一、宏观经济展望
1、过去两年，新冠对国内经济造成很大冲击，但国内工业由于受疫情影响最小，在全球供应链中发挥了重要作用，出口为GDP增长作出巨大贡献。但无论是由于2021年出口的高基数，还是随着omicron传播，新冠对国外影响即将结束，2022年出口对GDP增长的贡献率都将大大下滑，并且极有...
何鸿七
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他的全部讨论
12月8日的zzj会议，部署2023年zy经济会议，有几点值得重视。
会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。作为对比，去年的提法是，“明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政...
$比亚迪(SZ002594)$ 芒格先生病逝，A股最大利空是比亚迪。老巴讨厌四个轮子的生意，当初买比亚迪是芒格力荐。芒格先生去世，老巴会清仓比亚迪。
自七月重要会议提出“活跃资本市场”以来，政策出了不少，但市场依旧萎靡不振。最主要的原因就是，多头没有增量资金进场，空头外资几乎每天都在卖出。
千呼万唤，今天汇金终于入场了。
以10月11日四大行收盘价估算，汇金公司增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的金额分别约为1.30...
十天前，我说了一个事实，即
“2016年2月，A股股灾3.0之后，肖刚退，刘仕余出任证监会主席，A股见底回升，迎来2017年漂亮50；
2019年1月，2018年历史性低点之后，刘仕余退，易会满出任证监会主席，A股迎来3年牛市，核心资产、医药、新能源接力上涨。”
昨天，管理层似乎也意识到了问题...
股市要涨，只有一个最直接的原因:买的人比卖的人多。而要改变买方的力量，最重要的原因就是：有钱。而短浅改变买方资金实力的一个决定性因素是：利率。
回顾2014-2015年那轮牛市。2015年房贷利率五点几，首套房还有不同程度的折扣。考虑到当时的CPI有2%左右，即2015年房贷实际利率三点几，而20...
今天创下今年周五的成交额新低。下表是2020年以后，周五成交额从小到大排序情况。因为周五后面有两天周末，资金博弈周末消息，所以通常交易量大于前几天，单独拿出来比较更有意义。
可见周五成交额已经创下年内新低。但需要强调的是，无需悲观。首先，市场有自发调节的力量，2022年几次比今天...
此轮牛市的起点，从7月24日重要会议，提出“活跃资本市场，提升投资者信心”开始，即为“政策底”。而市场底于8月25日周五出现，当周星期天，推出降低印花税、降低两融保证金比例、限制减持、缩减IPO和再融资四重利好，堪称史诗级别。
回顾7月24日以来，市场先有一波脉冲行情，然而政策没有跟...
$五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $舍得酒业(SH600702)$
8越19日，我发文称，接下来无论是情绪逆转，还是出救市政策，待大盘开始反攻，白酒板块势必一马当先。如今开始兑现，白酒指数大涨5%，气吞山海。
$招商银行(SH600036)$ $中国平安(SH601318)$ $中信证券(SH600030)$
今天上午港交所不开市，中特估把做空的北上资金拉爆
是自己人跑还是外资跑，今天就能检验出来
$招商银行(03968)$ $中信证券(SH600030)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 憋了一个月，出个利好，却把唯一的增量资金拦在门外。
本来不想让量化资金吃肉，结果搬起石头砸自己的脚，又让散户买单。
$五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $洋河股份(SZ002304)$ 外面狂泻不止，白酒风景独好。
8月11日，我发文，活跃资本市场第一策，利好茅台为代表的高价白酒股。
8月11日，我发文，活跃资本市场第一策，利好茅台为代表的高价白酒股。
两周以来，北向大幅流出，大盘重挫，但白酒板块超额收益明显。从8月11日至今，白酒板块跌幅仅2%，上证指数跌幅4%，沪深300跌幅6%，中证500跌6%，中证1000跌近7%，白酒板块大幅跑赢大、中、小盘。
更可喜的是，今日北向...
$招商银行(SH600036)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $隆基绿能(SH601012)$ 南北战争前，英国佬担忧美国风险，不计成本的抛售美国铁路和政府债券，美国人顺利抄底。
北向连续13日净卖出，仅次于2015年股灾，已远超之前第二连续9日净卖出。这次内资能不能挺起脊梁？
上周五盘后证监会终于拿出了几点股民关心的实质性措施：
一、IPO再融资已确认收紧：实现资本市场可持续发展，需要充分考虑投融资两端的动态积极平衡。没有二级市场的稳健运行，一级市场融资功能就难以有效发挥。我们始终坚持科学合理保持IPO、再融资常态化，同时充分考虑二级市场承受能力，加...
$泸州老窖(SZ000568)$ $五粮液(SZ000858)$ $舍得酒业(SH600702)$ 昨日央行报告，汇率大涨，今日结束北上连续9天卖出概率较大。在大盘下跌期间表现坚挺的白酒板块，要展现绝对收益了。
北上连续9日净卖出，上次还是发生在2015年股灾，现在的环境，现在的市场，真的已经到了如此不堪的程度吗？
回顾过去几年的悲观时刻，2018年，2022年，难道现在的情况真不如这两年？我认为存在两种答案：
一、不是，更多是情绪原因；
二、是，情况确实超出眼前的糟糕。
如果是这两...
上个月底开完会以后，我发文称我们已经站在牛市起点，结果赶上信托雷，叠加利好空窗，指数再次大跌。
上周四，交易所取消了100股整数倍限制，我说利好高价股，尤其是白酒板块和券商高价股同花顺。白酒板块高价股占比一半以上，便于资金形成合力。从上周五到现在，白酒板块确实相对抗跌，说明政...
前几天说了几次，在研究方案，研究了俩月，就出来个这？不少人心里觉得失望，我认为得辩证看。其他部门巴拉巴拉看似说很多，都虚，这虽然屁大个事儿，好歹是实际的。而且我认为，这只是第一策，第一策放大招的可能性不大，去年地产三支箭，也是层层推进。先出个药劲小的，看看市场反应，如果有反应...