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回复@望云卷云舒01: 华能水电目前在你视野范围内么,能跟这篇对比一样, 谈谈他与长电不同。//@望云卷云舒01:回复@大侦探乔麦皮:有几点不成熟的看法,仅供参考。
一是记得当初电力紧张的时候,火电机组的利用小时往往在5500左右,而现在也就4200小时左右,考虑到火电在我国总装机中所占的比重超过60%,因此,目前整体电力供需平衡的可能性较小。
二是当前市场对长江电力的估值要高于其他水电公司,个人感觉是有道理的。与其他公司相比,长江电力有几个突出优势:1,电力消纳有保障,受电网建设和市场等因素影响,西南地区弃水现象很突出,但长江电力没这方面的问题;2,单位装机造价相对较低,其中葛洲坝、三峡因为修建时间早、成本低,而其后续的电站都是高水头的,单位造价相对较低;3,随着新电站的投产,长江电力多库联调的优势将逐步显现;4,个人觉得长江电力的管理还是相对规范和专注的,拿它的年报和其他公司比较下就可以发现了。
此外,长江电力的分红也为其股价提供了支撑,如按每股0.65元,4%的收益率测算,也足以支撑起16元左右的股价了。
三是关于国投电力,有所关注,原来觉得它是兼具火电、水电的优势,但现在感觉更像是集中了火电、水电的劣势,和长江电力相比还是有明显的差距的。
引用:
2018-08-19 22:01

二郎,最近有几个疑问一直想不明白,所以想请教一下你的看法。
起因是我注意到新能源汽车保有量爆发、计算机智能渗透到方方面面、煤改电冬季取暖等都对增量电力产生了持久稳定的需求,经济复苏和城镇化也产生稳定的存量需求。
然后这几天集中看电力股票,主要是翻...

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东东我来了2018-08-29 07:52

华能好像电站规模偏小很难单独建立输送通道,被电网盘剥太厉害,这块盈利能力降低太多。

墨香说股养心2018-08-28 21:26

没让你买,我自己也没有华能水电。几年前大家把水电妖魔化,实际上西方国家队的水电开发早就达到82%。这几年我们正在追赶中。华能和其他国家队分割了中国大部分水资源,其中以三峡和华能的管理水平最好。华能之所以这样的低价,主要是地处云南,局部网络外输不畅,电价为所有水电最低。国家目前能源还是紧张的,否则也不需要从俄罗斯进口管道燃气了,所以云南,四川电网的输送问题肯定要解决。

东东我来了2018-08-28 21:17

我对华能了解的很浅,感觉目前还是观察为主为好。

墨香说股养心2018-08-28 21:15

华能水电会翻倍。

望云卷云舒012018-08-22 11:15

打赏实在受之有愧,我人笨,不知如何退回,只好再转给你。谢谢啦!

东东我来了2018-08-22 11:12

收到!

望云卷云舒012018-08-22 11:10

你好!关于华能水电,没有仔细分析过。但因为中过华能水电的新股,所以看了下它的招股说明书和几份报告,当时有两个感觉:一是它的条件没有长江电力好,二是云南的水电消纳问题仍有待解决。基于以上两个情况,就没再关注了。目前来看,就水电而言,长江电力和其他公司相比具有明显的优势,而且未来发展的确定性高。投资讲好公司、好价格,二者都很关键、缺一不可,但个人感觉好公司是基础,好公司+好价格才是好投资,公司一般、价格便宜的话不一定是好投资,至少其不确定性要高,让人不安心。老话讲千鸟在林不如一鸟在手,因此,个人感觉如果关注水电,首选长江电力就好了。如果觉得现在它的价格不理想,等等就好。