美东时间4月8日，美容整形服务运营商北京新氧科技有限公司的海外主体公司(以下简称：新氧)向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号文件，公司拟在纳斯达克市场上市，股票代码为“SY”，主承销商为德意志银行和中金公司(CICC)。首次发行价格、发行数量、募资额度等信息在招股书中尚未透露。
新氧成立于2013年11月08日，平台为消费者提供整容日记记录平台和反馈评价体系，后续推出医美百科、视频直播、药品来源追溯、安心购、云诊所等服务。同时，新氧开通医美电商业务，为合作医美机构导流。旗下产品包括新氧微整形APP、新氧美容APP和新氧网。
公司董事长为邵珲。新氧网的创始人和CEO金星曾担任腾讯财付通产品运营总监。
上市前，新氧共经历了六轮融资，其中腾讯、经纬中国、泰合资本、挚信资本、兰馨亚洲、鼎晖投资都在其股东名单。在最新的E轮融资后，公司估值达到10亿美元。
新氧融资历史（图片来源：IT桔子）
IPO前，公司高管合计持有100%的A类普通股和29.4%的B类普通股。其中，CEO金星通过Beauty & Health Holdings Limited持有100%的A类普通股;邵珲通过ATCG持有28.8%的B类股;经纬中国Matrix Partners China持有21.7%的B类普通股;挚信资本Trustbridge Partners V, L.P持有17.5%的B类普通股;Youthful Acquisition L.P.持有10.8%的B类股份;兰馨亚洲投资集团Orchid Asia VII, L.P持有9.3%的B类股份。
新氧主要通过向医疗美容服务提供商收取的信息服务费和预订服务费产生收入。招股书透露，2016年、2017年和2018年(以下简称“报告期”)新氧总收入分别为4909万元、2.59亿元和6.17亿元。业务覆盖中国超300个城市。此外，2018年通过新氧平台促成的医美服务交易总额为21亿元,占当年线上预约医美服务交易总额的33.1%。
报告期内，新氧净利润分别为-8103.6万元、1720.2万元和5509.3万元。值得注意的是，2016年新氧净亏损超过8000万元。
收入构成方面，新氧的信息服务占比呈现逐年上升趋势。据悉，信息服务在报告期内占比分别为40.5%、55.4%和67.3%;预定服务占比分别为59.5%、44.6%和32.7%。
据了解，信息服务是指在新氧平台或通过社交媒体网络分发的内容中放置其他消费医疗保健服务提供商，美容院和某些美容产品销售商的信息来产生收入。
预订服务是指用户通过公司的平台预订的治疗，以及用户从这些服务提供商处购买并在公司的平台上记录的后续处理，大部分来自医疗美容服务提供商的预订服务产生收入。
新氧表示，本次募资大约30%用于投资于技术和研发;大约20%用于品牌推广和用户获取工作;约占20%用于横向和纵向业务扩展;大约10%用于增强公司的内容提供; 以及用于战略投资和收购等一般企业用途。
风险方面，作为在线医美平台服务行业，新氧受医美行业受监管环境、行业竞争加剧等影响，以及潜在医疗安全事故等。
我国医美行业起步较晚，目前发展较为迅速，粗在行业发展乱象。目前非法执业的工作室、美容院等机构，呈现野蛮生长之势，这对消费者的人身安全及医美行业发展，都将带来诸多风险，未来医美行业规范化势必影响医美机构的发展。
头图来源：123RF
本文出品：资本邦。作者：郑灼莹。
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