ETF热榜:25只ETF基础数据大比武!

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“数据分析是我们选指数基金的必不可少的手段”

雪球10月份ETF热榜已出,表内ETF都是大家关注、喜爱、讨论众多的ETF。结合61本身的定位,条件反射的想对表内ETF做一个数据分析。

我们选ETF时常常是:人云亦云,这样容易站山岗,还是要基于指数的具体估值水平、历年ROE成长水平、历年收益率水平综合判断。

切记:盲目追逐热点,最终学费惨痛。学好基础分析,不要盲目“种草”。

一、雪球10月热榜ETF解析

(图1:10月热榜ETF分析总表)

数据说明:

1、估值水平:基于指数历史百分位,不同指数采用不同核心指标;

2、ROE:宽基ROE一般采用近年数据,周期行业采用10年均值;

3、全历史年化:数据为“价格指数”数据,并不包含分红,红利ETF煤炭ETF等高分红指数实际年化收益率会高于当前数据2-3%个点;

4、部分数据缺失:由于成立年限、市场区域(港股美股)等原因,部分数据缺失,请海涵;

基础分析:热榜中一共有25只ETF,其中有两对跟踪同一指数。全表低估ETF一共6只,正常估值10只,高估ETF9只。整体看,市场属于正常估值水准。

二、按估值水平排序

(图2:按估值水平排序)

按估值水平排序后,上部6个指数目前属于低估状态,其中中概互联ETF红利ETF医疗ETF恒生互联网ETF均是最近的热门指数。

需要指出的是:

1、红利ETF由于采用“股息率加权”,目前没有百分位数据源,表内PE百分位为61经验值。

2、众多指数的数据并非100%准确,高估并非不能再涨,低估并非不会再跌,但是作为基金投资者,我们强调“模糊的正确”,强调胜率。

3、每周一、周四,61会发布主要指数基金的估值表,请有兴趣的朋友关注哦!

三、按净资产收益率ROE排序

(图3:按ROE排序)

纯粹买低估肯定也不是最优选项,我们需要考虑该指数的历年ROE,只有稳定增长的指数才是我们的首选。

图中由于数据源缺乏,中概股、恒生类指数目前缺乏ROE数据,从表内数据看:

1、15%以上的指数主要集中于行业指数:酒ETF消费ETF半导体ETF等;

2、10%以上的主要为宽基指数和行业指数:如沪深300红利ETF医疗ETF

ROE是进攻性指标,61建议选择ETF时,结合估值水平和ROE成长水平,能相对更稳定的获取较高的回报。

四、按历史收益率排名

(图4:按历史收益率排名)

需要强调:本表内收益率并非“全收益指数”数据,为“价格指数”数据,为了更好的反应指数的收益率,请结合“股息率”和“全历史年化”数据进行对比

数据显示:酒ETF新能源车ETF位居榜首,半导体ETF消费ETF居其次。沪深300正好是10%的历史年化收益率,能较好的反应A股市场整体的收益率。

其中红利ETF银行ETF煤炭ETF三个指数股息率较高,分红稳定,表内数据未加计分红再投入部分,实际年化收益率会高于表内值,此文不再赘述。

(图5:股息率排名)

不少朋友问红利ETF为何这么多周期股,本质上不是红利喜欢周期股,是红利喜欢“高股息”成分股,煤炭、银行指数的股息率一直高企,所以红利ETF内有很多煤炭、能源和银行。

相对来说,越是成熟的行业,股息率越高越稳定,越是新兴产业,股息率则越低越不稳定。股息率是防守型指标,可以作为我们选择标时的一个重要的参考指标。

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