$诚迈科技(SZ300598)$ $中国软件(SH600536)$ $宝鼎科技(SZ002552)$
诚迈科技，注定要成为年度A股资本市场市场津津乐道的一只股票。
过去20个交易日，8天股价振幅超过10%，5度自然涨停，5次盘中触及跌停，又5次每每跌停均被资金撬开，股价走势之诡异，背后是机构游资各路资金搏杀之激烈，周五再次报收涨停，离新高仅咫尺之遥。
作为10月份同一批次连板大牛，唯一没走A的妖股，诚迈科技其中必定有不寻常的故事！（同周期的鲁商发展、振静股份、光正集团包括横跨九十月度的大牛股宝鼎科技均走A字深调）
周五晚间一纸公告宣告重新进入投资者视野，公司披露对外投资事项，成立合资公司统信软件，同时公司还配套了大非股东IDG 7%比例的减持公告。
而这次公告甫出，获得的惊人关注度着实抹杀菲林：不到1天内，东财公告主帖，超过800次的转发，超过300次的评论，诚迈科技股吧也从7天关注度200名跃升到昨晚当天的第1名，今天仍然占据热门第3名，折射出市场对国产操作系统期待度之高！
关于周五两则公告，众说纷纭，以下谈谈个人关于几个重要问题的解读，部分观点为个人主观臆测，合理性大家各作评判！
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一、本次合资公司事项意义何在，原来930投资事项是不是不推进了，投资方案有缩水？
非也。
对比公司9月30日与武汉深之度的股权投资事项公告，我们会发现，两次公告的股东阵容几乎完全一致，包括刘闻欢在内的深之度五股东，如出一辙，唯有两个地方有异同，一处是投资金额，另外一处，就是参股的主诚迈科技体有异同：
9月30日使用的是南京诚迈的全资子公司武汉诚迈科技，而本次公告则使用的是上市公司主体南京诚迈科技。
花开两朵，各表一枝。看似两码事，其实明眼人都知道是一回事。
周五晚间的公告里最后其实说得很明白，“本次成立统信软件的事宜目的旨在推动公司之前9月30日公告拟投资事项的进行”。
为何不在原有事项推进？应该这么理解，和时间轴有关系，最终目的是推进930公告事项。
眼尖的网友或许早就发现，公司11月6号在武汉成立新子公司武汉诚迈软件科技有限公司，相关的营业执照11月10日核发。大概率是为了接替原子公司武汉诚迈科技业务之用，因为本次作价2.25亿入股的武汉诚迈，根据9月30日披露的情况，截止2019.8.31，净资产达4.2亿，收入超过3个亿，而上市公司最新一期报表披露的净资产总额仅有4.6亿，三季报营收4.65亿，表明武汉诚迈科技是上市公司开展日常业务重要的全资子公司。在将武汉诚迈嫁接到新的北京合资公司之前，必须得做好新经营实体的承前启后工作，而从国庆后开始注册新公司，差不多核发营业执照，差不多一个月时间，11月6日到11月14日搞定，是合理的。
而在这一个月的时间里，为了推进此前拟定的投资事项，各方成立了北京统信软件公司。
所以结论就是，北京统信软件可以看成此前武汉诚迈科技和武汉深之度计划成立的实体公司，由于时间差，先用南京诚迈做了一个过渡，去申请注册！
筑巢引凤，成立完统信软件时间是11月14日，刚好武汉诚迈软件也成立了，武汉诚迈科技将按计划顺利“出阁”！
而当公告里，各方股权比例均未变化，也就可以断定，原有的投资事项并未有生变，大家都很诚信，没有谣传的“坐地起价”，5000万注册资本并不是重点，更不存在所谓的缩水，后续实打实资产注入才是看点。
二、为何配套IDG减持的公告
这个提前一个小时发出来的减持公告让很多散户炸锅，觉得利空，短炒的思维所致，作为观察了诚迈一个多月以来，我觉得不是啥雷，反而可能有潜在惊喜，个人给出三点解读
1，公司为了给资本市场降温。
公司过去几个月发布了两次风险提示公告，被交易所出具问询函，周五傍晚还被交易所重点监控，人红是非多，表明董秘压力也比较大，想冷处理和深度的合作，给股价降温。
不过，有一说一 ，如果真实是好东西，最终还是压不住。要比如炒作股价诉求市值管理的公司，比如美盈森，先蹭大麻，再蹭人造肉，最近蹭区块链，绝壁是迎合投资者偏好，不会如此费尽心思压股价（ps：纯炒作股价，最后有人理你么，股价怎么来回哪里去）。
