日内交易杂谈

日内交易员到底是干啥的?

之所以写这篇文,主要是被很多朋友问了无数次,各种个样关于日内交易的问题,我把我以前写的和一些今天写的所以的东西归总一下,废话可能连篇,也可能不停重,您就凑活看吧。

凡事呢都由浅入深来讲比较好。

什么是美股日内交易?

英文叫“intraday trading/day trading" 中文翻译我还听过叫“日内冲销”的,有叫“超短线交易” 个人感觉翻译的无比白痴。英文从字面上看简单易懂,就是在一个交易日内open & close完成股票交易,可以是几秒钟,也可以是几分钟,几小时,都统一叫“day trading” 日内交易存在于股票equity,期货futures, 外汇forex 都有,而且现阶段期货日内交易还越来越多,据我了解。

很多人有可能都有过日内交易的经历或者尝试,但你要搞清楚一个概念,就是您是曾在一个交易日内完成了一笔交易,但您跟日内交易员可是完全两回事。日内交易员靠这个生活,说白了这是份职业,工作。

在您继续往下读之前,我要多费点口舌的在这特别强调一下,不管是日内交易者,还是短期的“波段交易者”。这就是份工作,工作,工作! 我特意强调的意思就是如果您搞不清楚这个概念,接下来我讲的只会是对牛弹琴,你还是打住,别浪费时间看这篇文章了。

工作?你别开玩笑了,你们这个行业纯属于瞎蒙,投机。

首先呢,我给您看两张图

图一是从左往右分别是chart, Time & sale, level 2 montage,

图二是价值/长期投资者所关注的,我想这些就不用我解释了,大家一目了然。

图一是日内交易所关注的,所应用的“工具” 图二是投资人所应用的“工具” 图一时间以分钟小时计, 图二长期投资以月,年计,区别不用我再讲了吧

如果您还在读这篇文章,我想大部分人可能都有一份朝九晚五的“职业/工作/生意” 交易员所做的工作和很多行业都是类似,也需要经过学习基础知识,练*,在岗培训,最后转正”我想很多朋友都应该经历过这些。 交易员也要经历,学习基础知识,模拟训练,实现一定持续稳定盈利,最后实盘操作。

那接受培训教育,就一定能成为专业交易员嘛? 答案是肯定不能。为啥?举几个例子。从小爱打篮球的朋友都有过NBA的梦,我相信大部分人都有过只要是热爱这项运动的。你在学校打的很好,也许是校队成员,风云人物。觉得自己不错,后来10个人有幸被选进市的体校,接受更专业的训练,淘汰5个,另外5个进了省队,再进一步训练,最后很不幸跟你一起的都被淘汰了,最后签约打职业联赛的已经不认识了。后来你又发现一个队5人,加上替补也就十几个。这要打到什么水平才能让人“花钱请你打球” 靠打球来“为生” 甚至实现“致富”几率真的是小数点后面N个零。

M从小学钢琴,辛辛苦苦考到9级。同班几人,有几个靠“钢琴”为生的? 几个人都接受培训,都是9级,都开了培训班,一个开了半年暗淡收场,转头其它行业。另外一位坚持三年越做越大,为啥? 不都是9级,水平都差不多嘛? 不开班的,又有几个能获奖的?靠钢琴出人头地的?还用我再解释吗?

接着说“投机” 英文是 speculation, 首先我要说的是投机在中文里被大多数人认为是贬义词,但speculation 在英文里并不是贬义词。这就跟中文说到“赌博”这两个字一样,一般人就会想到“黄赌毒” 赌博怎么怎么不好,这主要是受国内大环境的影响。凡是在国外长时间生活过的朋友都知道 gamble 本真就不是贬义词,完全就是一个行业名词,港台地区翻译成“博彩”我觉得这个就很恰当,在国外博彩业是完整和规范化的行业,有大量的从业人员,其中我们亚洲人非常多,到今天就连我妈都还是不能理解,我跟她说我有几个朋友在赌场工作,她还是觉得很不靠谱,殊不知在国外赌场工作对一般人来说是一份多么“稳定靠谱”的工作。话说了这么多,是“赌博”这个行业的问题嘛? 还是去赌场赌的“人”的问题,这个您自己想。

德州扑克这几年通过多媒体在国内开始流行,殊不知这个项目在美国已经上百年了,在美国年年举办世界锦标赛,一年比一年红火。为什么国内最近几年大家才对它有认知,媒体传媒的逐渐开放,不用我再多说了吧。

