【氟化工行业多重事件刺激、相关公司有望受益】
美方近日批准向台湾出售总值约22.2亿美元武器装备。中国外交部宣布，中方将对参与此次售台武器的美国企业实施制裁。中国政府和中国企业将不会同这些美国企业进行合作和商业往来。人民日报点名可能受制裁美国企业，包括坦克生产引擎的霍尼韦尔。
业内表示，作为全球知名的氟化工跨国企业，若霍尼韦尔受到制裁，将对氟化工供应链产生较大影响。此外，氟化工行业还具有多个刺激因素。环保安全整治导致供给收紧，萤石价格上涨支撑氟化工价格上行。我国二代制冷剂配额大幅收紧，产品价格有望上涨。同时，全国ODS执法专项行动预计将导致R141b供需紧张，从2018年专项整治的结果来看，当时R141b价格上涨了70%。
相关上市公司：
三美股份(603379)：R141b核心厂商；
三爱富(600636)：有机氟材料及其制品企业。
【VE全球龙头企业单日涨价两成、产能格局面临重塑】
受原材料涨价影响，全球龙头欧洲帝斯曼15日大幅上调维生素E报价，幅度达20%。海关数据显示，维生素E的重要中间体间甲酚的进口价格在二季度也出现大幅上涨。
国内市场方面，帝斯曼整合能特在即，VE产能格局面临重塑。考虑到能特停产改造预期，VE价格底部上移行情有望至少持续到明年。另外，VA行业供需紧平衡，价格上涨预期强烈。VA行业处于寡头垄断格局，供给端掌控力度强，企业的开工率较高。
相关上市公司：
浙江医药(600216)：维生素E大企业；
新和成(002001)：维生素E、维生素A等产销量和出口量占世界前列。
【5G行业重磅峰会即将召开 机构关注国产供应链】
工信部指导，IMT-2020(5G)推进组和中国通信标准化协会主办的“2019年IMT-2020(5G)峰会”将于7月17至18日在北京举办。会议期间，除了介绍5G国际标准、技术研发试验、承载技术等最新进展及成果外，还将发布《基于AI的智能切片管理和协同》、《5G同步组网架构及关键技术白皮书》等四份白皮书。
当前5G浪潮已至。国产供应链有望实现崛起，设备端关注主设备、射频滤波器、光器件等领域；应用层将百花齐放，关注物联网、IDC、云通信等领域。
相关上市公司：
通宇通讯(002792)：为国内通信天线及射频器件龙头厂商；
中新赛克(002912)：作为5G后周期核心标的，或将充分受益于各行业流量爆发。