这几天，任正非与华为研究院科学家的讲话被曝光，并广泛传阅。让大家看到了华为勇攀高峰，顽强拼搏的精神。感受到什么是资本向善、科技向善。
任总讲话特别提到一段，我们需要更多的理论突破，尤其是化合物半导体、材料科学领域，基本上是日本、美国领先。
这几年芯片领域被卡脖子，已经广为人知了。但是在材料领域，大家却认识没那么深。
为了封锁中国，美国主导的《瓦森纳协定》，将一系列视为竞争对手的国家和敏感技术，列入了禁运清单。
这其中有一种新材料，是欧美对华的禁运名单上最重要的技术之一，和这个等级的禁运相提并论的，是核武器和芯片制造技术。
根据禁运规定，美国将抓捕任何企图购买和贩卖这种产品的个人，哪怕只是用来生产钓鱼竿、自行车和减震设备。
这种产品其实很常见，它被广泛的用在我们身边的汽车、鱼竿、羽毛球拍、自行车、登山拐杖等商品上。
它也可以非常高科技，可以用在航天飞机、战斗机等各项军工装备上。
甚至连中国的新能源革命，风电、光伏、氢能源都离不开它。
这个材料，就是被誉为黑色黄金、21世纪新材料之王的碳纤维。
现在一些高档车，会在某些关键零部件上采用碳纤维，来提升逼（价）格，比如宝马i系列。
如果有一辆车全车都用碳纤维，那么就连超跑布加迪都得敬你三分，典型的车企就是柯尼塞格了。
这家位于瑞典南部的汽车公司，只有30多位职员，可以说是一家小作坊，但是却在车坛之巅占有一席之地。
比如它生产的柯尼塞格One:1，全车都采用碳纤维，净车重为1341公斤。
这款车创下了多个记录，最高时速超过450Km/h，被称为世界第一跑车。
这车挺快的啊，作为吃瓜网友，第一个想问的就是多少钱啊？
明码标价，一亿软妹币一台，这个车保养一次要50万。
如此贵的原因之一，就是采用了碳纤维材料，碳纤维上万元一公斤。
贵当然有贵的道理，碳纤维到底有何神奇之处？
碳纤维是一种含碳量在 90%以上的无机高分子纤维，拥有优异的力学性能和化学稳定性。
碳纤维的密度是钢的四分之一，刚性却是钢的10倍。
此外，还具有耐腐蚀的特性，可以耐强酸、碱的腐蚀，耐腐蚀性超过铂金。还耐高温，在非氧化气氛下3000度都不会融化或者软化。
由于这些屌炸天的特性，它也被称为”新材料之王”“黑黄金”。
除了我们身边见到的汽车、鱼竿、自行车等，碳纤维更大的用途是在航空航天、国防军事上。
世界上唯一一种已服役的舰载第五代战斗机F35，曾经为超重问题所困扰。
最终也是靠着使用了多达35%的碳纤维复合材料，才得以实现飞天梦想，除满足机体减重和特殊性能需求外，碳纤维还能有效吸收雷达波，这让F35具有非常高的隐身性。
碳纤维这么好，但是我们却得不到，因为美国用《瓦森纳协定》封锁了对国内的出口。
美国人发明了碳纤维，日本人在这个科技树上狂点天赋，相继打开了民用和军用市场。
全球碳纤维企业中，前五大制造商分别为日本东丽（含收购美国卓尔泰克）、德国西格里集团、日本三菱化学、日本东邦、美国赫氏。
美日两国企业占据四个席位，运行产能合计 9.16 万吨，占总运行产能的53.36%，占据了半壁江山。
到目前为止，日本是全球最大的碳纤维生产国，无论质量还是数量，均处世界领先地位。
日本东丽在高性能碳纤维的技术研发与生产上处于领先地位，是行业公认的“领头羊”。东丽占全球总产能的 31.75%，我们常用来给碳纤维分类的T800、T1000就是使用东丽的标准。
美国通过《瓦森纳协定》，对中国碳纤维技术和产品持续性封锁。只施舍性的供给一些低端民用产品，而且动不动就通知涨价。
在中美贸易冲突加剧之后，美、日加强了碳纤维对华出口的政策管控。
去年12月开始，受到唆使，日本经产省对东丽子公司发出行政警告。紧接着，东丽便暂停了对中国出口碳纤维业务。
碳纤维的国产化迫在眉睫！
碳纤维的生产流程是这样的，通过原油精炼得到碳纤维原丝，然后通过氧化、碳化得到碳纤维，最后再加工成各种复合材料产品。
黑漆漆的原油，每吨大概50美元。通过一系列加工，最终得到黑色黄金碳纤维，价值30万-50万每吨，价值提升了上万倍。
经过艰难的攻关，目前中国在碳纤维多个环节突破技术封锁，目前已经初步形成了产业链。
和很多领域一样，中国碳纤维的突破之后，日本碳纤维也开始降价。原本三四十万一吨的碳纤维，如今十多万元便能够买到。这大大减少了下游企业的成本。
