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Rathman的热门讨论
中国财险,躺在深闺无人识?

在所有的保险类上市公司。 1)谁的ROE最高? 2)谁的杠杆最低(用ROE/ROA近似模拟)? 3)谁的分红最多? 4)谁的估值最低? 如果我告诉你,这四个答案都是$中国财险(02328)$ 时,会不会有点意外?请看图 中国财险可不是一直估值这么低哦。 听说,中国平安超人寿,超人保的双超计划,现在已经不提...查看全文

在wind筛选了,过去3年roe全部大于15%,收入和利润增长30%以上,按市盈率排序。最低市盈率前20名,除了银行股,主要也就剩下$长安B(SZ200625)$$中国建筑(SH601668)$ $保利地产(SH600048)$ 了 有长城汽车,就不买长安了,保利地产已配,中国建筑应该是个机会,已建5%的仓位,后续继续搬砖,@一...查看全文

许家印,杨惠妍们将超过比尔盖茨,变成世界首富,这事将在5年后发生。其实真正想说的,目前10几万亿新房销售,5-10年内不发生大的变故,心里总感觉那个地方有可能没想到。毕竟中国银行业去年总资产才180万亿。//@小兵oo9:回复@Rathman:这个拍拍屁股就想明白了。600万人的香港,李嘉诚300亿美金,李...查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 。空调是有非常好的稳定性的,技术更新慢,产品周期长,竞争格局很稳定。老百姓也会为溢价买单。格力的roe高达30%,有息负债基本为零,前几年还隐藏了很多的利润。虽然增长空间不会特别快,但城市更新换代、广大农村还有不小的空间。并且70%的分红,对增长就可以不用有太高...查看全文

$长城汽车(02333)$ wey系列明年能月销2.5万辆吗?那就是30万辆车,营业收入450亿,净利润能到50亿人民币吗?今年真是强者恒强的市场,长城汽车比吉利汽车的股价表现差远了。但也有40%+的收益。我预计未来一年,长城汽车应该翻倍,明年是调整的第三年,差不多了。[想一下]查看全文

真正优质资产,是那种连续10年Roe都能保持在15%以上的企业,并且目前还在地板上的东西。查看全文

最喜欢吵架的粉: 1)格力和美的粉 2)长城和吉利粉 最和谐的粉: 1)保险粉,比如平安和太保粉 2)白酒粉,比如茅台和五粮液粉。不光粉丝和谐,企业之间也相互访问,相互访问,很和谐 3)银行粉,比如招商银行和兴业银行粉 这是为什么?行业竞争程度导致?你多我就少,还是容损与共?查看全文

个人感觉岁寒的这些反思不在重点,太细了。如果魏建军还需要我们给他指手画脚,那他就不是魏建军了。试问哪个企业不犯错误,长城现在会犯这些所谓的错误(甚至都不好说这些是所谓的错误),将来一定还会犯这些错误。我以为应该反思的是自己对汽车行业特性、生意模式、竞争等大方面的认知有没有出现...查看全文

$长城汽车(02333)$ 。15/16/17年底,我对2333的配置股数分别为:1:7:18,所占总资产的比值分别为:3.4%,15%,20%。从买入的时候我就了解,汽车行业不是一个稳定的行业,确定性有限,适合轻配,不适合重仓。但我还是加到了最大仓位。 很少机会能碰到一个你长期关注的公司,极度认可的公司,又有...查看全文

本来以为今天$长城汽车(02333)$ 要跌停的,谁知道$洋河股份(SZ002304)$ 要跌停。[哭泣]查看全文

黑暗的一段日子啊。今年收益基本清零了。查看全文

$华侨城A(SZ000069)$ ,为什么华侨城房地产的毛利率达到60%多,这个比别人高太多了,中海外发展也就30%多;另外旅游项目毛利率只有40%多,又比宋城演艺的70%低很多。这中间什么原因?查看全文

格力最吸引我的还是对待产品的一种精神。查看全文

今年最完美的操作是9/10/11三个月买入了$保利地产(SH600048)$ ,共18%总资产,买完就涨,成本10.5元。大部分仓位均买在最低点附近查看全文

从商业模式来讲,感觉汽车行业应该介于两者之间。1,空调的商业模式是最好的。空调行业是变化最慢的行业,大部分消费者的诉求可能就是制冷制热功能好,耗电量低,耐用。5年前研发的空调可能还能保持很好的竞争力。格力相对美的溢价10%,相对其他品牌溢价30%能够长期存在,这本身说明这个商业模式很...查看全文

