吴汉靓

吴汉靓

专注生物医药领域

吴汉靓回复的提问

@和田木白: 请问艾德净利润为什么那么高?是不是可以理解其实lllumina的产品成本很低?另外请问艾德的护城河在哪里?容易被复制吗?谢谢查看全文

他的全部讨论
【60】从AbbVie到亚盛医药,谈BCL-2抑制剂的前世今生

在雪球的系列报告都是来自我个人的微信公众号《汉靓的医药科技前沿》,语音版也同步在喜马拉雅FM《汉靓的医药科技前沿》更新。 大家好,这里是汉靓的医药科技前沿的第60期!国庆假期归来,节目继续:) 在我们第50期的节目介绍AbbVie时(【50】AbbVie的2018业绩点评),曾和大家分享过AbbVie在肿...查看全文

【59】从科创板申报企业前沿生物,谈Gilead和GSK在HIV领域的最新进展

在雪球的系列报告都是来自我个人的微信公众号《汉靓的医药科技前沿》,语音版也同步在喜马拉雅FM《汉靓的医药科技前沿》更新。 大家好,这里是汉靓的医药科技前沿的第59期!在之前的节目中,曾和大家介绍过微芯(【53】从微芯生物的西达本胺看HDAC抑制剂)和泽璟(【57】从泽璟生物谈全球肝癌药物...查看全文

【58】Illumina的2019Q2点评:业绩不达预期,肿瘤业务却依然强劲

在雪球的系列报告都是来自我个人的微信公众号《汉靓的医药科技前沿》,语音版也同步在喜马拉雅FM《汉靓的医药科技前沿》更新。最近因为工作有点忙(不知道算不算借口),更新有点慢,其实一直以来,想写的公司特别多,从海外的医药巨头,到港交所生物科技板尚未盈利的公司,再到科创板具有代表性...查看全文

Illumina下调收入预测从全年的13%-14%至6%,原因包括:某些基因组计划项目没有按期close,DTC(直接面向C端的基因检测)业务表现不佳,股价刚创新高,就盘后大跌啊:((( $Illumina(ILMN)$查看全文

能不能做成成功的pharma,涉及的因素很多,包括管理层的实力、野心、vision、管理能力等,包括现有产品能带来多大的现金流用来打造销售团队等等,参考美国,从biotech走向大型的pharma还是很少的查看全文

【56】从港股疫苗第一股的康希诺谈全球脑膜炎疫苗行业

大家好,这里是汉靓的医药科技前沿的第56期!今年三月份,疫苗公司康希诺登陆港股,成为了香港生物科技板又一家尚未盈利的生物医药公司。许多人熟悉康希诺,是因为其2017年和中国军事医学科学院共同研发的埃博拉疫苗在中国获批(应急使用和国家储备),作为一家疫苗新秀公司,康希诺成立仅有10年...查看全文

回复@flamingoz: 国外的经验是:赛诺菲的五联苗+mcv4//@flamingoz:回复@吴汉靓:未来mcv的发展方向会不会是MCV2联其他,这个还是挺重要的查看全文

写了一篇关于康希诺脑膜炎疫苗的文章,欢迎交流:) $康希诺生物-B(06185)$ 网页链接查看全文

写了一篇关于吉利德$吉利德科学(GILD)$ 的点评,全文总是贴不过来,不知道什么原因。有兴趣的可以看链接:网页链接查看全文

【54】从微芯生物的西格列他钠,谈PPAR激动剂在糖尿病和NASH领域的全球进展

在雪球的系列报告都是来自我个人的微信公众号《汉靓的医药科技前沿》,语音版也同步在喜马拉雅FM《汉靓的医药科技前沿》更新。 大家好,这里是汉靓的医药科技前沿的第54期的节目!上期和大家介绍了微芯生物的西达本胺:我国唯一上市的HDAC抑制剂,以及该靶点的全球研发现状(【53】微芯生物的西达...查看全文

艾德的净利润率和其他一些ivd公司相比,差不多,比如安图,基蛋等,只是以ngs为技术背景的肿瘤检测公司因为销售推广,上游强势等原因,才会大部分从从事该领域的公司目前还亏损。illumina技术壁垒高,所以试剂盒定价高,享有较高的毛利率。艾德能把egfr基因检测试剂盒卖到国内市场份额70%左右,就...查看全文

回复@Tahe0203: 这个结果还是挺不错的,主要是关注早期的癌症患者,对于stage I的直肠癌患者,检测的敏感性84%的时候,特异性是89%。不过样本量不大,该试验中,stage I的直肠癌患者数量仅有25名。//@Tahe0203:回复@吴汉靓:请问您对于他们公司所作的最新报告有什么见解么?多谢!网页链接查看全文

可以看公司的招股说明书,已经发布的专利超过50个,具体内容有和公司独有的检测平台Digital Sequencing platform相关的,还有和肿瘤早筛技术相关的。之前guardant和foundation medicine还有专利的法律官司,不过现在已经和解了。查看全文

【52】Guardant的2018年报点评,兼谈肿瘤基因测序行业发展和个人思考

在雪球的系列报告都是来自我个人的微信公众号《汉靓的医药科技前沿》,语音版也同步在喜马拉雅FM《汉靓的医药科技前沿》更新。 大家好,这里是汉靓的医药科技前沿的第52期!Guardant是美国的一家领先的肿瘤液体活检公司,我们之前其实有三期节目都详细讨论过,包括介绍Guardant的两大商业化液体活...查看全文

回复@Stevevai1983: 2003年,product revenue是2.4亿美金,total revenue 是2.7亿美金[大笑]//@Stevevai1983:回复@吴汉靓:2003年才2.4亿营收。2018年营收152.7亿。。15年营收翻了64倍。。有点恐怖。股东回报在这15年也逆天了。查看全文

*内容审核中,暂不可见*

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【50】Abbvie的2018业绩点评: 后修美乐时代,增长动力源自何处?

在雪球的系列报告都是来自我个人的微信公众号《汉靓的医药科技前沿》,语音版也同步在喜马拉雅FM《汉靓的医药科技前沿》更新 大家好,这里是汉靓的医药科技前沿的第50期,也是2019年农历新年后的第一期节目!最近,各大医药公司陆续披露2018年业绩,对于那些代表着行业发展趋势的龙头公司又给投资...查看全文

我刚踏入这行,就认真学习过userfield的文章,后来竟然在现实中有幸认识,更加惊叹于他在医药行业研究的广度和深度。为他即将发行私募产品强烈打call![鼓鼓掌][鼓鼓掌][鼓鼓掌]查看全文

【49】Blueprint:Loxo的竞争对手&基石药业的合作药企

在雪球的系列报告都是来自我个人的微信公众号《汉靓的医药科技前沿》,语音版也同步在喜马拉雅FM《汉靓的医药科技前沿》更新。 大家好,这里是汉靓的医药科技前沿的第49期! 2019年刚开始,美国医药市场的收购重组就异常火热,首先BMS宣布拟以760亿美金的价格收购Celgene,紧接着,礼来又宣布计划...查看全文

今年JPM会议的Illumina的presentation,销售收入也没有低于预期(中报就给出全年33亿美金的收入预测),全年的EPS数据没有给出,给出了19年的业绩指引,不过不如前两年都有新的测序仪推出。看今晚股价表现,看来是低于投资者预期[捂脸] $Illumina(ILMN)$查看全文

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