指数定投屠龙技!一眼看清估值的高与低(附新版估值表&使用说明)

中秋节,厦门疫情严重,61在家重新理了一版估值表,新版表格会更直观的显示各指数估值的高低。工欲善其事,必先利其器!该表如能活学活用,将会使你的定投之路更加平稳。目前ETF的投资越来越热门,想要“躺赢”,必须做到心中有底。

先看新表:

一、新版“61”估值表(0002期)

二、使用说明

1、全市场估值

表中头部采用两个指标:巴菲特指数与格雷厄姆指数,通过两个指数的说明整体市场的估值水平,大家可以通过“进度条”直观的看到整体水平,如图所示:目前处于50%左右的进度,全市场估值“正常”,从整个市场看不贵也不便宜。

通过对全市场的观察,从底层理解目前的市场状态。

2、具体指数

如图所示,

1)市盈率:我们通过“市盈率”进行估值的判断;

2)历史百分位:指回溯来看,目前该指数的“市盈率”处于历史的什么水平,越低越安全;

3)低估&高估阈值:指结合历史数据,设定<20%百分位为低估,设定>80%为高估;

4)代码:是指跟随该指数的,可以在场内或场外购买的基金代码;

5)色彩:表内有三个系列颜色:绿色低估,黄色正常,红色高估;

6)进度条:每一个色系,有两个色差,通过色差表现目前百分位的进度,利于理解。

案例一:

以 $红利ETF(SH510880)$  为例,市盈率采用的是中证指数官网数据,PE2。目前是10.09,根据历史经验,我们设定<9为低估,>13.5为高估。想定投,可以等到PE2<9时按序定投,如果你对20%这个百分位觉得太保守,也可以适当根据自己的经验调整。

目前PE=10.09大于低估设定的9,因此表格是黄色,代表正常估值,深黄色进度条为40%左右。

案例二:

以 $中概互联网ETF(SH513050)$  为例,我们采用的是基于“市销率”进行估值的判断,数据采用的是“理杏仁”的数据,目前中概互联市销率的百分位是0.11%,处于“历史最低区域”

目前PS=3.41小于低估设定的5.0,因此表格是绿色,且进度条几乎为0。

案例三:

中证白酒为例,目前市盈率42.54,历史百分位82.94%,处于历史高位,高估状态。进度条为红色,且深红进度条显示80%左右。

三、数据源

该表主要数据采用“理杏仁”数据,其中50AH采用投资数据网数据;上证红利、中证红利中证500、500低波动采用官网数据;海外指数参考螺丝钉数据;

==================

61会继续迭代表内数据,保持一周一更新,大家也可以尝试建立自己的估值表!

数据难免会有错漏,如果发现,请及时留言。


 @蛋卷基金   @今日话题   @ETF星推官   @红利ETF  

 #雪球ETF星推官#   #雪球星计划#   $沪深300ETF(SH510300)$  

雪球转发:30回复:147喜欢:112

精彩评论

呂小猴09-22 18:35

PE百分位的观察区间选取:
对于成长稳定,尤其是宽基指数来说,历史百分位采用全历史数据为主;如果是成长速度较快的标的,历史百分位的数据会取最近3-5年的数据,主要是考虑到估值阈值的快速变化。表内数据还会继续迭代,保持更新;ROE是标的选择的重要指标。ROE越高,指数阈值的变化也会更及时更新。
$红利ETF(SH510880)$ 数据采用中证官网PE2数据

心飞扬兮浩荡09-23 12:34

这个估值还是比较靠谱的!

徐铭婉09-30 11:12

六亿真好,我以前只会看雪球上的估值,雪球上的估值有时不准确,如510880,上了微淼课,会记算好公司的好价格,但对指数估值还不懂,你的这句话吃饭要八分饱,很受用,但在股市上做到很不容易,510880赚了几万又掉进去了,三个月前海螺水泥买的高,刚学太胆大亏了几十万,回本了还想再赚点,没来得及出又掉进去了,人心不知足,人心啥时才知足呢?我觉得自己真欠揍!

倚窗听雨7709-22 15:49

这个中概互联网在你今天的估值表中,没有显示ROE,我该怎样知道它的收益率呢?另外这个是窄基吧?是不是不适合我这样的小白呢?

全部评论

六亿居士10-15 18:21

实际上是一样的,因为分红本身就是净值的一部分

XXH00110-15 17:50

老师:中证红利马上分红,分红前投还是分红后投?

网上放牛娃10-09 09:58

这个统计跟踪很不错,值得学习!好几个月前我说过中概互联我在1.5元钱等你,当时的价格应该是在2.2左右吧,很多人说我做白日梦吧,现在不是到了吗?耐心等待是投资的重要特质!61居士的方法很棒,为你点👍

六亿居士10-01 11:00

六亿居士10-01 10:59

多谢