大基建表现亮眼，中药情绪退潮

今日持仓净值变化：+0.32%

回血中，总体跑赢沪深300指数0.2个百分点。大票虹吸效应明显，可转债们依旧表现不佳。

今日卖出：

$中信银行(SH601998)$ 万顺转债

交易基本还是很寡淡，中午的时候一度还是4000家下跌，血流成河。午后情绪有所修复，但依然收在3100点下方。

近期基建板块表现持续强势，先手持仓有$中国铁建(SH601186)$ $中国建筑(SH601668)$ 等。近期作为市场主线之一，持续上涨主要有几点原因吧：

村里喊话央企估值太低，8倍pe低于目前市场平均估值50%，这个确实，毕竟跌了七八年了，原因是啥大家心知肚明。

机构进场建仓主导痕迹明显，我怀疑甚至能和之前债基净值暴跌形成资金来源因果，除了zz正确，确实目前消费萎靡，基建投资拉动，可能是当前缓解经济增长压力的办法。

应该还会有第二波接力行情，届时将适度减仓。希望能持续几天。

医药今天情绪退潮，之前几个高位中药债特一华森寿仙什么的集体跳水，还好我都早已经出来了，与虎谋皮的鱼尾行情，真的危险。

但即便如此，可转债最近也实在表现很差，不少重仓可转债的大V已经六连跪了。我的持仓表现也不佳，全靠基建力挽狂澜。

昨晚世界杯，阿根廷爆冷脆败沙特，段子铺天盖地，不少人买的＂日息20%＂的理财产品血本无归，这个故事告诉我们：无论胜率有多高，都不要赌全部身家。更不能上杠杆。

另外一个角度，在赔率超高的时候，不妨用闲钱小赌怡情，比如喝醉了赌德国7比1巴西，回报高达6500倍。

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