果然不出所料,  荣盛公布了 2019年7月销售月报,  7月仅销售 67.78亿元,   环比 6月下降53.3%,  同比增长 4.1%.,  较6月同比增幅大幅下降 30.85个百分点.
2019年1-7月全口径销售额为 533.57亿元,  同比增长 14.47%.  累计销售额同比增幅较1-6月份收窄1.69个百分点.
这样的业绩增速如果今年后五个月继续进行,  或是进一步收窄,  那么2019及2020年业绩增速将会令人堪忧.
将2019年和2020年业绩增速预期下调至 25% 和 15%.
这样按增发预案计算的总股本 51.1亿股计,  预期2019年荣盛每股收益为 1.85元,  当前价格预期市盈率为 4.6倍 ; 预期2020年荣盛每股收益为 2.13元,  当前价格预期市盈率为 4 倍.
若与去年荣盛最低估值 3.56倍PE相比,  当前价格预期的 2019年市盈率 4.6倍至少比去年高出 30% ,   换句话说,  当前股价还有大约 23%的下跌空间.[大笑]$荣盛发展(SZ002146)$//@老老龟:回复@老老龟:最近十年来,  每次月K线的KDJ一旦死叉,  基本上股价都要朝着调整 4-- 5个月的时间运行,  所以,  不出意外,  大概率本次调整到年底结束.
这样的话,  现在买进股票有些早.   而且保不齐股价还会在现在价位再跌个 20%左右.[大笑]$荣盛发展(SZ002146)$
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引用:
$荣盛发展(SZ002146)$ 其实荣盛的估值并不比其它地产股低, 如果把增发摊薄因素考虑进去, 就会发现荣盛的估值当前并没有什么优势. 荣盛表面上的低估值其实带有很大的欺骗性, 说到底, 市场还是聪明有效的.[大笑] 以前说过, 荣盛还是有下跌空间的, 跌破 8 元也是有可能的.

精彩评论

骑士王月影08-03 09:14

这作者为了唱空而唱空,2021年业绩增15%我信,今明两年35%,2.4元 3.2元 3.7元 三年总计10.3元,这些是板上钉钉的 我就等这三年,三年利润高于股价

价值at趋势08-02 23:40

太坏了明明知道地惨股业绩锁定还拿今年销售额来说2019年业绩故意欺骗小白

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价值at趋势09-30 15:13

2019-2020保持30%利润增长应该没有问题。

钢笔09-30 15:11

这里让

成功靠坚持08-23 16:54

唱空我不反对,8月15号中报发了当天底部唱空就有点说不过去了。小白很可能就信了。

老老龟08-15 13:47

中报已公布.  一,  2019 年度公司计划拿地新增建筑面积约 1672.5 万平米,  上半年完成购地 654万平米,  但经营现金流转负, 货币现金额已不能覆盖一年内的短期负债,  债务因素将制约公司未来发展;  
二,  预收款在结算上半年营收后基本与2018年末相同,  反映公司销售回款时间延长,  不仅影响公司后续经营,  也影响今明两年公司业绩结算.  按当前预收款额计算的净利润( 877X14%=123亿元)加上上半年已结的30亿元,  共计153亿元.  已不能覆盖2019年业绩增速 20% 和 2020年业绩增速 10% 的净利总和191亿元的需求了( 91亿+100亿=191亿元).
三,  毛利率和净利率均比去年同期出现较大程度的下降,  值得密切跟踪和关注.  若持续,  说明公司经营已进入困难期,  未来业绩下滑将不可避免,  今天的低估值对未来而言也许就是高估值.$荣盛发展(SZ002146)$

老老龟08-06 00:40

中金公司:贸易摩擦对制造业就业影响几何?

我们估算,自去年7月美国对中国出口加征首批关税以来,中国制造业总就业人数减少约500万人——但这其中不仅仅局限于贸易摩擦的影响。数据表明,近期一些对美出口依赖度高的行业就业压力的确明显上升,但同时,内需驱动的行业和外向型企业中也有就业岗位流失的现象。我们分析,目前为止,与第一批500亿美元清单相关行业的就业下降更为明显。美国对第二批产品加征10%关税对相关行业就业的冲击不及第一批25%关税的影响。然而,值得注意的是,由于我们数据截止于5月底,并未完全反应第二批2000亿清单税率从10%上调到25%的影响。