中行独复

中行独复

追求投资的确定性,优质+低估+适度成长。

他的全部讨论

这抄袭的太明显了吧@小秘书查看全文

解读的很到位啊[大笑]查看全文

大牛股往往的争议不是在其竞争力和护城河,而是赛道空间和份额空间。有道理查看全文

万科今年1-4月拿地权益金额108亿,去年1-4月拿地权益金额387.26亿[滴汗]什么情况,后程发力吗$万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$查看全文

中南建设,亮点:1.销售金额1950亿,同比增长了30%多;2.权益占比高,归母权益占比80%;3.1195亿的预收房款,对应515亿的房地产结算收入,结算有保障。问题:1.利润率低,住宅毛利率仅为17.93%,整体净利率6个多点;2.净负债率较高,168%;3.融资成本较高,700亿的有息负债,66亿的利息支出,融资...查看全文

绿地控股的印象是大而不强,感觉公司一味追求的是规模的大,公司年报开篇就是世界五百强自居。业务涉及房地产、基建、大金融、汽车贸易、酒店等等,整体营收4200多亿,毛利润只有640亿,其中地产结算1900多亿,贡献510亿的毛利;其他业务2300亿的营收,毛利率仅有5个多点。有息负债2700多亿,净负...查看全文

金地-意料之中的年报

金地的年报可以说是意料之中的,资产负债表的健康度在地产板块属于前列,利润释放也在预期。 1、资产负债表主要科目 存货和预收账款同比都有20%的增幅,净负债率仍保持在60%的低位,预收账款/当年结算金额为1.56,未来结算有一定的保证。 2、利润表情况 净利润增速和营收增速匹配,毛利率和净利率...查看全文

$时代中国控股(01233)$ 报表合同负债216亿,19年结算收入390多亿,怎么保证20年的结算金额?这公司这几年合同负债金额都不高,难道大部分现楼销售?有没有朋友了解的。查看全文

简单看了一下$中国海外宏洋集团(00081)$ 的业绩公告。 19年合约销售537亿,同比增长30.8%;签约面积504万方,签约单价10655元/平方米。新增楼面面积619万方,权益539万方,权益比87%,拿地金额278亿,楼面地价4491元/平方米,楼面地价/签约单价=42%。项目分布在各二三线城市,总土储2400万方,权...查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。文采不错[牛],预期差才有大空间。查看全文

$金科股份(SZ000656)$ $蓝光发展(SH600466)$ 金科的年报还是比较亮眼的,签约金额1860亿,签约单价将近1万一平;拿地888亿,权益金额562亿,计容建面3328万方,拿地均价2672元/平方米,地货比27%,利润空间比较大。土储扩张也在尽量降低重庆占比,分散区域风险。 期末预收账款1147亿,同比增长50%...查看全文

$华发股份(SH600325)$ 华发的年报披露的信息很详细,储备项目计容面积,实际产生的资本化利息金额都披露了。有息负债+永续债将近1100亿的金额,一年利息支出70亿,综合融资成本6.35%,国企的融资优势还是很明显的。资金的周转效率还是偏低,19年900多亿的签约销售,同等有息负债规模的阳光城和金...查看全文

意思是谨慎加杠杆吗[大笑]查看全文

降负债、控成本-保利2019年报简评

保利很早就发了业绩预告,都知道净利润大增,年报依然是非常优秀,贴几组数据吧: 1、资产负债表 期末存货5840亿,同比增长23.08%;由于结算金额增长了22.59%,期末预收账款3278亿,仅增长9.35%,预收账款/结算金额也从18年的1.64降至1.47,不过来年的结算还是有保障的。净负债率从80%降至56.91%...查看全文

防不胜防啊,所以管理层的品性很重要查看全文

太残暴了,300股卖单就把股价打下来7个点[捂脸]查看全文

管理层确实很重要,除了天赋异鼎的企业,大部分同行的企业都是同样的商业模式,面对同样的市场,能否脱颖而出就是还是看人的因素,管理层是其中的核心,好的管理层会根据市场做出正确的决策,并执行到位,还要激励员工,降低成本,回馈股东等。查看全文

消费类股票动辄四五十倍甚至更高的估值,$洽洽食品(SZ002557)$ $桃李面包(SH603866)$ $三全食品(SZ002216)$ ,剔除银行、地产、两桶油等权重股,市场估值并不低啊。查看全文

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