也许是我out 很久了,15年那次回国,偶然打开电视机,我居然看到了一个电视频道是专门讲打电动的。回想作为一个80后,也算是赶上好时代了,从小电脑游戏玩不断,红警,帝国,后来的,半条命, counter strike. 后来出国了就玩的少了。99年到美国后,发现什么,打游戏还能赚钱? 有专业的软件研发公司请你去打游戏给工资?有组队可以参加比赛拿奖金? 打游戏可以有厂商赞助?!日本,韩国,港台地区游戏业非常成熟,小时候哪想过这些!这些都是我到了美国才了解的,后来国内自然也学的越来越快,甚至现在都要赶超国外了。当时感觉自己真的是井底之蛙,从小就被说打游戏是不务正业,原来这也是一个“行业” 啊

试想一下,如果国内有个财经频道,天天给你播有关美国华尔街交易的节目,国内大众对美股的认知大部分还都会限于巴菲特吗? 为什么我分享那些YouTube 的视频,就是希望看到帖的同胞能有所了解,开阔眼界。

话说回来做任何事,都要掌握方法,投机也有投机的方法,赌博有赌博的方法,打游戏有打游戏的方法。不懂得方法,懒惰不勤奋,成天怨天尤人的人,除了“输”还能有什么呢?

你说了半天我还是觉得价值投资好。首先我没说价值投资不好,它非常好。 短期交易是一份工作,它跟投资是没有任何可比性的,没错是“任何”! 如果读到这您还有这种想法,也许是我讲的不好,语言不够清楚,没说明白。或着真的就是跟你说不明白。

我就再捋一捋,投资“investing" 对于大多数人是什么意思? 您有份稳定工作,也许您是程序员,律师,工程师,销售,公务员,私营业主等等,你所从事的行业或者公司每月给您开工资,除去日常开销,剩下的余钱您想做长期投资,您选择放到美股/A股里,通过调研某家你看好的公司,买入长期持有,争取实现稳步增长。您这是“价值投资,投资,投资!对俺又说了三遍,长期投资不用你像朝九晚五的上班一样去无时无刻的盯着。

为什么说短期波段/日内交易员做的是份工作/生意,再举个例子,X在菜市场成包了一个摊位,朋友带他入行教他规矩和注意事项,做了3個月,前期一直不赚钱还小亏,后来懂得看行情,慢慢掌握营销方法,实现了稳定盈利。卖水果的每天都做什麼呢?每天早上到批发市场,看哪些水果价格便宜質量有好,假设今天 苹果,香蕉,不错,现在这个季节也好,应该可以,进了200斤, 回到市场通过自己对市场摸索的了解,合理的价位把这些水果卖出,赚取高于你成本价的利润,来实现盈利。您可能要问,那要是200斤不能都卖完呢? 如果中午就卖完了160斤,那下午收摊前另外40可以降价,甚至break even 甩賣,收回个成本价。千万别瞧不起这身边这些小商贩,学问大了。你不觉得这跟交易是一个意思吗,早盘通过经验对市场进行扫描,挑选出几只重点观察的对象,通过学习的方法策略进行买卖,目地就是一个低买高卖,高空低买。 做错了就止损,永远不要让“水果”烂在自己手里。

那要今天市场不好怎么办,所以这就要看经验,市场不热(没有好的股票)那就少做甚至不做。你的目地是持续稳定的盈利。

有经验卖水果的人知道,一个月里他有可能有几天卖水果不赚钱,甚至小亏一点钱,但他长期赚的肯定比亏的多,因为他相信也懂得自己的销售水果的方法和了解水果市场,所以他能靠这个养家糊口,如果做的好,说不定可以将来开大一点的店,甚至开大型超市,这都是要看个人能力。交易员也是一样,专业交易员有一年十几万的,有几十万的,有上百万千万的,这个都看个人修为。

NBA有拿着没有保障合同的球员或者几十万的板凳球员啊,有几百万的角色球员,还有上千万的球星。 这些都要看要看个人的造化。 但有一点你要搞清楚,你先能让人请你“打球”你就已经比99% 的大众厉害了

拿股票举个例子,比如说今天早盘通过扫描,AMD符合交易条件,早盘10.80 买入2000股,中午以11.10 卖出,赚取600块利润。这表示啥? 这就好比中关村某电商,以批发价进了6个AMD显卡,然后以零售价卖给了个人消费者,一个赚100的利润完全一个意思!能理解嘛,我的亲!难道你非要拿“投资”AMD跟我讨论这个,对比吗? 有可比性嘛? 是您也买AMD,但您看的是上面图二,你看的是他整个公司的未来发展前景,公司管理层,资金链,PE,ROE 等等等。 交易员就是买卖丫公司的显卡能明白了这回? 不用我再拿AAPL 苹果手机做个比喻了吧?

