总结得不错//@快乐学习17:回复@大彤哥跑跳碰:华为产业链和5G产业链的各环节的业绩释放时间和顺序。
(1)5G首先释放业绩的是光纤光缆,2017年,代表是亨通光电,过去式。
(2)2018年释放业绩的是PCB,2019年上半年PCB继续释放,三大PCB沪电股份、深南电路及鹏鼎控股底部起来都翻倍,PCB的原料供应商生益科技也翻倍,现在位置不适合介入,除非调整20——30%
下半年开始基站端的天线、射频开始释放业绩,然后是光模块。
天线A股关注通宇通信
射频方面,卓胜微基本面最好,但股价太高,暂时放弃
光模块规模排序是中际旭创,光迅科技,新易盛,新易盛最看好,中报业绩拐点。
(3)5G终端分为两部分,5G手机和VR AR产品,业绩明年才会出来,现在基本是在炒预期。
5G手机标的,立讯精密,东山精密,信维通信,歌尔股份,蓝思科技,长信科技等,关注底部刚刚转势的信维通信,蓝思科技,歌尔股份。
VR AR终端只有水晶光电,歌尔股份,苏大维格,易尚展示。歌尔股份现在的业绩释放来源于一款苹果的新耳机,它还有一部分主营业务是给华为明年的VR产品供货,易尚展示是最纯正的VR标的,主营几乎全是VR展示,也是华为正宗标的,未来业绩不一定会释放。
(4)5G的最后一个阶段就是应用,主要在物联网和车联网。
物联网组模移远通信,移为通信,广和通,物联网芯片乐鑫科技,车联网忽略,还有一个是云游戏,只有一个标的顺网科技,场景应用是梦网集团。目前在应用端选标的还有点早,不用急。
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引用:
先说个人观点:电子板块的个股在近期呈现集体异动,尤其PCB个股,受益于pcb产能的转移以及下游应用的增长,尤其那些布局比较广,潜力非常的足的品种,比如深南电路、沪电股份等,其主要逻辑仍然是PCB产能向中国转移,这是一个非常好的投资机会,此外还有芯片半导体的行业,以及像MLCC像火炬电子等品...