7.12

今日重点:

科创板对标、新材料、业绩/高送填权、医药、华为、 次新、

科创板对标:三超新材、黄河旋风、四方达、赛腾股份

新材料:三超新材、众源新材、丽岛新材、天安新材

业绩/高送填权:电工合金、兴齐眼药、恒锋工具、四方达

医药:九安医疗、理邦仪器、兴齐眼药、国新健康

华为:诚迈科技、沪电股份、意华股份、光弘科技

次新:卓胜微、中国卫通、新化股份、三美股份

新热点:

1、科创版对标:龙头三超新材4B(新材料+科创板主营对标),目前来看,科创板严阵以待,本月下旬就要敲钟,开始交易了。整个市场都把目光聚集在那里,所以,科C板对标还是市场主流热点,7月22日之前,前排三超新材、黄河旋风、四方达、赛腾股份等等,大家持有新周期龙头三超新材, 关注前排就可以了。

科创板新股12日申购:

交控科技(787015)发行价16.18元,经摊薄的扣非后市盈率(下同)为43.03倍,申购上限1万股,主营轨道交通列控系统。

瀚川智能(787022)发行价25.79元,市盈率44.36倍,申购上限7500股,主营汽车电子等领域的智能制造装备。

航天宏图(787066)发行价17.25元,市盈率46.15倍,申购上限1.15万股,主营遥感和北斗导航卫星应用。

天宜上佳(787033)发行价20.37元,市盈率35.32倍,申购上限9000股,主营高铁动车组用粉末冶金闸片。

沃尔德(787028)发行价26.68元,市盈率34.12倍,申购上限5500股,主营超硬刀具、超硬材料制品。

嘉元科技(787388)发行价28.26元,市盈率37.41倍,申购上限1.6万股,主营各类高性能电解铜箔。

方邦股份(787020)发行价53.88元,市盈率38.51倍,申购上限5500股,主营电磁屏蔽膜。

7月22日将举行科创板首批公司上市仪式。

前排三超新材、黄河旋风、四方达、赛腾股份等等,大家持有新周期龙头三超新材, 关注前排就可以了。

2、业绩/送转填权:这个是一直跟踪并实时报道的板块,之前一直说了:7月份是中报披露潮,所以是一个确定性的题材。

昨天早盘又提醒业绩/送转是机会:因为这里有一个时间节点,就是创业板要在7月15号之前完成全部预披露,所以这周会相对多一点。

具体的选股方向大家可回看一下往日文章,操作上,要选叠加热点题材(如科C版对标、医疗等)的个古。

深交所半年报预约时间表出炉,首份报告7月16日披露

主板金宇车城和首钢股份将于7月19日披露。

中小板银河电子将于7月16日披露。

创业板四方达和金运激光将于7月16日披露。

沪市公司2019年半年报预约披露时间出炉:

九华旅游、尚纬股份、水井坊分别预约7月17日、20日、23日。

中报业绩最新公告:

南华仪器:预增4.03倍至4.3倍

启迪古汉:预增3.34倍至3.57倍

泰胜风能:预增3.5倍至3.79倍

英联股份:预增1.92倍至2.14倍

光弘科技:预增1.17倍至1.35倍

深南电路:预增50%至70%,

联化科技:预计上半年实现净利润同比增长4100%-4400%。

3、新材料,是由7月1日日韩MYZ:RB 7月1日起限制半导体材料对韩出口,半导体材料的“光刻胶”(强力新材)、“氟化氢”(多氟多、中欣氟材、深圳新星)被资金挖掘出来。

日韩MYZ类似于之前的Z美MYZ稀土的玩法,前提是日韩MYZ没有缓解。

由光刻胶的强力新材,延展到“新材料”,今天全面爆发,目前从时间上看,本月的热点就是这个了。从盘面可以看出,在现在市场低迷的情况下,每天都有低位的“新材”被挖掘,目前,市场空间龙头“三超新材”,4连扳,连扳在哪里,柚子就在哪里。指数短期波动已无关紧要,紧跟热点持有龙头三超新材,关注前排就好。

龙头三超新材4B、天安新材、黄河旋风、电工合金、三峡新材、恒锋工具、索通发展、众源新材、丽岛新材、四方达。

对于龙头三超新材今天能上4B也是预期内的,作为两市唯一的最强古,今天继续上板或者调整都正常,情绪有转折预期,自然有部分资金想到了这股的机会,早盘竞价的平开是有预期差的,这个点可以低吸,这股明天应该还有连版的可能,大家在车上都有先手优势,可以多等等。

