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阿德里安
好好学习！
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他的全部讨论
赵晓光：.未来5年将有很多人因此失业！2017年05月13日 00:05:11 新财富杂志
未来几年不会出现新的巨头。如果五大巨头都在干同一件事情，那这件事情绝对是非常有前景的。现在，它们的目标锁定在了人工智能、硬件、5G。
来源：新财富杂志（ID：newfortune）
作者：万丽
作为过去十年...
如果回到消费电子行业，第一我们认为就是摄像头，摄像头就是最近有个公司的股价也都回调了，就是水晶光电，水晶光电估价之前股价为什么涨呢？因 为他是谷歌眼镜的供应商，但是谷歌眼睛因为一直没有量产，加三季度盈利低于预期就跌下来了。但是我们认为水晶光电应该是谷歌眼镜的后面的供应商，就是...
另外来说的话，就是我们讲投资不仅要发现相同点，必须要发现不同，你发现不同之后你才能够找到差异，你才能够解释差异，你才能够发现事情的真 相，所以我一直推崇的就是我以前在中金的一个同事叫徐晓庆，大家有没有研究过他写的固定收益的报告，他现在不在的这个行业，我认为他是做得最好的宏观经...
第二个因素我们认为就是资本的因素，我这个PPT，有几张重要的表没有放上去，我们可以看到在2009年之后台湾整个的一个电子产业投资是大幅 度往下走的一个趋势，而大陆一直占的比重是在30%左右，就是说他整个一个资本带来一个不断地投资的能力是不断增强，我们讲制造业你必须要投资，你不投会 有订单...
其实我们去研究一下俄罗斯和巴西这两个大国很多信息服务、信息设备的公司都是本国企业，但是中国为什么反而是外资企业？为什么？我不是在损我们 的政府官员，你如果去选的时候你肯定买最好的品牌，你可以光明正大的选择，你买个二流的，你买个国产品牌，比较小的，他买个国产品牌，他是不是有问题...
还有第三个就是我们刚才讲的基本上围绕着数据服务，谷歌可以跟他更多的更新的用户体验。所以我觉得明年来说，在高端智能手机上有两个代表性的产 品，第一个就是苹果的iPhone6，第二就是谷歌自己的Xphone，今年其实8月份谷歌发了一个叫Xphone，但是这个Xphone实际上是摩托做 的，后来谷歌觉得你这个...
现在谷歌起来了，谷歌不仅要把硬件做到垂直一体化，把操作系统做到垂直一体化，未来还要把数据、把服务全部给你一体化。所以我在这讲一个概念， 谷歌后面会把安卓系统封闭，这个事情实际是谷歌内部的野心，最后所有人都被他玩死了，他必须要把这个全部整合在一起。所以在这种情况下我们认为就是说...
第二个不同就是我们认为苹果他还是一个工业时代的公司，工业时代的公司什么特点，就是卖产品、卖设备，卖完了之后一锤子买卖就结束了。但是我们 认为谷歌会颠覆苹果的玩法他未来必然是靠什么，靠卖数据、卖服务来赚钱的，他的盈利模式不像我们以前，以前叫什么大刀子割肉，卖完了之后我身上掉下一...
第二个就是因为去年华为、联想、中兴干了一年，发现很受伤，没有一个厂商赚到钱，内部算下来都是没赚钱的，同时看到小米雷军前年成立，整了苹 果，整了谷歌的一帮人帮他做军师，今年估值600亿人民币了，一年赚了20亿利润了，所以他们想为什么？他们发现实际上不是这样的，他们发现小米在做 2000块...
到2012年，我们就发现整个消费电子它是基于两个逻辑，一方面就是说高端智能手机它会继续的渗透，我们算一下，整个智能手机全球是45亿部的 存量，45亿部的存量的话到2009年是卖了1.5亿部，2010年卖了2.5亿部，到了2011年是卖了4亿多部，一共才卖了8亿部，卖8亿部也就是全 球大概不到20%的渗透率。所...