农民银行家

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职业投资人、几家上市公司股东、一点投资CEO,公众号:投个机

他的全部讨论

国际医药巨头营收几乎没有增长,考虑到他们有强大的研发实力却还搞成这样,估计是重磅药品专利陆续到期,专利悬崖不断,所以在一个位置上很难突破,创新药就是这样,国内龙头早晚也会有这么一天,所以,做医药外包的药明生物,市值即将超越恒瑞医药,而药明上市的时间才4年!$药明生物(02269)$ $恒...查看全文

之前写的黑天鹅战法总结,没想到能在上海机场上运用一次,可惜了,如果之前没仓位就爽了! 之前,我运用过黑天鹅战法买入过康泰生物、涪陵榨菜,都成功了,这一次,有信心打赢这场仗! $上海机场(SH600009)$查看全文

喷上海机场长期逻辑被颠覆的人,恐怕都没有数据来支撑逻辑,看很多人担忧的点并不存在,忍不住一一反驳下。 第一点,全球机场在免税运营商面前都是强势地位,比如泰国机场、仁川机场、旧金山国际机场的免税扣点率都在40%左右; 第二点,当下丧权辱国只是疫情之下的权宜之计,并不代表永恒,上机面...查看全文

今天下午2点半翘板,散户朋友准备好$上海机场(SH600009)$ $白云机场(SH600004)$查看全文

上海机场:黑天鹅来袭,担忧议价能力大降是杞人忧天!

本文首发微信公众号【投个机】 本文综合几家研报,阐述一个核心问题:机场在免税方面的议价权只有阶段下降,而无重大下降或增长逻辑被颠覆的风险。 第一篇是长江证券《全球视野看机场免税格局与估值重塑》。 首先,全球机场运营免税的方式有以下几种: 1是直营,即机场自己经营免税业务; 2是合资...查看全文

上海机场:黑天鹅来袭,任何担忧都是杞人忧天,股价还会翻倍!

上机今天一字跌停,我看了很多分析,发现都没说到点上,今天我采集了券商的几篇重磅研报,来阐述下为什么补充协议丝毫没有动摇上机的竞争力。 几篇研报都是站在全球机场的角度俯视上机,所谓全球视野,押注中国。 首先是全球机场在免税运营商面前都有强大、无可争议的议价能力。 比如泰国机场免税...查看全文

疫情之下,市场还想按照保底收入和实际销售额孰高孰低来确定免税收入,脑子有毛病啊,连保底收入能不能在2025年实现都有不确定性,还探讨收入被封顶了,是个大利空! 另外,疫情之下签订的协议,你偏认为上海机场丧失了定价权,收入上限被封死,同样脑子有毛病,把一时当作永恒,不单纯的可爱吗?...查看全文

今晚挑几个机场重磅研报分享给大家,看完就知道担忧上海机场议价能力重大下降是一件多么可笑的事! 老样子,内容分享在公众号,我会把精华部分做提取,到时候回复“上海机场”查看!$上海机场(SH600009)$ $白云机场(SH600004)$ $深圳机场(SZ000089)$查看全文

周五,上海机场发了业绩预告,同时和中国中免签了一份补充协议,论坛上炸了锅,有人说利好,有人说按流量收费锁死了天花板,一时间争的面红耳赤! 其实,上机核心的竞争力丝毫不受影响,投资要抓住核心矛盾,关键的点没有变化,其他的小风小浪不值得伤神! 就像去年5月,我第一次在公众号写上机的...查看全文

买股,一定要买最好、最强的那一个! 聊个感悟和投资技巧。 在白酒股中,最好的股票显然是茅台,从这波调整高点开始算,茅台下跌2.7%,五粮液11.8%,洋河股份下跌22.6%。 物业股方面,碧桂园服务从高点调整7.4%,融创服务16%,保利物业17.4%。 医药外包方面,药明生物下跌9.7%,凯莱英13.4%。 无...查看全文

凯莱英为啥废物?

持有凯莱英的朋友,最近可能要被气死,涨的时候不如药明康德和泰格医药,但跌的时候一点也不含糊,愣是能把持有的人气吐血。 为啥表现这么废物。 这可能和公司的基因有关。 对比药明系,在创始人李革的带领下,开创了生物药代工大时代,培育出药明生物4000亿市值巨头。 除了押宝生物药,李革还开...查看全文

下影线出现,给隆基股份算个命,明天股价暴力反弹[大笑]$隆基股份(SH601012)$查看全文

炒哪门子的果链,直接来美股炒苹果不香吗?再不济,炒最强果链概念股台积电也行啊!$歌尔股份(SZ002241)$ $蓝思科技(SZ300433)$ $台积电(TSM)$查看全文

不知道散户对凯莱英是真爱还是瞎操心,前两天换了个董事,都跑去问董秘高瓴为啥没进董事会了。 其实,凯莱英和高瓴的关系一点都不用操心,比如1月10日,凯莱英和瑞博生物签订小核酸药物的合作,明摆着就是高瓴给牵线搭桥,瑞博虽然没上市,但高瓴也是他的股东。 由于高瓴投了一堆生物医药创新公司...查看全文

上海机场最像GME,散户死活不卖,而且70以下就无脑加仓,搞得上机始终没啥跌幅,完事曾经卖出的机构在抱团结束后进行回补,今天愣是拉了个大阳线!$上海机场(SH600009)$ $白云机场(SH600004)$ $游戏驿站(GME)$查看全文

泰格医药就别超不超预期了,毕竟手下一堆的股权变动收益,这玩意,不死抠算不出准确的数,还是多关注营收变化!$泰格医药(SZ300347)$查看全文

光大证券今天发了篇CXO研报,直言万亿市值只是CXO的起点! 研报主要将国内的cxo公司与国际同行做了对比,无论是营收增速还是盈利水平,药明生物、泰格医药、凯莱英等国内的CXO公司都甩他们几条街! 从曾经的医药外包龙头股IQVIA的发展历程来看,在景气周期时,cxo可以连续几年大涨,即使进入到成...查看全文

大股东90%持股比例控盘,造成市场流通股过少,加上抱团取暖,食用油的泡沫吹的比啤酒都大!$金龙鱼(SZ300999)$ $重庆啤酒(SH600132)$查看全文

基金都在抱团核心资产,一旦破灭,又要搞出局部流动性危机了吧?$药明康德(SH603259)$ $隆基股份(SH601012)$ $五粮液(SZ000858)$查看全文

历经磨难,终得王者加冕,在光伏的大时代里,隆基股份乘风破浪!

本文首发微信公众号【投个机】 光伏,在2020年光芒万丈,除了不断翻番的股价,还有高瓴资本的重仓入局。 去年9月,高瓴资本通过配股的方式入股全球最大的光伏玻璃制造商信义光能,耗资5.8亿港币; 同年12月10日,高瓴资本参与全球最大的光伏电池生产企业通威股份,认购金额近5亿。十天之后,高瓴...查看全文

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