晚间氟化氢加强:

三美股份:主要产品包括无水氟化氢、氢氟酸等。

新宙邦:参股公司福建永晶科技生产氟化氢及其他精细含氟化学品;

天赐材料:控股子公司安徽天孚目前拥有无水氟化氢产能10000t/a。

滨化股份:电子级氢氟酸设计产能为6000吨/年,产品属于UPSS等级。

巨化股份:合资公司中巨芯科技具有1.5万吨电子级氢氟酸产能,产品能达到UPSS等级。

多氟多:年产1万吨高端电子级氢氟酸,产品品质达到了行业最高级别UP-SSS级。

相关标的“氟化氢”:多氟多、三美股份、中欣氟材、深圳新星、巨化股份、天赐材料、新宙邦、天业通联等。

4、医疗器材:消息面:商W部网站10日转载路透中文网报道称,M国政府周二表示,将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税,这让一些曾表示这些关税损害了它们利润的美国公司得到了缓解。医疗板块爆发,:

龙头九安医疗2B 、 理邦仪器 ( 医疗+战略合作)、 冠昊生物 ( 医药)、 国新健康 (医疗)、博雅生物(医药)、 海思科(医疗器械)首版助攻。

5、垃圾分类:农业农村部:垃圾分类,农村也要有行动;在推进农村人居环境整治过程中要积极做好农村生活垃圾的分类处理。

博世科:为水污染治理整体解决方案提供商,上半年业绩预增30%至45%;

国祯环保:将收集系统和处理系统标准化、产品化,系统地解决村镇污水处理难题。

相关标的:华宏科技、南都物业、雪浪环境、高能环境、中再资源、绿色动力、海峡环保等

新关注:

1、华为连接器: 华为拟制定连接器标准,全力推进自主可控

华为高度重视核心技术和基础器件的可控性和安全性,不断加快产品软硬件的国产替代速度。据业内人士透露,华为正计划制定连接器标准,实现连接器的自主可控。

这个是今天盘中的新闻:华为制定连接器

之后财L社来助攻,晚上三大报。

相关标的:意华股份、永贵电器、太辰光、立讯精密、得润电子等。

2、无人机:大疆无人机产品通过M国官方测试与验证、提升市场空间

据报道,大疆推出的大疆政企版无人机系统已通过M国内政部的官方测试与独立验证。M国内政部肯定大疆符合相关的技术与风险要求,并同意在内部使用大疆的无人机产品与系统.

银禧科技:大疆的直接供应商,同时也在华为供应链提供产品和服务。

德赛电池:为大疆相关产品提供电池。

奋达科技:全资子公司欧朋达和富诚达为大疆提供智能终端精密金属结构件一站式解决方案。

相关标的:银禧科技、德赛电池、山东矿机、奋达科技、京山轻机、芭田股份、思维列控、智慧能源、通裕重工等。

3、民生线:大家还记得年初的时候炒的大科技线:从柔性屏—5g—金融科技,再到各种华为产业链,甚至到后面衍生数字孪生,边缘计算,透明工厂等等,

最近一段时间,从垃圾分类,到ETC,大消费等等,这个也有一个大的题材线,叫做民生线。

大科技炒的未来,一遇到什么风口题材直接就爆;

民生炒的是贴近生活相关,跟我们生活息息相关的。

近期重要事件节点:

7月中上旬,科C板或正式开板

7月15日,二季度经济数据

7月中下旬,ZZJ会议定调下半年ZC基调

7月25日,欧央行议息会议

7月31日,7月M联储议息会议,大概率降xi。

热点板块的龙头:

科创板对标:三超新材、

新材料:众源新材

业绩/高送填权:电工合金

医药:九安医疗

华为:诚迈科技

次新:卓胜微

市场焦点:进阶表

4进5:三超新材(板留不板走)

2进3:电工合金 、九安医疗 、澄星股份(板留不板走)

1进2:众源新材、四方达、恒锋工具、索通发展、 理邦仪器

高标古:都是板留不板走

三超新材: 新材料+创业板壳+科创版对标

电工合金:业绩预增+有色铜

九安医疗:医疗器械

今日观察:

电工合金:业绩预增+有色铜

中国卫通: 低价+军工+国资改革

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