再论传化:我为什么期待传化智联和华为的合作?

传化集团和华为战略合作这件事,我觉得有一些看点市场可能还没注意到,今天正好有时间就简单说一下。

上周,传化集团和华为签署战略合作协议,双方将在数字化转型、化工新材料、智慧物流、未来社区等方面展开深度合作研究和应用实践,共同推进产业的数字化转型。

传化集团有着庞大的业务体系,双方的合作势必会细化拆解,落实到各个子板块。明眼人都能看到,这个合作,特别是双方在物流方面的合作,就是比照着传化智联来的。

如果你还心存疑虑,不妨想想今年一月,吉利集团与传化集团宣布在七大领域全面战略合作,就为传化智联与吉利的合作牵线搭桥了。

这个合作我早就有预期,传化智联总裁姚巍曾在华为任职多年,在巴西市场有成功的供应链变革实践,加入传化的时候就说过,希望将技术革命带来的效率提升转化成一个服务更多企业的平台,传化智联就是他理想的选择。

姚巍来之后,传化的公路港、网络货运等业务线上线下正在全力打通,业务规模不断扩大,对数字化能力提升的需求更加迫切,华为恰好在这一领域具有绝对优势,双方“金风玉露一相逢”,天时地利人和齐了。只能感慨,传化智联在业界真是吃得开啊。

华为,带来的是什么?

华为是中国企业的一大标杆,实力无须赘述,那么它与传化智联的结合点在哪里?

这要先说说华为在产业数字化上的超强建设,它提出了行业数字化转型的五大阶段,发布了行业数字化转型方法论白皮书,“智能世界五朵云之一”的华为云威名赫赫,目标是助力千行百业实现数字化转型,而且拥有不同领域成功落地案例,智慧医院、金融云平台、遍布全国的城市智能生命体,数字化渗透进医疗、城市建设、金融、教育等各个角落。

当下,和其他行业一样,物流行业也正经历着数字化浪潮,而华为在这方面颇有建树,早已通过科技向物流企业的业务提供支撑,针对不同规模的物流客户,华为提供面向不同业务场景的一站式云端解决方案,实现降本增效。

2019年2月,在西班牙巴塞罗那举行的MWC(世界移动大会)上,华为曾正式发布智慧物流解决方案,融合大数据、IoT、人工智能、区块链、GIS、BIM等新技术,围绕“仓储、运输&配送、物流节点”三大物流环节,构建“智慧运输”、“智能仓储”、“智慧枢纽”三大场景化解决方案,实现物流E2E全链条数字化、智慧化,使能物流行业的企业持续降本增效。

华为的整套解决方案,已在业内得到了充分验证:德邦就是这一技术路线的忠实拥趸,顺丰、中通、京东也是一脉同出。像顺丰DHL,基于华为云构建高效的园区泊位管理、仓储管理等智慧物流解决方案,调度效率提升30%,人工成本降低50%。

归根结底,这也切中了物流行业的痛点,其多以“重”商业模式为主,要想变轻变高效,数字化转型是必经之路。数字供应链能够大大降低行业运输的成本,提高运输效率,提升智能化水平,深度介入到行业发展的方方面面来寻找盈利空间。

当然,从需求端来说,物流行业成本有很大的下行空间,据国家统计局数据,2020年中国物流成本14.9万亿元,占GDP比重14.6%,对标美国来看(8%),我国的物流成本约有万亿级下降空间。

传化与华为的合作,立足点即在此。其中,最有想象力的业务板块,莫过于网络货运和公路港。

传化地网之公路港:向数字化要效率

公路港是传化智联的核心护城河之一,目前数量有65个,近万家物流企业入驻。公路港不仅提供了大量的运力,更是形成了全国最大规模的物流园区网络,仅凭公路港这一个物流基础设施的优势,就已经让“没地没仓”的其他网络车货匹配平台望尘莫及。

从数据看,2020年,公路港的车流量达到4125万次,发货数十亿吨,服务网覆盖近50%的国家级物流枢纽城市,贯通“三纵四横”交通大通道和全国7大经济带。

随之而来的问题是,规模效应有了,但不能是“摊大饼”,必须提升整体效率。

要知道,在公路港中,人、车、货、场各方面的资源不计其数。通过传化目前布局的数字化转型和5G技术,公路港的运营效率其实也在不断提升。但这还不够,也无法满足传化智联不断扩大物流版图的雄心。

