亿航冲击城市空中交通行业全球第一股,拟募集1亿美元

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11月1日,广州亿航智能技术有限公司(简称:亿航)$亿航智能(EH)$向美国证券交易委员会(SEC)递交了招股书,拟在纳斯达克全球市场募资1亿美元,或将成为城市空中交通行业全球第一家上市的科技公司,股票代码为“EH”。

募资用途有 :①产品、服务和技术的研发工作②销售和市场营销,包括开发全球销售渠道③扩大生产能力④发展城市空中交通运输解决方案,包括客运和货运服务⑤一般用途,包括补充公司营运资金和进行潜在的战略投资和收购。

官网介绍,亿航智能成立于2014年,是一家智能自主飞行器(AAV)科技创新公司,通过设计、开发、制造、销售和运营自动驾驶飞行器(AAV),为客运、物流、智慧城市管理和空中媒体等领域的客户提供解决方案。

从财务数据可看出,亿航智能目前的营收主要来自城市空中交通、智慧城市管理和空中媒体三方面。

2018年各业务分别实现营收310万元、3050万元和3130万元,分别占总收入4.7%、45.8%和47.0%。今年上半年,公司的核心业务城市空中交通方案收入大幅增加至2390万元人民币,占总收入73.7%。

在支出方面,亿航的运营支出分为三大块,一是销售和市场;二是行政开支;三是研发支出。2018年,亿航在这三方面的支出分别为2017万元、3594万元、6028万元,分别占运营总支出的17.3%、30.9%和51.8%。其中,研发支出最多,占比也最大,超过50%。

2017年- 2019年6月,亿航智能实现营收3170万元、6649万元、3239万元人民币;净亏损为8658万元、8046万元、3764万元。

现金流方面,2017年、2018年亿航在运营活动现金流流出分别为3843万元人民币、4341万元人民币;2019年上半年在运营活动现金流流出为3989万元,2018年上半年的运营活动现金流流出为2917万元。

对其内部研发能力,招股书称,截至2019年9月30日,该公司由125名成员组成的研究和产品开发团队占员工总数的一半以上。亿航的研发工作由公司创始人、董事长兼首席执行官胡华智领导,其余研发团队成员包括在电气工程、航空航天工程、机械工程、自动化、材料工程和软件开发方面拥有丰富背景的人员。截至2019年9月30日,亿航在中国拥有138项授权专利,其中许多涉及公司核心技术,如飞行控制和指挥控制系统。

截止招股书发布当日,亿航已交付了38台载人级自动驾驶飞行器,用于测试、培训和演示,并开发了两个用于智慧城市管理的指挥控制中心。此外,截至招股书发布当日,亿航还有28个载人级自动驾驶飞行器订单尚未完成。

据弗洛斯特沙利文数据,2018年全球商用无人机市场为37亿美元,预计2023年将增长至1037亿美元,年均复合增长率为95%,预计2023年中国市场将占全球市场的48%。

在管理人员方面,据招股书披露现年42岁的创始人胡华智担任公司董事长兼首席执行官。胡华智1992年至1997年就读于清华大学计算机科学专业,2006年至2008年在北京今典集团任负责信息管理的副总裁,2008年至2010年间在北京999应急救援中心担任首席技术官,负责应急指挥和控制中心的发展,2005年创立亿航。

亿航联合创始人熊逸放现年30岁,担任公司董事兼首席营销官。GGV纪源资本管理合伙人李宏玮担任公司董事。

此外,还有首席财务官Richard Jian Liu,首席战略官Edward Huaxiang Xu和2名独立董事Haoxiang Hou和Conor Chia-hung Yang。

在高管持股方面,胡华智持股45.6%,为公司第一大股东;公司第二大股东为李宏玮,持股10.8%。熊逸放持股3.4%,Richard Jian Liu持股1.3%。

在机构持股方面,真格基金持股7.6%,为第三大股东;Ballman Inc.持股7.1%,为第四大股东。