我2013年买入成本28元,2014年10送10,折合成本14元,4年分红共计6.3元,今年估计分红2元以上,总分红8元多,现价53.3元,这还是在2008-2013年以前大涨基础上买的。高Roe,高稳定性,高分红,低估值。这样的公司,真是极度完美的投资机会了。$格力电器(SZ000651),关键现在估值还是10倍多一点查看全文

我也汇报一下,上半年平均45%,A股稍超平均,港股稍弱平均。这几年港股做的都不是特别好,下半年请$长城汽车(02333)$ $绿城中国(03900)$ 快发力!查看全文

平安产险从素质上来讲可能比中国财险更好,可惜没有分拆上市,也没有报价。据我所知,在上海,平安产险的规模已经大于中国财险了。平安产险的优势在对个人,类似于招行;中国财险的优势在于团体,还有一些政府相关的,比如农业险方面。另外,中国财险的下沉比中国平安更好,下一波汽车爆发点应该已...查看全文

我已转户到雪盈证券。哈哈,我刚好是6号转户了。查看全文

没有9倍,4年的分红,按6%股息率计算,如果当天即时买入,那么当前的股份数应该增加1.06的4次方,大概多26%的股份数。分红再投资格力,4年多应该是4.8倍左右,年复合收益41%,非常好的投资了。//@Rathman:回复@Jun-feng:看你怎么算,如果分红再投资格力,应该是有9倍了,我分红投其他的了,也是有...查看全文

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回复@StarringLu: 不同意洋河只是营销厉害,洋河的存货100多亿,70多万吨存酒,海之蓝都是预存3年才出厂,这叫勤能补拙,很本分和厉害的企业。//@StarringLu:回复@秃鹫投资:洋河的营销是真厉害查看全文

长城没有资源,完全靠硬本事。查看全文

2333.明天来个10%查看全文

回复@橡树木棉: 比15年那些黑暗的日子还是要好不少的//@橡树木棉:回复@Rathman:吓死人了查看全文

这种泥沙俱下,想调仓也难查看全文

回复@船頭尺: 重新出发。//@船頭尺:回复@Rathman:才过去一个月而已,今年刚刚开始[笑]查看全文

有杠杆?查看全文

回复@诚外无物ERIC: 每次大跌,从长期收益上看,都是正面的。道理很简单,就是能把资产配置到性价比最高的类别。这个按摩怎么样[笑]//@诚外无物ERIC:回复@Rathman:煎熬啊,需要R神心理按摩[哭泣]查看全文

黑暗的一段日子啊。今年收益基本清零了。查看全文

财主太保守点吧。只到合理估值而已查看全文

想不到我有5个a股的配置组合最近一年收益拍所有a股组合第7查看全文

Q4净利润21.8亿,净利润率恢复到5.6%。参考Q3,Q2净利润率为2.1%,2.6%查看全文

回复@空山人语: 做个极端假设吧,假设房价是成本的20倍,增值税大概要收50%//@空山人语:回复@Rathman:土地增值税60%税率,是指增值额超过扣除额200%部分才适用60%税率,所以60%毛利可能性是有的查看全文

回复@挪威的森林0323: 我刚打赏了这条评论 ¥10,也推荐给你。//我也以为是两个业务之间的税务筹划,土地增值税最高能收到60%,怎么也不可能又60%多的毛利啊。可惜没有更详细的财务细节//@挪威的森林0323:回复@Rathman:华侨城文旅综合项目是其特有的旅游加地产模式,旅游的价值可以间接的以地产的...查看全文

真正优质资产,是那种连续10年Roe都能保持在15%以上的企业,并且目前还在地板上的东西。查看全文

洋河一季度报会不会放个大卫星?查看全文

$华侨城A(SZ000069)$ ,为什么华侨城房地产的毛利率达到60%多,这个比别人高太多了,中海外发展也就30%多;另外旅游项目毛利率只有40%多,又比宋城演艺的70%低很多。这中间什么原因?查看全文

google翻译和地图可以打开了。查看全文

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