和美格智能对标,被忽视的好赛道企业 -易德龙

易德龙是一家ems厂商,主要面向全球高端客户的电子制造服务商,专注于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域。公司为高品质要求、需求多样化的客户提供全方位的电子制造服务,包括制造及测试、供应链管理、定制化研发和工程技术支持的整体解决方案。

公司的客户群如下图

其中,大客户康普是仅次于华为的第二大基站天线生产商,也是滤波器行业巨头。明星企业上海联影,上市公司浪潮和科沃斯也在其中。大客户基本都是国内外知名上市公司。

今年以来,特别是6月之后,电子行业(以5G及芯片为代表)的股票在华为产业链的带领下,走出了一波波澜壮阔的涨幅,翻数倍的股票数不胜数,如基站板沪电、模组企业美格智能、电子代工企业光弘科技等等。今天我要说的,就是和光弘科技同概念,又兼具美格智能牛相的易德龙。

美格智能,是我之前非常看好的一只票,属于科技+5G属性,其实更为重要的原因,是因为美格具备成为牛股的基础(4000W左右流通股本,价格15-20元 左右),同类的牛股估计不用我多说吧(中简科技,金力永磁,欣天科技,菲林格尔,维宏股份)。

易德龙和美格的走势有多相似,对比下走势就知道了。

两者都经历过一个大型挖坑,两波趋势向上密集相嵌的小阳线。

另外,与美格智能不同的是,易德龙中报的业绩已经出现了一个明显好转的迹象。

易德龙二季度单季扣非业绩3400万左右,相比去年2500万增加达接近40%。然而好的业绩并没有让易德龙化虫成龙,易德龙近期的涨幅,远远落后同类的光弘科技、环旭电子和卓翼科技。而且,从环旭和工业富联的经营数据来看,电子代工企业的营收明显在转暖。

从目前的代工企业格局来看,大部分都是在广东沿海一带,易德龙可以很明显的辐射江浙沪一带,前几大客户可以应证这点。易德龙5月份又准备投入2.39亿二期生产用房工程,据说总投资达到了20亿左右。相信在未来电子科技不断进步的情况下,代工企业业绩的天花板还会很高。

简单来说,看好易德龙,是因为易德龙具备5G属性,和美格智能对标,业绩又不错。还记得我雪球评论美格的那句话,股本小,业绩好,不怕没人炒。这个价位,至于贵不贵,各位仁者见仁智者见智了。

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全部评论

Tom叔叔的笔记2019-12-18 09:56

我昨天加了易德龙。
我认为易德龙这次回来和上次不一样。

广州律师阿水2019-12-16 10:36

会不会是投入过高,导致未来无法体现利润?

错把普涨当能力0002019-11-08 08:12

我刚打赏了这个帖子 ¥8,也推荐给你。

BillyBottle2019-09-26 19:06

估值太高,所以跌成狗样

cuidakun2019-09-26 14:31

巨额解禁