$金山云(KC)$ 

对三季度财报有好几个疑惑不解的地方:

1、IR在9月对外投资者交流的时候给出的指引依然是三季度收入27亿左右,全年100亿收入。为啥在三季报中指引全年的收入仅有91亿,缩水10亿?

2、三季度公有云同比和环比都有不错的增长,为啥还会因为公有云利用率的下降导致毛利的大幅度下滑,是公司原本有更高的预期铺设了更多的基础设施吗?

3、限电对三季度的私有云交付进度造成了拖累,为了打消大家的顾虑为何没有公布一下在手订单的情况?

4、四季度指引的中线,按照公有云环比持平推算出来的四季度企业云收入,同比增长也不到3位数,按理说三季度的拖延和年底交付旺季应该是个比较高的收入。

5、柯莱特进展如何了?国家审批通过了吗?四季度指引包含柯莱特并表的因素了吗?股票对柯莱特管理层都增发了,柯莱特开始帮助企业云进行交付了吗?

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全部评论

希尓瑞斯2021-11-26 20:25

了然,非常感谢

碧野朱桥当日事2021-11-26 20:16

签的框不是每个月平的,是按年初增长计划要的。H2整个互联网流量都没有年初的计划高,GPM就会掉下来。这也是收入端指引一直miss的原因。

希尓瑞斯2021-11-26 19:31

移动这个框架主要指的是带宽吧,会有这么大影响吗?此外为啥一二季度没这个影响呢?求解

碧野朱桥当日事2021-11-26 16:30

1、应该是缩了CDN的计划,明年继续缩。
2、和移动有个全年的框架,照付不议。明年会重新谈。
34 不了解
5、最后一个月并表。含一个月的计划。

希尓瑞斯2021-11-26 11:04

字节的用量绝对值环比是增加的(9月的说法)而且CDN毛利很低、教育占收入比例4%左右