$中交地产(SZ000736)$
最近看大家讨论比较激烈,同样是加杠杆,绿城和中交究竟有何区别?不妨来详细解剖一下:
1绿城股权结构复杂,绿城怎么搞都姓绿,这就注定了它的定位,充规模的诉求大于对利润的追求,谁都不傻,一些资源方面,大股东不可能为二股东作嫁衣裳,绿城加杠杆看似轰轰烈烈,一圈下来,究竟能赚到几个银子我表示严重怀凝,何况绿城的历史上加杠杆都是有污点的,对这种有前科的公司我作壁上观。
2中交就不一样子,亲儿子一个,血统纯正,央企老爸中交建真心支持谁?这不一目了然了吗,中交不是阿斗,中交加杠杆我举双手双脚支持,再说了,中交傍的是大款,想不赚钱都难,中交如果不赚钱,基本上间接证明了大款华润,碧桂园,金地,金科等也是赔本赚吆喝的主。
题外话,早期当初融创和恒大的粉丝也是争论很激烈(以军长和人淡为代表),究竟谁更有潜力?现在事实己证明融创笑到了最后,我是亲身经历者,也是融创的粉丝之一。
我这样说,也许会得罪绿城粉丝,见谅。
抄送:融创中国,万科A,保利地产,绿城中国
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弘湖畔-进化中03-03 19:42

亲不亲,除了看出身,还要看自身能力。优质品牌可以在合并中存续下来,比如中粮地产系的大悦城。

laoying125603-03 19:20

绿城也是低估,无可置疑。
地产下半场是改善+刚需,绿城品牌作用很大
中交亲儿子 ,集团支撑“快速”“跨越”式发展,各有千秋。

综合估值看,10元附近才跟绿城估值差不多。