$京山轻机(SZ000821)$ $迈为股份(SZ300751)$ $华润电力(00836)$
5月24日，华润电力发布12GW高效异质结太阳能电池及组件项目配套标准厂房工程总承包信息。
去年成立的项目，经过几个月的前期工作，终于进入到实质性阶段了。该项目总投资约为110亿，一期预计今年12月底建成投产，2025年全部投产。
这个项目是已知的最大的hjt电池项目，昨天消息一出，看到了很多朋友在猜测：电池设备到底能给到谁？有的人说是迈为，有的人说是理想万里晖，甚至有的人说是捷佳伟创，其实都不是。我们从公开信息基本可以获知 福建钧石 将会拿到全部订单。
首先是 舟山日报2021年8月13日的官方消息，明确指出该项目将利用 国家能源局2020年第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目认证的“二代异质结太阳能电池生产装备技术”
我们再去看国家能源局 官方消息
国家能源局2020年第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目认证的“二代异质结太阳能电池生产装备技术” 研制单位正是-------福建钧石能源
我们再看 去年 机构的异质结行业会议纪要
也完全对的上，福建钧石将提供该项目整线的解决方案。
很多迈为的朋友会问：为什么该项目要给福建钧石？迈为不比钧石牛逼？这个我不做任何评判。hjt领域里目前机构公认的最有实力的两家公司，一是迈为，二就是钧石，因为钧石并没有上市，比较神秘，大家都不太了解该公司。这个项目之所以给到钧石，只是因为早在2020年，钧石就已经占住了这个茅坑。2020年11月，福建钧石就与舟山政府签约了这个hjt电池项目，只不过最后因为钧石的财务实力确实不够，最后让华润接了手，不过并不影响钧石为此提供整线的解决方案。
我们已经清楚这个项目整线和设备端基本都是福建钧石拿到，而福建钧石又不是上市公司，那有没有实质性利好的标的呢？其实有，那就是京山轻机。
京山轻机在2020年底与福建钧石能源的子公司 金石能源 进行了股权合作
合作协议大致分为三个部分
一、HJT电池清洗制绒技术的转让
目前京山轻机的子公司在2021年11月份已经完成首台hjt清洗制绒设备，并且成功交付。专利也完成了转让。
二、HJT 异质结电池清洗制绒及 HJT 异质结电池自动化业务合作
这个协议基本上就是给舟山这个项目量身定制的，钧石拿到的hjt整线和设备订单当中清洗制绒部分要全部给京山轻机的子公司晟成光伏来做。
还有组件设备部分，层压机和自动化产线也要全部拿给晟成光伏，本身晟成光伏就是组件设备的龙头，自动化产线的市占率超过60%，层压机今年的市占率也将超过50%。层压机+自动化产线的价值量超过整个组件设备的60%，同时利好串焊机龙头——奥特维，奥特维是和晟成合作的，基本上用奥特维的串焊机就要用晟成的流水线，反之亦然。
同时根据2022年4月，机构对晟成光伏的调研，异质结组件设备的价值量对于传统组件设备有非常大的提升.
虽然HJT清洗制绒设备价值量占整线的量不大，仅有10%-15%,但是光组件设备这个项目，就能够给晟成光伏拿下20亿以上的订单。目前晟成光伏在手订单38亿左右，2021年晟成光伏营收22亿。
三、股票认购协议
钧石能源的子公司要在二级市场上买5250万元 京山轻机 的股票
目前已经全部买完，384.5万股，成本为13.56元