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股价在按预期方向稳步运行,  已经跌穿年线了.[大笑]$荣盛发展(SZ002146)$//@老老龟:回复@老老龟:果然不出所料,  荣盛公布了 2019年7月销售月报,  7月仅销售 67.78亿元,   环比 6月下降53.3%,  同比增长 4.1%.,  较6月同比增幅大幅下降 30.85个百分点.
2019年1-7月全口径销售额为 533.57亿元,  同比增长 14.47%.  累计销售额同比增幅较1-6月份收窄1.69个百分点.
这样的业绩增速如果今年后五个月继续进行,  或是进一步收窄,  那么2019及2020年业绩增速将会令人堪忧.
将2019年和2020年业绩增速预期下调至 25% 和 15%.
这样按增发预案计算的总股本 51.1亿股计,  预期2019年荣盛每股收益为 1.85元,  当前价格预期市盈率为 4.6倍 ; 预期2020年荣盛每股收益为 2.13元,  当前价格预期市盈率为 4 倍.
若与去年荣盛最低估值 3.56倍PE相比,  当前价格预期的 2019年市盈率 4.6倍至少比去年高出 30% ,   换句话说,  当前股价还有大约 23%的下跌空间.[大笑]$荣盛发展(SZ002146)$
引用：
2019-07-29 14:00
$荣盛发展(SZ002146)$
其实荣盛的估值并不比其它地产股低, 如果把增发摊薄因素考虑进去, 就会发现荣盛的估值当前并没有什么优势.
荣盛表面上的低估值其实带有很大的欺骗性, 说到底, 市场还是聪明有效的.[大笑]
以前说过, 荣盛还是有下跌空间的, 跌破 8 元也是有可能的.

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成功靠坚持2019-08-23 16:49

今天发我支持，15号发就有点说不过去了，14号晚发了中报，增长百分之31，要是有人听了就割在底部了。

老老龟2019-08-23 15:48

坚持股价跌破 8元的观点不变.$荣盛发展(SZ002146)$

龙凤抬头2019-08-15 16:42

地产股经营现金流大多为负，这是商业模式决定的

老老龟2019-08-15 14:11

哈哈
你不怕就不怕呗.

走哪_算哪2019-08-15 14:03

好家伙，你就直接说，什么时候破产清算可好，现在是历史最低pe，我不怕的

老老龟2019-08-15 13:47

中报已公布.  一,  2019 年度公司计划拿地新增建筑面积约 1672.5 万平米,  上半年完成购地 654万平米,  但经营现金流转负, 货币现金额已不能覆盖一年内的短期负债,  债务因素将制约公司未来发展;  
二,  预收款在结算上半年营收后基本与2018年末相同,  反映公司销售回款时间延长,  不仅影响公司后续经营,  也影响今明两年公司业绩结算.  按当前预收款额计算的净利润( 877X14%=123亿元)加上上半年已结的30亿元,  共计153亿元.  已不能覆盖2019年业绩增速 20% 和 2020年业绩增速 10% 的净利总和191亿元的需求了( 91亿+100亿=191亿元).
三,  毛利率和净利率均比去年同期出现较大程度的下降,  值得密切跟踪和关注.  若持续,  说明公司经营已进入困难期,  未来业绩下滑将不可避免,  今天的低估值对未来而言也许就是高估值.$荣盛发展(SZ002146)$

老老龟2019-08-06 12:15

无论怎么鼓噪,  无论怎样伪装,  A股呈现的大熊市特征一览无遗.
一,  始自2440点的反弹,  到3288点,  上涨共用时 60个交易日;  而自3288点以来的下跌却已有 83个交易日,   绝对是牛短熊长啊.
二,  自年初2440点以来的反弹,  所有的向上跳空缺口,  如今已被逐一封补;  而自3288点以来的下跌,  如今已留下四个向下的跳空缺口( 5.6,  7.3,  8.2,  8.6), 回补乏力,  特别是5.6的下跌缺口费了九牛二虎之力居然也回补不上,   熊市下跌真是势如破竹呀.!$荣盛发展(SZ002146)$

老老龟2019-08-06 11:54

为什么近几年每一阶段的下跌末期都会出现剧烈下跌呢?
就是每次下跌的中下段都有很多人去融资买进, 没想到融资买进后股市继续跌, 越套越深, 濒临暴仓, 赶紧割肉还钱. 合力的结果就是股市下跌末期反而会出现剧烈下跌.
其实, 这才是真正的买进时机.

新八十八人2019-08-06 10:31

麻烦什么时候买，告诉我们一下！

老老龟2019-08-06 10:17

跌破2822就意味着始自3288点以来的调整进入第三浪了,   这个过程一般来说,  跌幅最大,  时间最长.,  所以,  买股票不着急,   有的是时间和更好的机会.