$建科机械(SZ300823)$ 我今天又看了一下建科机械的年报，干净、优秀、好生意好公司。思考了一下：公司讲未来建筑业产业升级、人工替代的故事是很吸引人，但是目前只是故事好听，并未在财务报表中反应出来，并未转化成实实在在的业绩，因此，如果你要相信那个故事，那么确实必须用强者思维去看了。目前的估值，应该说是合理范围内，很尴尬。不过，这个故事一旦开始，会是个十几年的长阶段，可以一直观察着，一旦故事开始成真，再介入也许更合适。另外，公司下游是建筑业，有明显的周期性，到底是故事成真的开始，还是周期的开始，到时候还要仔细判断，难把握啊。