说句实在话,真正的“价投”买的都是“公司”看的也是“公司”,股票只是拥有这家公司的一个方式,拥有这家公司的一个凭证。而交易员交易的是这些“凭证”的纸!

我觉得日内交易这样怎样.....,日内交易将来会怎样怎样__

我誠心的請問您,你曾经做过多久的交易员?对这个行业有多少了解。我都不好意思问你深入的问题,就我文章上面图一的关系你了解吗?你知道怎么应用吗? 如果连这最基本的都不知道,甚至没看过,咱还是聊点别的吧。

我话有可能多,但本人就爱举例,X在大学学过一个学期C++,写过两个小程序觉,但毕业后做了销售,从未受聘与任何电子公司,一次party 上偶遇一位专业程序员,X开始高谈阔论一番自己对程序的见解,未来发展走向,行业点评,请问此刻这位程序员心里会觉得他SB吗?

我非常欢迎同行点评探讨,但您要不是业内人士,可以问但请勿喷。本人从不跟人探讨价值投资,为啥?因为那不是我的专业。说白了我不配!你说我懂吗?嗯懂基本原理,但我没靠基本面分析实现过长期稳定的投资,在这方面我是门外汉,所以不要问我某家公司的未来前景,我还不一定有你懂。

投机是不可取,唯有价值投资是王道~

再次强调交易就是份工作/职业,伦敦,纽约,芝加哥,成千上万的股票,期货交易从业人员都是SB?都不懂长期投资的道理? 都没您聪明?

你非要这样一概而论我也没办法,但我可以这么说,千千万万的行业或者私营业主都在做着这些。

你如果在北上广深几年前买了一两套房子自住,完全是投资自住的理念。你觉得这几年的房价飞涨让你的资产直线飙升,你不开心嘛?难道“投机”的买房人士没在里面出大力? 都是买房自住的“价值投资”者给力?

还记得某年你的城市突然像遍地开花似的出现了川味火锅嘛?

还记得某年突然大街小巷出现了各式各样的烤串嘛?

现在直播遍地开花,各行各业,各地人群,各种牛鬼蛇神全都在直播,这是投机吗?有赚钱的吗?有不赚钱的嘛?

赌财报的叫投机吗?

每次苹果手机新上市,北京中关村,深圳华强北,淘宝的电子商铺疯狂进货,赚取巨额差价。这是投机吗?有赚钱的吗?有赔钱的吗?

这些年大把海外留学生做代购的,这是投机吗?有赚钱的吗?有不赚钱的吗?

总的来说“投机”成了就是褒义,被看作成有“眼光“有“胆识”。“投机”不成你就是“不脚踏实地”的屌丝一位。

用股票来说,美股将近一万支,每天都有市场热点,有符合短期交易的“票”(水果) 你可以通过自己在市场里自我的摸爬滚打总结经验选出一条自我“挑选水果“的方法,也可以跟有经验的水果销售学习“方法” 都行的通。但一点要掌握方法,不懂得方法盲目的交易,偶尔能蒙对几次,但肯定没法持久下去。

所以如果您是一位长期投资人,希望您看了此文以后能理解,短期交易不是投资,根本不属于一个种类,也没有任何可比性,这就是份工作,我拜托了

最后,我特别理解国人现阶段处在的大环境,人与人很难产生互信。我记得有一次我母亲跟我说,现在在国内有人跟你说什么,人的脑海里第一反应是“这是真的吗” “这是不是骗子啊” 都已经是条件反射了。 在国外也好不到哪去,很多华人宁可相信洋人,都不愿跟同胞打交道,没办法“骗子”无处不在。 所以您也可以选择不相信此文的任何一句话,我也完全理解。我想说的是,我所分享过的书和视频都是英文的。这些都不是俺写的,演的。您可以自己看,看了自己用脑子去想,去认知, 祝投资顺利~

一个国外视频介绍美股日内交易 Youbue P1 P2 P3 P4


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