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$中远海控(SH601919)$ $东方海外国际(00316)$ $中远海控(01919)$ 

首先感谢@船销头子 分享给大家录音,不过已经删帖了。基于这个因素,我也不发录音了。

我刚才全部听完了昨天的这个股东交流会,应该没有机构?主要是很多投资人(持股量较大)和管理层的交流。其中有人问了关于「环世物流」投资的事情,可见是昨天发出的录音。录音的生成时间是昨天下午5点37分,所以时间也能吻合4点开始,录音时长1个小时30分钟。大家对于真实性不用怀疑。

其中,确实有蛋总发言@Bigpendan ,蛋总也问了很多好问题。

我今天一会还要出去,比较忙,简单说一下听的人问了什么,管理层怎么回答的。

1.关于H股市值的相关问题。

有投资人提出了H股上,中远海控几乎是排名市场第二的做空比例,可以考虑私有化退市?公司怎么考虑这方面的?

其中有投资人说“空头空你,你公司也不发火也不表态,不空你空谁?”

管理层:都在研究中,肯定低估,但是国企原因,很多事情要周期。



2. 关于机构投资的问题

有投资人发言,非常有逻辑,问管理层“搁着黄浦江就没有XX公里,就是陆家嘴,很多公募私募都在这里,就没有大机构投资”

管理层:关于交流沟通确实做得有欠缺。



3.长约的相关问题

管理层:具体价格谈不了,但是比例和价格都有上升。9月的时候,大客户的谈的意愿非常强烈。限电货代降价,大客户又缩回去了,最近又冲上来了。客户们也都非常的现实



4.有关于分红的问题

管理层:详细数字不能给。但是分析了几个基本的原理,母公司利润转正和中远海控利润之间是有时间差值的。另外未分配利润是半年报之后-109亿,那么三季报304.9亿不是简单做加法。

有投资人这里问,我们算大头,是不是304亿*40% 加上-109亿之后,就可以转正了。所以4季报是有分钟能力了。

管理层:我们不能说不能说 不能说。 最后说了句,你们的分析都非常专业。(这个部分大家自己盘算一下就有数了)

我自己前两天也看到一位球友研究过,要注意东方海外的大股东应该是中远的孙公司,所以确实是要时间的。



5.有关于货量和7*24小时疏通

管理层:缺箱的问题2个月就可以造,所以问题并没有这么大。货量的事,海控依然是满载出港的。最后,堵港问题“有待观察”。

这里管理层说了两句,包括海外封城等等的执行力问题。这个言外之意,我觉得懂得都懂[狗头] 其中堵港的事情不乐观,至于货量的事,并没有很大的恐慌与担忧,管理层只能表态的是“拭目以待”



6.有关于 周期还是成长

管理层:只能说我们当年整体上市之后,劣迹太多了(亏损)市场按照先验历史的内容来看,没法给你好估值是很正常的。实际上从2019年来,每季度业绩稳步提升,公司的大发展方向还是端到端、数字化。



7. 有关于即期价格跌倒长协以下,会不会违约?

管理层:有,但确实不多,基本上不太存在。建议不用关注这些事,意义不大。

我感受上,如果违约其实短视的,因为真的违约了,那之后无论下仓位还是其他,都一样要考虑进去,低价期你再跑长约,也就没啥前途。当然,投资者可以相信,可以不相信这个。我觉得可信度很高。



8.蛋总提问1 海控是否继续造船大资本支出,是否价格战?

管理层:大家不愿意,马士基不愿意,我们也不愿意。理论上无论运力和经营规模,和以前完全不同了,可以拆船,可以运力调整。

另外关于2批造船,其中也有东方海外的运力升级考虑。



9. 蛋总提问2 就算3年1000亿利润,后面怎么花这个钱

管理层:我不知道咋说,给不了清晰的说法(缓了会)“幸福来得太快了”



10 关于信息披露和航运知识普及

管理层:确实做得不好,以后我们和大家多保持沟通和联系。


总结:都是好的,我没觉得有什么不实在的。态度也不错,结合昨天就增持来看,海控可期。

录音有些部分有杂音,所以我也只是简单记录了,就听了一遍,可能有不准确的内容,欢迎参与人员给大家再展开谈谈[狗头]@Bigpendan 

@Jack_X @润哥 @红领巾传奇 @Triangle1980 

全部讨论

止醉桑葚黑2021-10-24 22:39

“幸福来得太快了”,很清晰的回答和思路,意思是说来得出乎意料,也就是说没有逻辑性,违反常理而规律就是规律,最终哪里来还是要回哪里去;合并报表归属于母公司的净利润不同于母公司可分配利润,例如合并报表范围内的独立子公司不分配利润。

大鱼772021-10-24 20:14

海控股东会

草肃不文2021-10-24 12:18

马士基、海控不造船,只要市场价格有空间,万海、太平就租船上,还是会把运价打下来,你卖5000,我卖3000也有利可图,Home depot一年12万个柜子从远东去美国,省2.4亿美金不香吗?

NicholasXia2021-10-23 19:01

刚听了整个录音,目标星辰大海,哈哈哈哈 希望管理层可以上点心

真的没钱了2021-10-21 01:55

蛋总nb