体规模较小,在5G网络的助推下,行业将步入发展快车道,2023年市场规模有望冲击千亿元大关。艾媒咨询分析师认为,中短期云游戏市场规模的上升主要受益于云游戏用户规模的增加,而随着云游戏内容的丰富以及用户体验的提升,用户的付费意愿以及付费水平随之上涨,届时云游戏平台广告变现能力也会增强,云游戏市场规模将持续高速增长。

 近七成受访网民对云游戏缺乏了解

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 66.9%的受访网民对云游戏了解甚少,体验过云游戏的受访网民仅占33.1%,其中付费体验的网民占15.2%。艾媒咨询分析师认为,中国云游戏产业处于发展的初级阶段,受众基数较小,且因当前技术与网速限制,云游戏实际体验与理想状态存在差距,一定程度上影响了其在游戏用户之间的推广与传播。

近五成受访网民偏好角色扮演类游戏

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,网民最偏爱的前三类游戏为角色扮演类、射击类、多人在线竞技类,占比分别为46.4%、32.5%、31.8%。艾媒咨询分析师认为,角色扮演类游戏题材丰富,人物结合故事情节更有代入感,且这类游戏对具体的操作和策略要求相对较低,玩家易上手。以云游戏模式推出角色扮演类游戏,会强化和提升用户的体验,此类云游戏有望受到用户欢迎。

良好的体验是网民尝试云游戏的首要驱动力

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在促使网民体验云游戏的因素中,排在前两位的分别是游戏体验感好、画面精良,占比分别为38.5%、30.3%。艾媒咨询分析师认为,良好的游戏体验受内容、技术、服务等多重因素影响。云游戏企业应注重提升自身实力、持续打磨产品,切实提升用户体验。仅靠良好体验的噱头不仅无法保障用户留存,反而会消耗用户的信任。

近六成受访网民偏好通过手机体验云游戏

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,58.7%的受访网民偏好通过手机终端体验云游戏,43.1%的受访网民偏好通过台式电脑体验云游戏,偏好通过电视终端体验云游戏的网民仅占7.3%。艾媒咨询分析师认为,生活节奏日益加快的环境下,人们的文化娱乐需求也呈现碎片化、移动化,手机的便携性特点能更好的满足大众的需求。基于大众对游戏设备的偏好,移动云游戏或将率先发展。

近九成受访网民对云游戏有付费意愿

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 在云游戏付费意愿方面,87.2%的受访网民表示可接受不同程度的付费,没有付费意愿仅占12.8%;在付费水平方面,33.0%的网民更倾向接受每月30元至49元的水平,接受每月200元以上费用的网民仅占2.8%。艾媒咨询分析师认为,移动游戏的发展逐渐培养了游戏用户的付费习惯,但付费额度整体水平还较低,结合当前云游戏平台的收费情况来看,云游戏的普及仍需要时间。

受访网民对游戏内付费的方式较为偏好

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,35.8%的受访网民偏好在游戏内充钱消费,30.3%的受访网民偏好一次性买断收费,偏好按时长收费的网民占20.2%。艾媒咨询分析师认为,游戏充钱消费的模式能够降低游戏门槛,对多数用户较具吸引力,也是目前中国主流的游戏收费模式。随着中国内容产业的不断发展,用户对内容付费的意识不断加强,对多元化收费模式的接受度也会不断提高。

 超七成网民对云游戏的推荐意愿较高

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,75.2%的受访网民表示愿意向周围朋友推荐云游戏,推荐意愿相对较低的受访网民占24.8%。艾媒咨询分析师认为,游戏呈现越来越强的社交属性,内容方和平台方应充分利用游戏的社交属性来增加用户粘性和提升产品传播度。

超八成受访网民看好云游戏的发展前景

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,23.9%的受访网民非常看好云游戏的发展前景,57.8%的受访网民比较看好,持悲观态度的网民占5.5%。艾媒咨询分析师认为,5G商用落地让云游戏重回风口,产业资本、巨头厂商、初创企业纷纷入局,在技术、资金、人才的共同推动下,云游戏产业有望加速发展。

 云游戏综合厂商——腾讯(一)

游戏业务是腾讯的重要收入来源,2018年受政策和市场的双重影响游戏收入增速大幅下滑,而腾讯云业务发展势头迅猛,增速超100%。艾媒咨询分析师认为,兼具游戏厂商和云计算服务商的双重角色,腾讯无论是出于游戏领域的战略防守还是在云服务市场的主动出击,都将会重点布局云游戏赛道。

 云游戏综合厂商——腾讯(二)

腾讯于2019年初正式启动云游戏项目,针对B端企业和C端玩家分别推出云游戏服务平台和云游戏运营平台。艾媒咨询分析师认为,作为云游戏技术服务商,腾讯在入局云游戏方面具有天然优势,另外在游戏开发和运营方面腾讯也拥有深厚的经验。凭借强大的技术、内容、经验优势,腾讯在云游戏领域具备后发先至的潜力。

 云游戏综合厂商——腾讯(三)

艾媒咨询分析师认为,腾讯在泛娱乐领域的广泛布局以及多年运营经验积累,使其在技术、资源、内容以及服务方面形成了一定的综合优势。但目前入局云游戏的巨头厂商众多且各具禀赋,未来腾讯能否兼顾好B端和C端,同时抵御各方对手的竞争仍存不确定性。

