周末在想SpotMax相关的问题。
其实SpotMax相对MV来说，还处于商业化的初级阶段，当前的目标是希望在不同的行业，打造一些标杆客户，因此目前并不是一个出规模营收的阶段。
那我为什么一直比较关注SpotMax呢？因为SpotMax是MV技术外溢的产物，从中可以窥见MV的进化能力和公司的执行力。纵观MV的历史，有一条非常清晰的主线：做广告-->做程序化广告-->消耗算力-->降低成本＋提升中台能力-->孵化出SpotMax产品-->云产品对外提供服务。
这条主线，可以窥见MV强烈的自我进化的内在驱动力：对公司战略方向的前瞻思考，内部成本控制的意识，以及对技术的追求。
所以，我认为SpotMax是一个很好的观察MV的视角。当然，也有我个人自身的原因，我对SpotMax确实也非常偏爱，我初次看它的时候，眼前为之一亮，是一款非常有创意的产品。
SpotMax节省成本的方式主要是两个方面：一是充分利用云商的Spot实例，二是充分利用云商的弹性资源，按需申请业务所需要的实例数，烫平业务的峰谷。我周末思考的问题就是：
1、如果要充分发挥SpotMax的优势，采用SpotMax的业务是否也需要支持服务的伸缩，支持微服务以及容器化等云原生理念？
2、我们知道很多企业上云，仅仅是将服务从企业的机房的服务器上搬到了云上，并没有充分体会到上云带来的好处，那么对于这种企业，即使它也有SpotMax需求，但是并不满足使用SpotMax的条件？即有的企业可能有使用SpotMax的意愿，但是由于业务系统架构的限制，导致SpotMax用不了。
这两个问题，我在SpotMax的负责人蔡超总的公众号下留言，有幸得到了蔡超老师的回复，详见：网页链接
蔡超老师的回复，包括两层意思：
1、如果用户的业务不支持弹性伸缩，那么即使不改造，也能节约35%-50%的成本；
2、如果用户的企业系统改造成弹性伸缩，那么节省的效果会更加明显，应该在50%以上。
之前我一直比较担心第一点，因为国内很多企业上云，基本上只是系统换了一个部署位置，并没有做微服务等等系统架构的改造，如果由于这些限制，导致SpotMax用不了，那么应用场景还是蛮受限的。蔡超老师的回复，解除了我最大的疑虑。
鉴于公司对外给SpotMax做了一个比较保守的指引，我本预期今年SpotMax能够贡献1000万RMB的营收，也不知道能否实现了，不过实现不了也没有关系。这块业务只要能够贡献千万级别的营收，值得给100倍PS的估值。
最后，说点不相关的。这几天有投资人私下问我KubeSphere的问题，在此简单回应一下。
要解释这个问题，必须要理解容器以及k8s，如果不理解这两个概念，可以自行百度一下，在此不做说明。关于容器、k8s以及KubeSphere之间的关系，三句话说明如下：
1、容器是核心，提供业务系统的运行环境（客户的系统是跑在容器里的，不是k8s里的）；
2、k8s是容器的管理工具。没有k8s，容器也可以手动去拉起和销毁，k8s极大的方便了容器的管理；
3、KubeSphere是基于k8s修改而来的，更符合开发人员的使用习惯，降低了学习成本。
看到一个评价说，如果是k8s是linux，那么KubeSphere就是安卓。嗯，这个错位比较挺有意思的。南京有三个公办学校，拉力琅，非常出名，堪比美国的常青藤。如果你不深究的话，一定会觉得拉力琅是很牛逼的高校，但是我要告诉你，拉力琅指的是三个公办小学。所以，如果一定要往安卓上靠，k8s才是安卓，KubeSphere只是各个手机厂家的UI而已。
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韭菜4年2021-07-02 15:24k8s自带弹性功能；
格律小诗2021-06-06 16:07一时找不到在哪里看到的对大户抽水的描述了，也可能是汇量的一个规划，嗯，对大户的服务肯定不会是简单在亚马逊阿里云的商场里让对方傻瓜式操作买个服务，肯定会线下面对面深入沟通，非订阅式差异化抽水定价的可能性也存在，现在上量最重要了。
刘大彤2021-06-06 16:00从aws来看，现在是固定的订阅费，后面应该会改。
格律小诗2021-06-06 15:56感觉成本端可能只有市场推广相关费是个固定的真支出，收入端我记得spotmax的收费还是有抽水的，是对云耗量大的客户，具体比例记不清了，10%？是的，现阶段还是处在证伪证实都很难的早期阶段，需要成绩单。
刘大彤2021-06-06 15:55当然我说的不是现在就改，而是这块业务，大家都在边走边看，包括mtg。投资谨慎是好事，但是显微镜去看公司，是没有必要的，人都是有主观能动性的，基于过去去判断，你是否愿意给时间去看看，这是关键
刘大彤2021-06-06 15:49后续会改成抽成模式的，这块不是问题。看半年报
