三大场外红利指数基金,2018年哪个最受投资者青睐?

众所周知,A股有四大红利指数基金,分别是标普红利、中证红利、上证红利和深证红利。其中上证红利只有场内ETF,其他三大红利指数都有相应的场外基金,那么这三大场外红利基金,在2018年,谁最受投资者青睐呢?

一、三大场外红利指数基金简介

(1)标普红利追踪该指数的基金是华宝标普中国A股红利机会指数基金,分为A类(501029)和C类(005125)。

(2)深证红利,追踪该指数的是工银深证红利ETF联接(481012)。

(3)中证红利追踪该指数的基金有3只。分别是富国中证红利指数增强(100032),是一只增强型基金。还有两只被动指数基金:大成中证红利指数(090010)和万家中证红利指数(LOF)(161907)。

二、总规模对比

一般来说,越受投资者喜欢的基金,规模会相对大一些,首先对比一下总规模。

(1)标普红利,华宝标普中国A股红利机会指数基金A类19.37亿、C类184万,合计总规模19.39亿。

(2)深证红利,这里不考虑场内ETF规模,工银深证红利ETF联接目前规模5.46亿。

(3)中证红利,富国中证红利指数增强目前规模26.76亿,大成中证红利指数目前规模2.17亿,万家中证红利指数(LOF)目前规模0.44亿。合计总规模:29.37亿。

规模对比图如下:


从目前规模来看,中证红利最受投资者青睐,其次是标普红利,深证红利显得比较小众了。

三、2018年前三季度规模变动对比

2018年股市大跌,上证指数从3587点,目前最大下探至2449点,在下跌行情中,基金规模的变动,也能反映出投资者对该指数未来表现的预期。

(1)标普红利华宝标普中国A股红利机会指数基金A类2017年末净资产9.17亿,2018年三季度末净资产19.37亿,净资产规模增长+111%

2017年末总份额8.4亿份,2018年三季度末总份21.21亿份,总份额规模增长+152.5%

C类规模较小,暂不纳入考虑。

(2)工银深证红利ETF联接2017年末净资产8.23亿,2018年三季度末净资产5.46亿,净资产规模增长33.7%

2017年末总份额5.83亿份,2018年三季度末总份4.71亿份,总份额规模增长19.2%

(3)中证红利富国中证红利指数增强2017年末净资产15.92亿,2018年三季度末净资产26.76亿,净资产规模增长+68.1%

2017年末总份额11.99亿份,2018年三季度末总份25.6亿份,总份额规模增长+113.5%

大成中证红利指数2017年末净资产1.93亿,2018年三季度末净资产2.17亿,净资产规模增长+12.4%

2017年末总份额1.07亿份,2018年三季度末总份1.31亿份,总份额规模增长+22.4%

万家中证红利指数(LOF)2017年末净资产0.52亿,2018年三季度末净资产0.44亿,净资产规模增长15.4%

2017年末总份额0.31亿份,2018年三季度末总份0.29亿份,总份额规模增长6.5%

因此中证红利指数基金2017年末总净资产18.37亿,2018年三季度末净资产29.37亿,净资产规模增长+61.1%

2017年末总份额13.37亿份,2018年三季度末总份27.2亿份,总份额规模增长103.4%

因此2018年前三季度不管是净资产规模增长还是总分额规模增长,增长最多的均是标普红利,其次是中证红利,深证红利规模出现了缩减。

三、2018年前三季度收益情况对比

(1)标普红利


标普红利指数基金前2个季度均跑赢了沪深300,第3季度没有跑赢沪深300。只有第2季度跑赢了同类平均涨幅。

(2)深证红利


深证红利指数基金只有第2季度跑赢了沪深300,第1和第3季度均没有跑赢沪深300。只有第2季度跑赢了同类平均涨幅。

(3)中证红利

这里只看规模最大的富国中证红利指数增强今年前三季度涨幅


中证红利指数基金3个季度均跑赢了沪深300,第2和第3季度均跑赢了同类平均涨幅。

因此从2018年前三季度收益情况来看,中证红利>标普红利>深证红利。由于今年深证红利回撤较大,这也可能是规模出现缩减的主要原因。

四、机构投资者偏爱

(1)标普红利

华宝标普中国A股红利机会指数基金A类2017年末机构投资者占比18.89%,即机构投资者持有大概1.58亿份。2018年6月30日机构投资者占比7.18%,即机构投资者持有大概1.23亿份,因此机构投资者持有份额增长了22.2%

(2)深证红利

工银深证红利ETF联接基金2017年末机构投资者占比46.71%,即机构投资者持有大概2.72亿份。2018年6月30日机构投资者占比11.29%,即机构投资者持有大概0.58亿份,因此机构投资者持有份额增长了78.7%

(3)中证红利

富国中证红利指数增强2017年末机构投资者占比34.22%,即机构投资者持有大概4.10亿份。2018年6月30日机构投资者占比22.43%,即机构投资者持有大概4.73亿份,因此机构投资者持有份额增长了+15.4%

从机构投资者持有份额变动来看,机构投资者最偏爱中证红利,标普红利和深证红利持有份额均出现缩减。

机构投资者在投资基金前进行过大量的调查研究,对基金未来走势预判会更加准确,所以机构持有份额变动也可以作为一个参考。

总结:从以上对比可知,场外三大红利指数基金,2018年最受投资者青睐的是中证红利,其次是标普红利、深证红利。

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$富国中证红利指数增强(F100032)$$华宝红利基金(F501029)$$工银深证红利联接(F481012)$

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精彩评论

梦夕林 12-07 14:53

我给你一张富国基金想要拉黑我的图,大橙子记得打赏我哈。
富国中证红利是增强型基金,每年管理费+托管费比大成中证红利多0.5%,持有2年以上赎回费还要多0.5%,然后增强效果,自己看下图。

富国红利增强 12-07 09:34

最受投资者青睐的中证红利$富国中证红利指数增强(F100032)$

全部评论

梦夕林 12-07 22:24

梦夕林 12-07 22:16

天天基金和蚂蚁财富都是7天以后赎回费0.5%。看来官网上买赎回费会优惠一些

梦夕林 12-07 21:40

可是蚂蚁财富上面查询的,大于7天,赎回费都是0.5%,可能不同销售平台不太一样

梦夕林 12-07 15:23

我只爱深证红利,哈哈,看年末调仓可能会把深证红利换成中证红利,但之前投的深证红利会继续持有

笑看人生5212012 12-07 15:06

投了中证红利和深红利。最喜爱深红利,里面的股票格力,美的,五粮液全是好票。标普红利不熟悉