国产碳纤维产业链，用一段话形容，就是中简科技、光威复材给中航复材（中航高科子公司）提供碳纤维原料，后者制造成预浸料，提供给主机厂做成复材结构件。
中航复材目前占据了60%-70%预浸料市场份额，另外还有一家公司恒神股份30%-40%左右。
如果没有特别的变化，未来中国碳纤维将主要集中在头部几家公司。我们从技术和产能两个维度来分析国产碳纤维公司。
碳纤维中一般用T代表原丝的等级，数值越高，等级越高，抗拉伸及性能指标越高。
顺便说一句，这个T是日本东丽的产品型号简写，足以见东丽在行业技术地位。
从下表中可以看到，目前国内中简科技、光威复材、中复神鹰、恒神股份等，都可以量产T300、T700、T800级别的碳纤维。
拉伸性能接近 T700 的定义为高性能，而绝大部分工业民用领域、以及部分军工航天领域 T300 以上可满足使用需求。
更高水准的，全球范围内，实现T1000级、T1100级碳纤维技术水平的，只有日本东丽和美国赫克塞尔，并且全部被他们所垄断。
国内目前已经研发出T1000、T1100级别的，可以工程化生产，但是目前还不具备商业化生产条件。
产能方面，目前产业集中度很高，前8 家千吨级碳纤维企业的理论产能已经占到全国的86.9%，未来行业集中度会越来越高。
率先在A股上市的是光威复材、中简科技，是我国航空航天领域主要的碳纤维供应商，近年航空航天的快速发展，带动了相关型号碳纤维需求快速增长， 因此两家公司盈利状况较好，且营收及利润增长较快。
光威复材不论是营收，还会利润都居行业第一，稳坐行业一哥地位。光威营收中，民用风电碳梁的比例在不断提升。
而中简科技，几乎都是来自军品收入。军品认证壁垒很高，一旦通过不会轻易改变。中简的利润也好一些，因而中简科技的毛利率和净利率比光威高一些。
中复神鹰、精功科技代表服务于工业应用领域的碳纤维企业，在提质降耗方面持续努力，已经实现扭亏为盈。
和半导体行业一样，国产化难度最高的环节是材料和设备。越靠近原材料，越接近基础科学。
碳纤维上游是原丝，原丝技术较为核心，西方只向国内出口碳纤维制品，一直封锁原丝技术。
这个环节属于重资产行业。过去下游企业没有起来，上游的原丝也难有发展。
现在国产碳纤维制品军工、风电、高铁、光伏等多个优势细分领域，燃起星星之火，上游原丝迎来国产化元年。
吉林碳谷、上海石化为代表的腈纶基因的原丝厂家，因为它们本身是背靠石油化工企业。在上游原材料方面，初步达到国际同行水平。
吉林碳谷 2020 年销量合计 2.17 万吨，占到全国国产碳纤维销售对应所耗用原丝的 53%份额。
以恒神为代表的服务于全产业链模式的碳纤维企业，正在负重前行，引入战投后财务负担大幅下降。
全球前 5 大应用场景占据 82%的碳纤维需求，其中风电叶片 25%、航天航空 23%、体育休闲 15%、汽车11%、混配模成型 8%。
而中国的碳纤维需求主要由风电叶片和体育休闲贡献，二者均占据37%的碳纤维需求。
相比而言，航天航空仅占据中国碳纤维 4%的需求，距离全球 23%仍有提升空间。
下图紫色线，2000年时F35碳纤维用量已经达到40%。最新的国外民用飞机碳纤维用量也超过了50%。
相比而言，中国军用飞机碳纤维用量才10%左右。
在我国新一代主力机型上，碳纤维复材用量已经有大幅度提升，最新的歼-20 战机上复合材料占比已经达到20%。 随着三、四代战机更新，碳纤维的需求不断提高。
除了军用领域，在目前双碳的大背景下，风电、光伏发展如火如荼，在这些领域都离不开碳纤维。
在光伏领域，为熔化硅料使用热场，需要周围温度达到1600℃以上，因此要求热场材料要有较好的耐热性能。
传统使用的是石墨产品，国产厂商金博股份逐渐突破了碳碳热场技术，就是以碳纤维为增强体。经济性大大提升。
为降低度电成本，风电叶片必将走向大型化和轻量化，叶片的尺寸由原先的40米、50米级别到了70米、80米。
要实现大型化，叶片的材料同时要具备更低的密度和更高的强度，兼具这两种特性的材料，那就是碳纤维了。
过去12年风电碳纤维需求增长了5倍，今年上半年风电装机同比增长34.7%，目前风机大型化驱动风电进入平价阶段，即将进入加速拐点。
下游行业高速发展，国产替代刻不容缓，碳纤维即将起飞。