 云游戏平台——达龙云电脑(一)

达龙云电脑是上海达龙信息科技有限公司于2017年推出的云游戏平台,主要面向C端游戏用户提供基于云电脑的游戏服务,满足用户通过手机、PC、电视等多种低配置终端硬件,灵活、便捷、轻松畅玩大型游戏的需求。公司的业务模式可理解为游戏用户向平台租用游戏主机,并按租用时长及过程中享受的增值服务进行付费。艾媒咨询分析师认为,云游戏平台能够为用户创造价值且存在较强的技术壁垒,对掌握核心技术的初创企业而言,是一条具备良好发展前景的商业道路。

 云游戏平台——达龙云电脑(二)

目前,达龙云电脑团队规模为100人,其中约七成为技术人员,核心成员在云计算虚拟化技术的开发和应用方面经验丰富。通过多年的持续努力,公司的云游戏串流技术、虚拟化技术以及产品体验等在业内已经较具竞争力,在运营成本、覆盖终端、链路布局、上游资源方面已取得一定优势。艾媒咨询分析师认为,达龙云电脑在中国云游戏行业先发优势较为明显,这不仅得益于公司在云计算虚拟化技术应用方面布局早,技术领先,还因为公司多年的试错经历为云游戏业务积攒了宝贵的经验。值得注意的是,未来行业竞争趋于激烈,公司能否保持并扩大现有优势,还有待进一步观察。

 云游戏平台——达龙云电脑(三)

达龙云电脑用户群体主要以大学生群体和工厂蓝领等下沉市场人群为主,目前平台注册用户已达1800万人,付费用户达160万人。艾媒咨询分析师认为,移动互联网的普及培养了下沉市场人群利用手机终端进行休闲娱乐的习惯,但多数下沉市场用户手机配置较低,限制了其对大型网络游戏的需求。达龙云电脑极大的解放了大型游戏对终端硬件的配置要求,大幅降低用户的游戏成本,对下沉市场人群较具吸引力,因此用户规模增长较快。但随着5G的持续推进,行业会涌现大量云游戏平台,达龙云电脑唯有立足用户,不断打磨产品,才有可能在未来的混战中站稳脚跟。

 云游戏解决方案提供商——视博云(一)

北京视博云科技有限公司成立于2011年,基于云流化技术为数字电视产业提供云服务解决方案,同时面向有线电视用户提供云游戏平台服务。依托母公司永新视博丰富的产业资源,截至2018年底,视博云“1+云游戏”平台已实现30多个省市的广电、电信运营商的广覆盖,平台注册用户突破1000万。艾媒咨询分析师认为,视博云是电视端云游戏的领导者和先行者,但受制于电视应用市场用户规模小,电视游戏内容匮乏,公司云游戏业务发展相较于移动云游戏领域略显缓慢。

 云游戏解决方案提供商——视博云(二)

视博云以云游戏为切入点,向广电运营商以及电信运营商提供云流化技术方案,并不断将业务拓展至教育、医疗、广告等应用场景,期望打造一个云应用平台。艾媒咨询分析师认为,电视端作为家庭场景重要的流量入口,其应用市场需求潜力巨大,5G、VR等技术的发展或将直接推动电视应用市场的发展,但需求大规模爆发还需要匹配丰富的内容供给和更加深入的用户习惯培养。

 2019中国云游戏行业发展趋势分析

云游戏催生游戏产业链变革

艾媒咨询分析师认为,云游戏降低了游戏硬件门槛,减轻了游戏玩家对单一硬件的依赖程度,极大地削弱了硬件厂商在游戏产业链上的议价能力。与此同时,云游戏平台的出现将会为游戏分发渠道注入新势力,而试玩广告等创新玩法或将改变游戏推广模式。新元素的涌现动摇了游戏产业链的分成格局,游戏开发商在产业链的地位趋于上升。

云游戏平台竞争趋于激烈

艾媒咨询分析师认为,中国云游戏产业仍处于发展初期,广阔的发展前景将会吸引大量初创企业入局,而上、下游环节巨头多、壁垒高的现实环境将会驱使初创企业涌入云游戏平台领域。此外,由于云游戏平台的出现挤占了硬件厂商、渠道方的利益,因此不少老势力也会向平台方转型。新老势力的加入,会导致云游戏平台进入百花齐鸣的状态,平台方竞争趋于激烈。

云游戏驱动游戏品质升级

艾媒咨询分析师认为,云游戏从供需两方面驱动游戏品质升级。从供给的角度来看,云游戏不仅为游戏开发商解决了产品多终端适配的技术难题,节约开发商的研发成本,还能为游戏开发商节约渠道及推广成本,让游戏开发商可以将更多的资源投入到产品本身,不断提升游戏品质。从需求的角度来看,云游戏为用户打破了硬件束缚,扩大了精品游戏的受众群体,抬升了游戏玩家的整体品位,进而增加了用户对精品游戏的需求,促使游戏开发商推出更多精品游戏。

云游戏面临的监管风险不容忽视

艾媒咨询分析师认为,游戏产业作为国家重点监管的内容产业之一,曾曝出过内容质量不合格、社会责任缺失、过度逐利、侵权抄袭、消费欺诈等负面问题。游戏产业监管严格化、规范化已是大势所趋,云游戏的内容及运营必将面临严格的监管,一旦相关方触碰监管红线,整个产业发展或将受到影响。

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