诚迈的资本运作堆叠起来的想象空间和价值重估，这是资本市场认可的，抗住了各种公告利空的锤炼，各路资金依然趋之若鹜，无可厚非，股价不是管理层最终想压就压得下来的。
2，IDG可能扮演公司与深度合作重要角色
大风起于风萍之末，最近一则IDG资本投资顾问公司（北京）合伙人牛奎光空降诚迈科技董事会公告并非偶然。
你们觉得可能这么巧么，要是我看，不排除IDG或者牛奎光是诚迈科技和深之度的合作事宜的推手或者FA，6个月可能是重大事项隔离防火墙的时间（当然最终肯定有不确定性），有一定的贡献或者未来其他资本运作计划。并且，即便没有IDG参与，和深之度的合作事项相信今年年中就有点眉目出来了，包括最近的UOS统一操作系统官网上线，肯定是筹备多时。作为重要股东，相信不会不知情。
4月公告的减持一拖再拖，两种理由，其一，越往后面，事项最终明确，越可能卖好价钱，其二，就是资本市场对国产操作软件的认可度和估值和半年前发生了较大变化，IDG自己也没想到，股价涨那么多，重新评估后犹豫了。
3，也是个人猜测，IDG本次再抛减持，可能涉及到后续相关资本运作。
IDG在这半年内减持计划实际上是非常蹊跷的。先是计划减持14%，后面六个月完成后只减2%。再不到一周，又发布了减持计划，这次减持的量打了5折，约7%。
很奇怪，如果实在要减，那11月的股价也很有吸引力了，完全可以卖一些，为何一股都不卖，重新发个公告。
也就是这次减持可能不只是高位套现那么简单。
因此，结论之一就是，本次减持，极有可能包含有其他目的，不排除有协议转让可能性。
随着深之度市场化空间打开，涉及到华为产品的商用，安可自主可控工程，而诚迈作为这一切的主导，背后受益的对象显然千丝万缕。关键就是要血统保持够纯正。而主导的诚迈科技第一大股东居然是一个投资公司南京德博投资持股32%，背后LP一大堆是肯定的，实际穿透下来，受益到单独主体，比较分散，那外资投资公司IDG那将近15%的股份比例接可能非常近第一大股东。
因此，如果诚迈要干一票彪炳千秋的国产操作系统大项目，股权关系必须捋顺，IDG的股权比例必须要降下来。
想到这里，之前可能大家和我一样百思不得其解的，刘闻欢作为深度系统创始人，为何甘愿给上市公司诚迈科技做嫁衣，动力何在，答案可能迎刃而解了，本次IDG可能减持的股份，有可能就是转让股权给刘闻欢。
至于价格，肯定是折价，市场价是一个重要参考，既然大家利益捋顺了，把股价做高当然是各方一致诉求的事。
因此接下来股价还要涨，让IDG也不至于吃亏退出，另外，也让刘闻欢也以一个既安全又有利可图的价格参加到上市公司股价盛宴中！
结合近期兴森科技、汇顶科技公告的减持计划，都存在这种名为减持实为股东接盘股权结构调整的可能性，公告中也明确了有协议转让的可能性。
当然，这一切只是YY，聊胜于无，感觉符合一定的推演逻辑。
即便只是普通减持，90天内竞价减持1%，并不会对真正有含金量的实质利好有多大影响。
三、深之度为何愿意和诚迈合作？
从动机来看，若不存在协议转让，那也有合作的基础，毕竟诚迈科技近十年来和华为公司合作，累计了相关能力和技术储备，是操作系统开发所需要的，这是双方合作基石所在。
诚迈纸面上有什么，自然就是业内最大的3000多人的程序员团队，长期参与华为移动端操作系统的项目。况且现在四季度了，招人哪有那么好招，而统信UOSV20版年底就要出，需要大量人力，包括维护更新。
兵贵神速，快速落地项目的需求，让两家走在了一起。
为何不用发行股份购买，而是武汉诚迈去作价？！
1）诚迈无力选择对外投资。
其实诚迈也没啥钱，账面现金小亿，整个项目估值已经达到了4个亿以上，只能用诚迈的业务团队去养，即将诚迈目前的资产（人力和技术）与深之度重组，实质就是变更业务的方向，全力以赴搞深度的项目，搞国产操作系统！
2）诚迈也不能发行股份购买资产去参股深之度。
深之度报表情况，连续数年亏损数千万，并且营收规模尚小，也不具备上创业板和科创板资格，引入战投，短期来看达不到协同效应，还会被压低估值。
