当前最被市场认可的最强细分逻辑,总计有以下19个:
1、一体化压铸(未来产业大趋势,4000-10000元/车)
2、汽车配件:连接器、空气悬挂(8000元/车)等
3、汽车智能化:自动驾驶、智能座舱(5000元/车)、激光雷达(10000元/车)、HUD(2000元/车)、光学声学(2000元/车)、车规芯片
4、格局相对较好的锂电中游材料:隔膜、高镍正极材料、负极、新型铜箔、结构件、添加剂
5、电池新技术:刀片电池、4680电池和麒麟电池供应链
6、比亚迪产业链核心供应商(爆量逻辑)
7、光伏设备
8、逆变器(尤其是微逆)
9、组件、电池片(N型、HJT、topcon)
10、光伏辅材:金刚线(最优)、热场、背板、胶膜、边框
11、储能
12、新能源上游涨价或价格坚挺的材料:锂、磷、Eva、PVDF、石英、硅料、钨丝、三氯氢硅
13、风电设备
14、直接受益于上游大宗商品降价的,比如风电、电池、铝箔、合金、铝热传输、锂电结构件等(一体化压铸也受益于原材料降价)
15、军工
16、半导体里面的高景气细分:车规、新能源上游、IGBT、FPGA、设备、材料
17、医美及部分格局好的医疗
18、培育钻石
19、猪周期