本文首发VX：实盘学习投资
今日收益率-1.25%；
今年累计收益率-5.5%；
长仓收益率-5.38%，短仓收益率-6.36%。
美股昨晚大跌，三大指数集体收跌，纳指跌2.83%，道指跌1.63%，标普500大跌2.04%创5月份以来最大跌幅，我大A一般都会受到隔夜美股的走势影响，今天行情也很弱。
周期股继续遭到了蹂躏。中远海控的水手们，都很执着，还在拼命的潜水护航，虽然短期的业绩非常亮眼，股价也配合着涨了10倍，但长期的预期已经破坏，远期运价下跌是确定性极高的事情。消费股你扛几年可能再创新高，还有解套的机会。某一个非经常性事件导致的业绩暴增肯定是不可持续的，而业绩高点可能成为永远的高点，看看英科医疗的K线吧，这不是你扛几年就能解决的问题。搞不好，水手们要深度潜水了。
主力仓位分众传媒，9月25日，由中国广告协会和分众传媒联合打造的“国货发展高峰论坛”在上海召开。品牌代表蒙牛，雪花啤酒，飞鹤等分享了品牌崛起的心得，江总也在会上分享了品牌崛起的心得：中国品牌崛起的大势已经到来，在消费者主权时代，脱离恶性价格竞争，流量竞争的关键在于打造差异化价值，赢得消费者的主动选择，品牌传播的终极目标是把差异化价值植入到消费者认知中，因此需要对顾客重复有效的信息触达，目前中国TOP100的品牌中，87%选择了分众，剩下的13%就是接下来重点拿下的对象。简单说你们这些品牌想要消费者记住你们，记住品牌核心差异化价值，就要不断的在我分众传媒打广告。随着中国实力的增强，越来越多的国货品牌的崛起，分众在宣传品牌的同时，可以顺便轻松的把钱赚了，这是典型的赚钱不辛苦的行业。
主力仓位汤臣倍健，小汤业绩增长的确定性比较高，预计21Q3的销售收入同比增长25-30%。
主力仓位恩华药业，恩华药业的业绩也很稳定，稳定性甚至超过了恒瑞医药，一直持续保持20%左右的快速增长，但受到集采的影响，估值一直比较低，预计21Q3净利润2.8亿左右，同比增长28%。
主力仓位周大生，20Q3基数比较大，不过下半年加大了拓店力度，预计21Q3营收增幅在10%左右。
重要仓位中国平安，东阿阿胶小跌，盈峰环境大涨。
今日交易：无；
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$分众传媒(SZ002027)$ $汤臣倍健(SZ300146)$ $中远海控(SH601919)$
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