重点来了:如果利用华为的5G、AIoT、大数据等技术,传化就能够进一步优化各种资源的数字化管理、信息可视、智能调动,也就意味着传化智联的公路港能够进一步优化业务结构和资源配置,效益实现规模化产出,整体经营水平提质增效。

传化天网之货运平台:数字化整合一切

网络货运平台也是一样的道理,如果说数字化在公路港的应用中扮演了底层支撑者的角色,那么在货运网的建设中,数字化则提供了源源不断的内生动力。

2020 年开始,传化智联大力发展网络货运业务,推动线下公路港城市物流中心积累的流量资源向线上倾斜。该项业务已超过物流供应链业务,成为物流业务营收贡献最大的分项。网络货运平台2020年营收67.7亿,平台运营客户超4000家,触达车辆50万辆,累计运单超170万单。

简单理解,网络货运平台是将上游的生产制造业企业、商贸企业,中间的物流企业、承运商、到货车司机,全部都串联起来,实现了企业物流类似快递般的一键发货、一单到底。

如此巨大体量的市场、复杂的场景转换、碎片化的需求以及存在的信息不匹配,形成了对数字化深度、广度、精细度超强需求。

在现有数字化布局之外,借助地表最强的外力——华为,则是最好的选择,在此次传化集团与华为的合作中,货运网是双方在智慧物流方面发展的重中之重。华为赋能传化打造货运网,支持行业数字供应链、IT技术架构、物流产业大脑、智慧物流园区,加速物流聚合过程。

此外,还有个点尤其值得注意,目前传化货运网的发展战略是,基于国内零担市场的庞大货运需求和零担专线企业、货主企业转型的痛点,按照实现数字化、智能化、信息化三步走战略,从交易入手到支付的长链条打造,为平台上专线物流企业提供数字化服务,同时向上链接货主端,实现货物流程的高效匹配。

不得不说,用数字化渗透开发零担市场是务实的选择。

零担市场现阶段仍处于发展期,国内大票零担市场CR10不足5%,大票专线的CR10甚至只有0.6%,市场整合空间巨大。庞大的物流网络开支使得网络型零担物流企业不得不进入“烧钱模式”。一边是货量日益减少导致规模效益淡化,成本变相增加,一边是经营惨淡下的时效性不足和服务质量下降,货量越来越少进入恶性循环。

相比去烧钱组网,传化智联以货运网的建设,用数字化将专线整合作为战略突破,在我看来这样的选择不仅明智而且务实,再加上华为入局,赋能传化货运网建设,支持传化的行业数字供应链、IT技术架构、物流产业大脑、智慧物流园区等全系统的数字化,势必将加速传化物流的资源聚合过程。

基于此,传化智联可以充分利用华为的数字孪生、人工智能、区块链等技术,帮助专线企业提升服务能力、作业效率和经营质量,在客户端系统进一步适配市场,实现平台的智能、互信。在平台模式的发展下,发挥指数效应,实现供应链结构性降本增效,未来值得期待。

痛点不是财富,对痛点的研究处理才是。传化和华为这样的企业之所以优秀,是因为他们不被这个行业的痛点所阻挠,而是务实、努力地推动行业变革,虽然彼此路径不一样,但却在关键点上胜利会师。所以对于他们的合作,我是极其看好的,希望数字化能真正带来中国物流行业的改变,毕竟他们背后站着的是支撑这个国家顺畅运行的无数个体司机和万千实体企业。

 $传化智联(SZ002010)$      $顺丰控股(SZ002352)$   @今日话题    $圆通速递(SH600233)$  

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公子豹2021-07-29 21:43

罗宾逊是美国前二的物流公司,行业地位很牛了,至于估值,A股和美股本就不一样,不必挂怀

偷米_天象2021-07-29 21:37

查了一下,罗宾逊估值也很拉垮啊

老逃犯2021-07-26 19:45

只有你说对了传化的方向。了不起。

Aloemac2021-07-26 11:36

货运网和公路港这个说的很到位 尤其是数字化一来 货运网能突出的业务能力更强了 未来就不是简单的智能物流了 完全就是工业互联网的一环

蚂蚁爬爬喔2021-07-26 10:35

好多水军