南无诸佛

讨论

$理想汽车-W(02015)$ $小米集团-W(01810)$ $比亚迪(SZ002594)$
最近市场的信号
1.智驾成为半潜行到明牌的第一竞争要素。所以，除了比亚迪外，其他家没智驾的就几乎是没有未来。比亚迪因为有体量优势和油电外贸红利有个长长的缓冲期，量大的多，数据累计快的多，及时掉头完全有时间赶上来。...

讨论

$理想汽车-W(02015)$
$小米集团-W(01810)$
丰田传说用华为的智驾这件事，对评估理想等一众新势力的未来非常重要。这个议题可以这么表达，未来是苹果+安卓的模式，还是全部的苹果模式。如果丰田用华为能成，则是安卓模式的成功，则新势力很难成为大厂。如果安卓成不了，则理想小米就可以成

讨论

$小米集团-W(01810)$
雷布斯牛叉的地方。个人一直以来就是米粉。注意本人不是其他粉，比如，华为粉，阿里粉，理想粉。
1.小米创业的时机选择是主动为之，不是偶然为之。小米这个创立的时机选择，跟后来的蔚小理一样，但跟腾讯，阿里不一样。阿里腾讯属于一一半选择，一半天意一样。就是说...

讨论

特斯拉的意义不在多少销量，多少市值。哪怕卖不出去1辆，倒闭了。他对行业的意义，对人类的意义是其他所有公司远远不具备的。包括理想，至少从今天看也只是只有一般的商业意义。

讨论

1.$理想汽车-W(02015)$ 极氪001，小米su7给人的震撼非常之大。
2.之前按理想的逻辑 ，要么增程，要么换电来解决客户的里程忧虑。但这两款车的成功说明，里程长也可以解决里程焦虑，就是我上700，800的里程。我相信精于数据分析的理想必然注意到了这个现象，在年末的电车上直接700以上了。从客...

讨论

$牧原股份(SZ002714)$
猪骨记录
1.主要牧原和次要巨星。有融资。
2.许多人都坚持说，投机猪骨坚决不考虑牧原，因为弹性小。这个话，以前几乎完全对，现在则未必。以前猪骨风险小，小猪弹性大，给的PE自然高，所以，股价涨的多。但是今天环境大不同了。一是小猪高负债的，具体就是资产...

讨论

$小米集团-W(01810)$ $理想汽车-W(02015)$
1.小米，在国内，估计是最后入场的。随着小米的入场，可以说，造车之门就关闭了。造车，确实有个时间窗口。
2.智能手机有个山寨机时代，是小米结束了这个时代，从而开启了寡头时代。今天，随着小米的进入，汽车也可以说，宣布了小玩家时代的结束...

讨论

$理想汽车-W(02015)$
1.理想的核心问题是，智驾上不能被华为拉开距离。拉开了，理想就没投资价值了。当然这点，对其他玩家也一样。谁被落下，谁出局。华为也一样。
2.Mega的问题是个小事。只是理想的想的超超前了，偏离了现实。现在回到正道上，已经OK了。原来80万的目标，也是想的美，撤...

讨论

$理想汽车-W(02015)$
理想

讨论

回复@不明真相的韭菜馅: 1.比亚迪的规模优势，其他企业真不好比，也不是一点点。但问题是被他自己的低效经营给吃掉了想，显不出来。把比亚迪，特斯拉去，理想三家的销售量，收入，利润，比一下就知道了。
2.华为的智驾，投入多。是战略性优点，小鹏，理想等等都得小心
3.理想的优点，产品...

讨论

理想下调目标后，就回到了正确的路上。或者说回到了本来的路上。企业年度目标由自身能力和市场环境徕确定。不是由想象力来确定。原来的80万不具备条件，或者说达成概率本来就在10%以下，企业以此为目标确实是严重的节奏问题，反而会危及正常的60万这个目标。$理想汽车-W(02015)$

讨论

理顺来看
1.理想在mega上除了犯了销量高估的错误，没有其他错误。纯电车肯定是要推出的，不能等万事俱备才推，就晚了。
2.年度销量目标，肯定也得调，去水份。
3.经此一挫。对l6，m7-9都好处极大。就是不再盲目自大了。L6本来就难，会更重视。m7-9更会按市场节奏来。而不是自以为是了...

讨论

$理想汽车-W(02015)$
看了理想的内部信，很厉害。
1.一针见血，直指要害。
Mega的事 我们事后看就很简单了。就对客群瞄准的准确性和产品品质，是个无敌存在，这也是理想敢吹第一的主要原因。但是，就现在，对电动车的充电焦虑是真实存在的，不会因理想而改变。理想自己的快充桩才铺了...

讨论

$理想汽车-W(02015)$
一针见血，直指根本。

讨论

1.相比较而言，国人更信奉中庸之道，老美更支持个人英雄主义。
2.乔布斯，马克斯这样的，都是极其个性的，对人都极为苛刻，但在老美那里大家更会忽略这些不足，而更看重成就。
3李想本质上也是这一类人，就是个性的多。但国人则更多是讽刺挖苦居多，对理想的成就看轻的多。也是没办法。例...

讨论

$理想汽车-W(02015)$
1.mega问题不大。问题是m7-9下来的问题。
2.l7-9问题不大，订单上不来，就是单纯的价格问题，而单纯价格问题，就好办。
3.下来的L6是个大问题。难不是能不能卖1万，而是能否稳2万。

讨论

回复@一贪就输: 这个是。强如华为，m7都避开理想的价格，下移。可见竞争的激烈，华为的谨慎。//@一贪就输:回复@雨枫:当初M7改款的时候，也是增配降价，瞬间引爆市场。强如华为也要低头砍溢价，理想确实有点飘了。

讨论

回复@不明真相的韭菜馅: 老股东出局跟大户进来是同一件事。我估计，这个猪市现状，没有谁愿意进来，那么老股东就不能退出，因为退出就没人管了。银行债权方面就亏大了。//@不明真相的韭菜馅:回复@南无诸佛:老股东必须出局 。

讨论

$天邦食品(SZ002124)$ 这个实际是好消息，也是明智的。是股东自身利益最大化的做法。
1.债转股是必须的。
2.大概率不会引入新的养殖户。
3.新进新资金的概率也不大。
银行太狠，则天邦原股东不开心。看博弈了。缩规模是必须的，先打平现金流再说。

讨论

回复@理想2030: 这个主因是轿车的电子化导致，电子化本质是软件化和半导体化。软件化大家都知道，就是几天或几周一更新，累计下来，就需要硬件支持，主要是硬件就是芯片的换代提升。半导体化就是芯片，规律是摩尔定律或后摩尔定律，就是按月换代。
AI的时代到来，明显更是加速了。
次要因...