格律小诗2021-06-06 15:221、单独看spotMax部门说亏钱，您说的“亏”大概是推广费用吧；放到汇量整体业务看，spotMax从“敢拿出来独立成业务部门”那时起，这个产品就是稳定“盈利”了，最大客户就是自身了，现在外溢出来没啥负担。
2、一个能省钱的东西，无论省多省少，大家多少会有心动的，行动会慢的原因我觉着可能是：它确实只是个省钱的，而很多小公司持续生存都是个问题，最在意的是创收，省点儿小钱的事可能不会放在首位，慢慢推进就行了；大公司发展稳定，会更聚焦于内部降本，但其业务多，公私云部署复杂，对稳定性也会非常关注，前期与spotMax的合作估计也不会快起来，可能一开始会拿非重要但耗云量大的业务交给spotMax试水，比如客服此类；中型公司多是那些正处于快速发展阶段的，创收不一定多，但几年的高速增长前景还是能看到，日子有奔头，那眼下应该会真的对spotMax这种省钱东西感兴趣，业绩“增”的地方有着落了，成本“减”的地方才会有大精力去布局，例如店匠之类。无论小、中、大类型公司发展如何，大趋势都会对“省钱”有诉求的，spotMax提前卡位，随“上云”共成长，最后能长成大树还是小蘑菇可能大家各有各的看法，但有一点应该是共识：全球内卷的当下，“长成大树”的机会所剩无几了……
3、假如最后spotMax只是个小蘑菇也没关系，不能否认它对培养汇量广告业务的粘性是有助力的，加上ga、热云、华为游戏商店、其它云工具和中立身份，这么几张牌说自己搭建了第三方程序化广告生态圈，还是能上头部牌桌的。unity在游戏创建环节的老大地位目前无人撼动应该是共识了，进而确保了在游戏类别第三方程序广告的龙头位置，AppLovin最早应该是移动应用（游戏多）商店起家，后选了广告变现，18年被krr收了后，正式走上并购游戏工作室去自产流量池，然后变成了现在靠抽水游戏内购+广告变现的生意，目前来自游戏内购的收入已占大头，广告表现的途径是两种，一是自家游戏社区软件里面的广告，二是第三方程序化广告（我理解的是可以纯粹和unity、IronSource、Mintegral、vungle对比），两者收入对比大概是6 4开；IronSource和vungle的公开信息没看到太多能看到的也是在大力收购“热云”类型公司扩生态。2020年，unity广告收入4.7亿刀，AppLovin广告7亿刀（里面自家游戏社区APP贡献了应该超一半），IronSource3.3亿刀，mintegral3亿刀（q4基本上还是废了），vungle不清楚，这5家就是目前第三方程序化广告领域除了苹果、谷歌、脸书大佬们（未来字节的pangle能长大到多少看不清）的头部选手了，再细点儿说，主要是在全球中长尾游戏广告变现领域。再看这5家的其它牌，unity的是游戏创作，竞争格局很好，u老大，但目前游戏领域货币化空间受限，u也在往其他领域拓，建筑医疗等3d建模；AppLovin的是游戏内购了，竞争格局一般，不断收游戏工作室提高自有流量池是对广告变现有好处，但也慢慢涉及“非中立”问题，你还能全收了嘛，，另外，出好游戏的概率是可能加大，但你并购花的钱的投入产出比一定是下来的，最后回归行业均值，来自游戏内购的收入贡献增速会下来的；IronSource和vungle的情况不太清楚，应该一样在拓，方向是横纵也都有，但成绩单一般，汇量的其它牌也是比较明牌了，nativex对标ttd，对接各类大广告平台，覆盖各行业广告需求，同时提供广告本身的素材创作，去跟着吃整个互联网广告市场大佬们占据的那个大空间，ga和云工具对内当个增加黏性的辅助牌，对外试水自力更生成大树，两张x牌是非游戏的其他垂类和国内。
4、在这么一个竞争格局下，市场给unity和AppLovin各250亿刀的筹码，IronSource3亿刀的牌可能要给100亿刀的筹码，汇量是20亿刀的筹码，这是……在等着Mintegral再次证明自己还是国外对另外几家期望甚高？
刘大彤2021-06-06 14:51当然是iaas部分的成本啊，这个没有必要去扣字眼啊
刘大彤2021-06-06 10:011、对，你说的没错，下次问下公司的统计口径。公司说的是用云成本，我理解应该是这么计算的：假设之前用云每年花了1000万，使用spotmax之后，变成了650万，节约35%。粗略估计一下，1）按需实例替换为spot实例，节约90%；2）部分预留实例，替换为spot实例，单位成本降低60%，但是考虑到时间因素，这块的成本会降得更多；
2、你投saas，难道想3年就盈利吗？全球公有云iaas市场，大概是600亿美金，从终局思维来看，假设最终有10%的spot替换空间，spotmax按照节省的费用进行抽成，预估一个spotmax占有率，就可以得出它大概的一个空间。并且公有云iaas市场每年还在增长。我认为，在spotmax的营收1亿之前，都可以给高PS，当然这个要和增长速度相对应。
$汇量科技(01860)$
刘大彤2021-06-06 07:57是的，认同，管理层也很低调实在，不像阜博，喜欢暗示，喜欢吹