退市昆机15个一字跌停后开板 4500万资金杀入末日狂赌

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15个夺命一字跌停后,退市昆机终于打开跌停板。

6月21日,退市昆机在继续以跌停开盘后,在上午9点33分左右终于被约10万手巨单撬开跌停,股价扶摇直上一度翻红,但随后又快速回落,至午间收盘再度跌停并维持至收盘。截至当日收盘,退市昆机跌幅9.7%,报收1.21元/股。

数据显示,21日当天,退市昆机换手率达到9.43%,全天成交金额4528万元。

退市昆机跌停板被打开,多少令市场感到意外。由于净利润连续四年出现亏损,根据相关法律法规,退市昆机于5月22日被上交所终止上市。尽管在达到恢复上市标准后,退市昆机仍能通过申请存在回归A股的希望,但在目前整个机床行业萎靡的大背景下,这家曾在A股和H股同步上市,并且一度是昆明市代表企业的上市公司,回归前景却很难预测。

实际上,此前一位接近退市昆机人士曾对21世纪经济报道记者表示,虽然上市公司对恢复上市持有期待,但归根到底取决于公司大股东,即沈阳机床(集团)有限责任公司(下称“沈机集团”)在未来能否给予一定程度的支持,只是目前来看,这番支持恐难兑现。

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跌停板打开

从5月22日晚间被上交所确定终止退市,到5月30日宣布复牌进入退市整理期,在退市昆机A股弥留最后时刻,仍有资金悍然杀入。

6月21日,已经连续出现15个一字跌停的退市昆机,在早间开盘后不久即被打开跌停板,并在此后股价快速攀升,一度出现上涨,但随后又再度回落,至午间收盘时再度跌停。

全天,退市昆机在早间换手率即高达9%,成交金额达到4437万元,全天换手率则为9.43%,成交金额4528万元。

由此,退市昆机的最新市值来到7.62亿元,成为A股仅有的3家市值在10亿元以下的上市公司,并且是目前A股市值最低的上市公司。

然而在打开跌停板之前的15个交易日中,退市昆机的交易并不活跃。

数据显示,退市昆机从5月30日复牌至6月20日的15个交易日共成交20197手,其中有6日成交量在10手以下,6月11日全日成交量只有3手。成交金额方面,15个交易日共成交122.58万元,换手率都被四舍五入到0.00%。

受退市昆机开板的影响,当天另一家退市股退市吉恩的成交量也一度激增。仅半个交易日,退市吉恩成交额便超过1400万元,换手率接近1%。

今年5月22日晚间,上交所宣布,因业绩连续四年出现亏损,退市昆机与退市吉恩均将被强制终止上市,在结束退市整理板的交易后,股份将转让全国中小企业股份转让系统,股东可以在股转系统进行股份转让。由于退市整理板仅30个交易日,在不考虑停牌的因素下,退市昆机在A股的最后时间为7月11日。

财务数据显示,2014-2017年,*ST昆机净利润分别亏损2.04亿元、1.96亿元、2.09亿元和3.50亿元;同期*ST吉恩亏损的额度则分别为5.38亿元、28.70亿元、21.86亿元和23.63亿元,均出现连续四年净利润亏损的情况。

“对一家已经确定退市的股票来说,这个时间点有大量资金买入,除了炒作投机,实在想不出有什么别的目的。”北京一家私募高管对21世纪经济报道记者说。

以6月20日的龙虎榜数据为例,当天,申万宏源证券无锡清扬路买入10.05万元,占当日成交额的24%,成为退市昆机的第一大买方。该证券营业部在6月13-15日也买入了10.09万元。此外6月15日,买入退市昆机最多的为海通证券青岛湛山一路营业部,买入额达166.84万元。

21世纪经济报道记者了解到,退市股在退市整理板期间遭到资金炒作,退市昆机并非首次。

以2017年遭到退市的新都退为例,在其复牌后,曾连续17个交易日一字跌停,而且均是无量跌停,跌幅高达81.28%。但情况随后出现改变,在第18个交易日,新都退放出天量,当天成交1.96亿元,并在此后震荡反弹了26.87%,在退市整理期的倒数第二个交易日甚至出现涨停。

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艰难再生之路

虽然已经确定退市,但并不意味着退市昆机或者退市吉恩就此与A股“断舍离”,在此前上交所的相关问答中即表示,若在未来两家公司满足重新上市条件,可以向其提出重新上市申请。

21世纪经济报道记者了解到,根据相关法律法规,退市昆机与退市吉恩想要再回归A股,至少需要满足两方面的要求。其中之一为公司退市后需要在股转系统交易满一年,另一则是公司基本面的改善,即主要包括公司股本总额、股东分布、无重大违法行为、最近三个会计年度盈利、最近三个会计年度现金流量、最近一个会计年度期末净资产、最近三个年度的审计报告、最近三年公司主营业务等方面的要求。

实际上,近来已有两家退市股创智5和长油5筹划恢复上市的事宜。

6月4日晚间,创智5和长油5均发布公告称,已向交易所提交了重新上市的相关材料。

资料显示,创智5早已在2014年通过重组而成为一家新的公司,大股东及实控方变更为永盛科技,这也一度使其成为老三板市场重新上市的代名词。

与创智5不同,长油5申请恢复上市,则更多源于公司业绩的极大改善。财务数据显示,2015-2017年,长油5扣非后净利润分别为31,655.0万元、3.95亿元和1.26亿元。

不过,对退市昆机而言,在制度已经堵死通过重组恢复上市的前提下,想要通过改善业绩来达成这一目标,同样异常艰难。

面对行业衰落,以及大股东沈机集团也面临同样的经营难题,使退市昆机未来在转型升级中或许难以提供支援。

财务数据显示,2017年,沈阳机床虽然通过资产出售等手段,实现归属于母公司股东净利润的扭亏,达到1.18亿元,但扣非后净利润仍亏损10.74亿元。值得注意的是,自2012年后,沈阳机床的这一项数据就一直处于亏损之中。

“大股东的态度太重要了,现在也只有等待。”一位接近退市昆机核心层人士说,“大股东自身能力也有限,提供不了太多帮助可以理解。”

与退市昆机相比,退市吉恩恢复上市的概率同样不高,因为除经营问题待解决外,公司还面临越来越严重的债务逾期问题。

截至5月21日,退市吉恩新增逾期贷款本金共计0.12亿元,新增欠息0.56亿元。由此,本金累计逾期金额高达72.87亿元,欠息累计15.16亿元,合计88.03亿元。

此前,退市吉恩相关负责人称,公司将积极与债权人等各利益相关方进行沟通,稳步推进公司债务解决方案(包括但不限于调整负债结构、调整付息周期、债转股等方式),力争妥善解决公司债务问题,减轻公司负担,保障公司正常运营和人员稳定。

不过,上述退市吉恩相关负责人也表示,公司将以重新上市作为后续发展的努力方向,将以财务管理为重点加强公司管控,通过强化管理组织好生产和原料采购,降低运营成本,并盘活资产,提高资产管理效益。

充分运用公司现有优势,通过产业结构调整和产业转型、升级改造开发新项目等方式,拓展公司新的利润增长点。加快优化产能结构布局,提高核心竞争力,提高主营业务的盈利能力,增加营运资金,努力实现摆脱困境。

上述退市吉恩相关负责人说。

文丨来源:21世纪经济报道

图丨来源:网络

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