朋克民族

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互联网行业老兵,喜欢看书、旅游、投资。坚持“好行业 好公司 好价格 长期持有”的投资原则,主要专注 互联网科技、医药、消费 等领域。希望认识更多同道中人,一起分享交流。

朋克民族的私募基金
总收益 0%
  • 无认购费
  • 无封闭期
  • 有止损线
  • 斯诺波领军1号
    主理人:朋克民族
    朋克民族回复的提问

    请问你新成立的人民币基金是通过什么方式配置美国市场股票的?查看全文

    他的全部讨论

    这两年都是质地挺好的一些好公司拼命涨,给大家上了一堂“怎么样容忍高估值”的好课,从中学到了蛮多,不同人应该有不同的收获。查看全文

    房地产的时代已经过去,从终局思维角度,个人觉得,万科的未来活得不太可能太好。//@圆周率_平常心:回复@梁孝永康2017:房地产重点城市目前还是很热,但是股票市场低迷。投资更多的是看十年后会是什么样,十年后房地产会比现在好吗?假如房地产会比现在差,那万科会通过自身差异性会比现在好吗?看...查看全文

    富途,港交所。[捂脸]不够敏感。查看全文

    回复@修养生息: 你说呢。做了什么才重要,人家茅台拿了8年。//@修养生息:回复@朋克民族:张坤的思路是很有价值的,就是不知道能不能在回撤时扛得住赎回查看全文

    回复@高级注册装逼师: 是的,昨晚读到深夜,摘抄了一些重要笔记,耐人思考。//@高级注册装逼师:回复@朋克民族:朋克兄也在阅读张坤的那个采访呢查看全文

    回复@老韭菜做梦想自由: 新媒体对一些领域的传统品牌是会带来变化。//@老韭菜做梦想自由:回复@朋克民族:举个反例,美国依靠互联网发展了新的路子,很多传统行业就那啥了。查看全文

    医药领域,之前只关注生物制药和医疗器械,又发现了一个比制药更好的细分生意。[鼓鼓掌]查看全文

    “重仓XX眼科的原因是它足够强,在它这个繁荣的行业,它的竞争对手过得并不好。在中国,通常一个增长15%、20%的景气行业,一定有大量钱往里冲。但在A公司这个行业,你发现冲进去的钱很少,而且钱冲进去以后,它很难做好。因为它有很多很强的无形的东西。比方说,你需要有足够多的医生,建立起一个...查看全文

    “如何控制回撤?选择那些强劲的、最好没有杠杆的、内生产生现金流强、资产负债表干净的公司。这种公司跌的时候,大家自然看得到,市场也不傻,会有人买。如果你的东西跌下去都没人要,要说它是个很好的东西,可能也不太对。因为跌的时候,大家才会用真正意义上用最挑剔眼光去看一个公司。好的时...查看全文

    回复@不明真相的雪球: 所以,做好投资,很重要的一点是:尽可能正确的世界观、价值观。//@不明真相的雪球:回复@朋克民族:说实话很难分辨错与对查看全文

    “两个基本面很不错的XX地产和XX水泥,它们也是行业龙头,供给也越来越集中,但是它并没有进入你的前十大重仓股,因为它们是周期股?不完全是这个原因。在海外,好公司CEO有很强的资本配置能力,有自由现金流的公司能投到可以有最大产出的地方,而不是进入到一些越来越低产出的地方。但是,中国大...查看全文

    “做投资一定要路子对,路子对的话,无非是三年成功还是五年成功。但如果路子不对,你永远不行。成功的长期投资人,最重要的就是很热爱这件事,同时你路子对,又一直努力,通过时间的积累,做得越久,别人越难打败你。”---和大道说的类似,做对的事情。查看全文

    “不看新能源,除非公司在行业已经有很强的壁垒,赢家已经出来了。新能源公司的龙头现在还没有那么强,如果真的强了,会从它们的报表反映出来。不管是制造业还是其他行业,任何一个强的企业,报表一定要足够强。但新能源查看全文

    “中国大部分重资产公司的生意模式都不太行。它们没有拿到跟自身重资产相匹配的净利率。资产和成本费用从本质上具有类似性,而且资产是现金流前置的,更加不利于企业自由现金流的积累。可能一个重资产公司拿到30%、40%的净利率,才相当于一个轻资产公司拿到10%、20%的净利率。因为资产投下去之后...查看全文

    “好生意也需要有好价格。其实价格是不是贵,跟涨多少没关系,它不取决于PE(市盈率)、PB(市净率)或者PS(市销率)。而是取决于一点:如果你有足够多的钱,你愿不愿意私有化它,你能不能算得过这笔账。”----对高估值的看法,不太理解?查看全文

    “长期看,可以确定,中国经济增速会慢慢稳下来,长期会走到3%、4%甚至更低增速。一个经济体的增速越低、越稳定,带来结果是,企业的逆袭会非常难。”----未来,一些传统行业龙头,应该还是有一定价值的,即使缓慢增长。查看全文

    “大家很看重需求的变化,因为这个很闪耀,但对于供给的变化没有那么关心。一个行业供给侧的变化,很大程度上才决定了企业能赚多少钱。从确定性投资来说,我更多会从行业的供给端、竞争格局找到未来可持续的东西。”---很有道理。查看全文

    回复@牛牛-二年: 用词可能不太准确,应该说是:彻底看清楚了什么之后的坚定吧?”。//@牛牛-二年:回复@朋克民族:长期主义买苹果应该不需要太大勇气吧查看全文

    李录Q4减持了近30%$Facebook(FB)$ ,新进了$苹果(AAPL)$ $拼多多(PDD)$ ,Q4才新进,还买了不少,这需要很大的勇气。查看全文

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