3）因此，和诚迈合作无疑是最佳的结局。而且按重组的架构，武汉深之度他日壮大后还有单独上市的可能性。
四、北京统信成立后，下一步如何演绎。
首先，搁置已久的评估报告不日即出，
然后，武汉诚迈科技（资金）和武汉深之度（IP）资产注入北京统信软件，
再来，全力推进uos，华为配套商用，争取安可工程订单（周五安可标的中软和东方通动了）。
五、周一股价走势，目标价
1，由于此前股价剧烈震荡的原因就是投资事项迟迟未有进展，本次公告落地，诚迈价值重估之路明朗化，从炒不确定性到炒作实锤，想象空间打开，因此周一看涨。
2、机构介入成本82，太平路87，中信可能在80左右，户部街80~90之间，劳动路97~98，相信这些主力不可能砸跌停90块让大家上车，共襄盛举，新高去尝试做二波。
3、周一最好的结果当然是大单堵路，直接封板，不过考虑配套了减持公告以及交易所的监管降温，有可能还有分歧博弈的过程，换手10个点左右，再去封板的结果也不错。
4，大概率小目标2板，百亿市值，120元。比较有难度的目标，150元，再4~5板左右。天时地利人和，可以挑战150~200元。中期看走趋势向上
结语：有幸见证一次精彩资本的运筹帷幄，重磅国产操作系统诚迈/深之度项目的推动落地成熟，兵贵神速，为了快速推进操作系统国产化大业，各方都很有诚意，充满信心！既如此，诚不欺我，周一，坚定不迈！
【兴业计算机】诚迈科技：与深之度合资计划初落地！北京“统信软件”新公司成立
事件：诚迈科技根据发展需要，出资 2250 万，与武汉深之度 5 个股东方，共同于 11 月 14 日在北京设立“统信软件”新公司，从事软件研发等业务，诚迈科技参股统信软件 45% 股权。
点评：
1、 诚迈各方共同出资 5000 万，刘闻欢为法人代表。根据公告，诚迈科技与深之度 5 股东按 45% 与 55% 股权比例，出资成立新公司，比例与10月1日公告一致，诚迈科技推荐董事长；总经理由刘闻欢及其控股公司推荐担任，主持生产经营管理工作。
2、诚迈/深之度 合作一大步。本次“统信软件”的成立，旨在推动公司 930 公告拟投资事项的进行，根据公告，武汉诚迈与武汉深之度将成为新公司全资子公司，加强在操作系统等基础软件领域深度合作。
3、操作系统市场正迎来新格局。在 918 报告中，我们即指出，深之度是国产 OS 黑马，具备16年研发积累和国际声誉，未来将成为 OS 国产化中坚力量，我们坚定看好诚迈/深之度在 OS 领域的合作发展。
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【兴业计算机】诚迈科技：外资股东减持预披露与基本面无关，金额相对较小，继续重点推荐！
事件：11月15日，公司发布减持预披露公告，股东 Scentshill Capital I/II Limited（SC-I/II） 拟在未来 3日-6个月交易日内，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让减持不超过公司股份总数6%和1.04%股权。
点评：
1、SC-I/II 为 IDG 同一控制下外资企业，减持与基本面关系不大。根据公告，此前该外资股东方自2019年5月15日至9月底，已经通过12次集合竞价减持公司股权 1.85% 和 0.15%，此次减持披露具有延续性，与公司近期基本面关系不大。
2、本次减持计划金额小，不会形成明显抛压。根据公告，如通过集中竞价减持，则任意连续90日内合计减持总数不超过 1%，对应当前股价总金额约0.8亿元，占过去一个月公司日均交易额的 10.5%，对二级市场的实际影响较小。
3、武汉诚迈与深度整合确定性高，深度操作系统优势明显。10月1日，公司发布公告，拟与武汉深之度联合成立“新公司”，参与基础软件开发，目前该事项正积极推进中；诚迈科技长期从事系统软件开发，深度系统亦为行业翘楚，未来在国产操作系统领域具有较大成长空间。
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