目前全市场格雷厄姆指数大致在 2.35 - 2.36 之间,近20年历史百分位约2%,近10年百分位约1.6%,近5年约3.3%。
上一期分享了A股低费率ETF,不少朋友希望进一步分享跨境ETF信息。本期61继续种地,整理了A股上市的所有跨境型ETF,以供大伙需要时选用。
作为指数化投资的重要组成部分,跨境指数能极大地丰富我们的组合,分散我们的风险,降低持仓的波动。如能合理的搭配持仓结构,适当的配置优秀的跨境指数,将获得更高、更稳健的收益率。
当然,跨境型产品受当地经济、市场规则、汇率波动、各种费率等影响,投资难度会高于我们熟悉的A股ETF。在投资前需要进一步了解市场风险、标的风险、汇率风险以及不同市场潜在的一些特定费率。
投资境外ETF时,一般建议挑选成熟市场的核心宽基:如恒生指数、标普500、纳指100等,如有精力和经验,也可以适当配置一些新兴、行业和主题指数。
一、全球跨境ETF一览表
1、跨境宽基指数
对于大部分普通投资者而言,如果想参与全球市场的投资,选择不同国家和地区的核心宽基即可。如港股的恒生指数,美股的标普500、纳斯达克100,日本的日经指数,德国的德国DAX指数,法国的法国CAC40指数,目前A股均有标的跟踪。
从目前跟踪产品看,港股、美股宽基标的非常丰富,整体费率高于A股ETF,管理费一般在0.5%-0.8%左右。
今年,受纳斯达克异常火爆影响,国内很多基金公司发行了跟踪纳指100的基金,总体规模上升非常快。不过需要提醒的是:纳指100目前的估值已经处于历史高位,需要谨慎。
2、行业或主题指数
除了核心宽基,目前A股也陆续发行跟踪一些策略、行业、主题或商品指数,如美国50ETF、标普油气ETF、纳指科技ETF、纳指生物科技ETF、东南亚科技ETF等。
随着投资经验的积累,这些优秀行业指数标的,也可以作为我们的待选项。但61仍得提醒:新手投资者需要谨慎,尽量避免盲目的介入此类高波动指数。
3、港股行业或主题指数
港股的行业或主题指数更为丰富,已经成为国内基金公司的兵家必争之地,目前恒生市场的行业指数已经极为丰富。大家熟悉的恒生科技、恒生互联网、恒生消费、恒生生物科技、恒生医疗、港股创新药、港股科技等均有跟踪标的。
但恒生指数连阴4年,这也导致港股绝大部分行业指数均连年下跌,以至于大部分投资者望港生惧。不过港股的低估值显而易见,困难也明牌无疑,就看谁熬得过谁了。
4、港股通系列指数
除了正常的QDII基金,对于港股市场,我们还有一个大类:港股通系列指数。港股通包含沪港通及深港通,是国内投资者投资港股的一个重要的新通道,因为它不占外汇额度。
随着港股通成份股日益丰富,基于港股通的系列指数发展非常迅猛,目前几乎已经涵盖了常见的各类行业、主题或策略指数。
如代表大盘的港股通50、代表核心行业的港股通消费、港股通科技、港股通互联网、港股通医药、港股通红利类策略等等,能覆盖常见的投资需求。
不过港股通系列指数成立时间均较短,大部分基金的规模也较小,还有比较高的红利税,需要有所注意。
5、结语
跨境指数风险较高,对于大部分普通投资者而言,首要选择恒生指数、标普500、纳指100等核心宽基就好,其他成熟市场的宽基指数,可适当关注。
而中概互联、恒生科技、恒生消费、纳指生物、纳指科技、恒生医疗等优秀行业指数,则需要更丰富的经验、更严格的仓位管理、更漫长的投资周期、更严格的安全边际。
二、全市场估值仪表盘
经过A股不懈努力,格指又到了大于2.3的位置,来到了2.33,近十年历史百分位2.63%,全市场处于“非常低估”状态。目前距离去年最低时的2.418越来越近,要狙击的趁早准备,没子弹的安心躺平。
三、“61”指数基金估值表(0222期)
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美股市场近期走势极好,纳指100连创近年新高,距离历史新高已不远。目前纳指100PE为38+,处于全历史高位,距离最后一步止盈还有少许距离,61会按既定规则处理。
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扩展阅读>>> 61指数基金文章目录(2023)
$标普500ETF(SH513500)$ $纳指ETF(SH513100)$ $中概互联网ETF(SH513050)$
风险提示:基金有风险,入市须谨慎。文章内容、数据仅供参考,不构成投资建议。文中所涉及标的仅为个人思考,请结合自身需求,严控风险,独立决策。
跨境指数风险较高,对于大部分普通投资者而言,首要选择恒生指数、标普500、纳指100等核心宽基就好,其他成熟市场的宽基指数,可适当关注。而中概互联、恒生科技、恒生消费、纳指生物、纳指科技、恒生医疗等优秀行业指数,则需要更丰富的经验、更严格的仓位管理、更漫长的投资周期、更严格的安全边际。$日经ETF(SZ159866)$ $港股通科技30ETF(SZ159636)$ $东方甄选(01797)$
61早, 估值表里可以多加点美股指数, 东方的太多了, 西方的就标普和纳指, 东方一片绿, 西方两点红
跨境指数风险较高,对于大部分普通投资者而言,首要选择恒生指数、标普500、纳指100等核心宽基就好,其他成熟市场的宽基指数,可适当关注。而中概互联、恒生科技、恒生消费、纳指生物、纳指科技、恒生医疗等优秀行业指数,则需要更丰富的经验、更严格的仓位管理、更漫长的投资周期、更严格的安全边际。$日经ETF(SZ159866)$ $港股通科技30ETF(SZ159636)$ $东方甄选(01797)$
看到走低我尽然有点开心😁
六亿师傅,有朋友说,沪深300的估值是18倍,不应该是10倍。把今天沪深300成分股自由流通市值最大的前40位的股票。去掉温氏的1000多倍极值,其它的39只算术平均值是19.13。“你凭感觉认知一下,是你的10倍更接近真相,还是我的18倍。” 是不是加权平均更准确呢?纯探讨请教,绝非搬弄朋友是非 !
我刚打赏了这篇帖子 ¥1.00,也推荐给你。
港股算东方,应予以刨除
没眼看东方一片绿油油谢谢61大大的整理
六亿老师,建议把日经、德国、法国、东南亚也放到每期表里;美股增加纳指生科、纳指科技;基本覆盖面就更全了。
六一老师,您有新兴市场的配置吗?